AssetMark
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AssetMarkは、独立系ファイナンシャルアドバイザー、アドバイザーチーム、登録投資顧問向けに、ウェルスマネジメントおよび金融テクノロジーのソリューションを提供しています。同社のプラットフォームは、厳選された投資ソリューションに加え、デジタル販売・サービスツール、退職関連サービス、アドバイザーへの個別サポートを組み合わせています。企業の業務管理と顧客関係の強化を支援することで、変化する顧客ニーズへの対応と事業の成長を後押ししています。1996年創業で、金融、フィンテック、コンサルティングの各分野で事業を展開しています。

クライアントサービスチームリード - シャーロット、ノースカロライナ州(ハイブリッド)

AssetMarkでRIA向けクライアントサポート担当者を率いて育成し、エスカレーション、サービス指標、業務フロー、アドバイザー体験を管理します。

仕事内容

  • 4~8名のクライアントサポートスペシャリストから成るチームを率い、指導し、育成する
  • 前向きで協力的かつ責任感のあるチーム環境を醸成する
  • サービス基準、プロセス、ツール、実績のある手法についてチームメンバーをトレーニングする
  • サービスプロセスと業務フローを改善し、一貫性と効率を高める
  • サービス実績、KPI、日次レポートを追跡し、結果をRIAサービス担当副社長と共有する
  • パフォーマンスのギャップ、根本原因、改善機会を特定し、同僚やリーダーと是正措置を調整する
  • 複雑なアドバイザーおよびクライアントサービス案件の主要なエスカレーション窓口を務める
  • 高品質で顧客中心のサービス体験を維持しながら、顧客の懸念に迅速に対応する
  • アドバイザーと顧客のニーズを深く理解し、顧客体験を継続的に改善する
  • 社内チームと効果的に連携し、問題を迅速に解決してサービス改善を推進する
  • 新機能や製品のローンチに向けてチームを準備する
  • チームメンバーと直接連携し、複雑なクライアントサービス案件を解決する
  • RIAのリーダー層と顧客に情報を明確かつ先回りして伝える
  • タイムリーで効果的な問題解決を推進する
  • チームメンバーが自身の業務を組織全体の目的と結び付けられるよう支援する

応募要件

  • サービスチームを通じてRIAを支援した5~10年の経験、または同等の経験
  • 2年以上のリーダーシップまたはメンタリング経験
  • サービス基準プログラムのKPIを追跡・報告した経験
  • 従業員の専門能力開発を支援した経験
  • 卓越した顧客サービスを熱意を持って提供し、リーダー層が長期戦略を策定・推進する際に活力と決意をもって支援した実績
  • クライアントサービスプロセスに関する優れた知識
  • 金融サービスおよび投資顧問業界に関する幅広い知識
  • 金融テクノロジープラットフォームおよびマネージドアカウントの経験があれば尚可
  • アドバイザーと直接コミュニケーションすることに抵抗がないこと
  • 信頼性と適応力があり、明確なコミュニケーション能力と優れたプレゼンテーションスキルを備えていること
  • SMA、UMA、税務管理、オーバーレイサービス、税務移行、パートナーシップ、コンサルティングサービスなどのソリューションを十分に理解している、または迅速に習得できること
  • 優れた判断力と意思決定能力
  • 対人スキルに優れ、リーダー、統合チームメンバー、社内パートナーとの関係を構築できること
  • 急速に変化するビジネスおよびテクノロジー環境に適応し、リードできること
  • 納期や成果物の達成において信頼性と一貫性があること
  • 米国で合法的に就労できること
  • ビザのスポンサーシップは利用できません

福利厚生

  • 変動インセンティブ報酬
  • フレックスタイム、年次有給休暇、病気休暇
  • 401(k)および雇用主による6%のマッチング拠出
  • HDHPまたはPPOの選択肢による医療、歯科、眼科保険
  • HDHP加入者への雇用主によるHSA拠出
  • ボランティア休暇
  • キャリア開発および表彰の機会
  • フィットネス費用補助
  • ハイブリッド勤務制度

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