銀行クライアントサービススペシャリスト
City National Bank of Florida
フロリダ州の銀行で、法人、不動産、法人向け銀行業務および個人のお客様をサポートします。 融資事務、口座開設、トレジャリーサービス、規制遵守を担当します。
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Marsh McLennanは、リスク、戦略、人材に関するアドバイザリーサービスを世界規模で提供するプロフェッショナルサービス企業です。保険仲介とリスクマネジメントを手がけるMarsh、再保険と資本戦略を専門とするGuy Carpenter、健康・資産・キャリアに関するコンサルティングを提供するMercer、戦略・経済・ブランドコンサルティングを専門とするOliver Wymanを傘下に擁しています。Marsh McLennanは世界で85,000人を超える従業員を抱え、金融、コンサルティング、マーケティングなどの関連プロフェッショナルサービス分野の知見を結集しています。4つの事業全体で、顧客アドバイザリー、リスク分析、事業戦略、コンサルティング、オペレーションなどを支える職種があります。
企業保険クライアントサービススペシャリスト
Marsh McLennan Agency の企業保険口座を担当し、顧客対応、提案、更新、保険金請求、保険契約管理を支援します。 勤務地はジョージア州アセンズで、ハイブリッド勤務です。
仕事内容
- 品質基準と期限を守り、新規および更新口座を処理します。
- 顧客管理システムの記録を正確に保ちます。
- 複雑な問題は適切な社内担当者に引き継ぎます。
- プランの詳細、料金、拠出額、保険会社の連絡先を顧客に伝えます。
- 保険契約資料を整理し、提案書やプレゼンテーションを準備します。
- 顧客からの質問やサービス上の問題を解決します。
- 提案書、サービス実績報告書、サービス計画、比較資料、プレゼンテーション資料を作成します。
- サービスチームと営業チームが代理店の収益および顧客維持目標を達成できるよう支援します。
- 特約、保険契約、監査、解約保留案件、IDカードなどの日常的な口座業務を担当します。
- 必要に応じてマーケティング活動を支援します。
- 該当する場合は保険金請求レポートを作成し、請求状況を確認します。
- 顧客管理サービスツールに会員および顧客とのやり取りを記録します。
- プレゼンテーション、スプレッドシート、保険料直接請求や会計上の差異に関する資料、その他の連絡資料を作成します。
- 顧客の保険金請求問題の解決を支援します。
- 社内セミナー、研修ワークショップ、ウェビナーに参加します。
- 管理者から割り当てられるその他の業務を行います。
応募要件
- 高校卒業資格または同等の資格。
- Microsoft Office などのコンピューターアプリケーションを使いこなせること。
- 優れた組織力とプロジェクト管理能力。
- 優れた文章力、口頭でのコミュニケーション能力、対人スキル。
- 迅速かつプロフェッショナルに、緊急性を意識して対応できること。
- 重要かつ機密性の高い業務に期限内に対応できるよう、優先順位を付けられること。
- 顧客の依頼にすばやく対応し、関連情報を提供できること。
- 自分の仕事の品質に責任を持てること。
- 業務の割り当ては主に、最低限の経験と中規模の顧客ポートフォリオに対応できる能力に基づきます。
- ジョージア州アセンズのオフィスまで車で通勤できる範囲に居住していること。
- 週3日以上オフィスに通勤すること。
- 業界経験3～5年、保険種目の資格、大学または大学院の学位は歓迎しますが、必須ではありません。
福利厚生
- 個人休暇やボランティア休暇を含む、充実した有給休暇。
- 学費補助および専門能力開発の機会。
- ハイブリッド勤務制度。
- 寄付金マッチング制度。
- 自社株購入制度。
- 社員の心身の健康を支援する包括的な福利厚生とリソース。
- 専門面と個人面の成長を後押しする企業文化。
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プライベートクライアントサービス税務マネージャー
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EisnerAmperでプライベートクライアントの税務案件や申告業務を管理し、スタッフの育成を担います。 EisnerAmperは、会計・税務・ビジネスアドバイザリーを世界規模で提供する企業です。
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プライベートクライアントサービス担当シニア税務マネージャー
EisnerAmperEisnerAmperで富裕層顧客向けの税務計画、コンプライアンス、複雑な申告書のレビューを主導します。 チームを指導し、顧客関係の構築、事業開発の支援、スタッフの育成を担います。
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プライベートクライアントサービス シニア税務アソシエイト
EisnerAmperEisnerAmperのプライベートクライアントサービスチームの一員として、個人、信託、遺産、各種事業体の複雑な税務申告書を作成します。業務を監督し、富裕層の顧客やファミリービジネスに助言します。
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