銀行クライアントサービススペシャリスト
City National Bank of Floridaフロリダ州の銀行で、法人、不動産、法人向け銀行業務および個人のお客様をサポートします。 融資事務、口座開設、トレジャリーサービス、規制遵守を担当します。
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City National Bank of Floridaは、個人および法人向けの銀行業務、融資、資産運用サービスを通じて、個人と企業を支援するフロリダ州の金融機関です。地域市場に関する知見ときめ細かなサポートを組み合わせ、日常の資金管理、融資ニーズ、長期的な資産形成目標に対応しています。銀行・金融分野の雇用主として、幅広い金融サービスや顧客重視の業務運営に関わる機会を提供しています。
銀行クライアントサービススペシャリスト
法人、不動産、法人向け銀行サービス、個人富裕層の顧客に、融資事務、預金口座、資金管理サービス、口座開設、規制関連の対応を提供します。 顧客の依頼対応、口座管理、コンプライアンス審査、社内調整を担当します。
仕事内容
- 法人、不動産、法人向け銀行サービス、個人富裕層の顧客に、預金、融資、資金管理サービスを提供します。
- 顧客満足度と継続利用を支えるため、顧客からの依頼や問い合わせに迅速に対応します。
- 顧客に連絡し、口座開設や口座管理の依頼をフォローアップします。
- 融資実行、返済、明細書、請求上の問題、保険、エスクロー、洪水保険など、融資関連の依頼に対応します。
- 新規顧客向けに口座、商品、サービスを開設し、処理します。
- 顧客サービスの主担当窓口となり、顧客との関係について把握します。
- 預金口座関連の書類や開示書類を発行、回収、確認し、アップロードします。
- 電子バンキングおよび資金管理チームと連携し、顧客の口座開設、書式、導入、研修を調整します。
- 顧客および口座プロフィールを完成させ、CIP、BizChex-ChexSystems の照合、所有者記録、リスト照合、OFAC 確認、Google 検索を実施します。
- 分析用コンポジットを設定・維持し、レポート用の顧客データが連携され、整合していることを確認します。
- 国内外の電信送金、内部振替、支払停止、小切手の発行、デビットカードを処理します。
- 権限の範囲内で当座貸越の判断を行うか、必要な承認を取得します。
- 不足書類を収集し、EDD/KYC の更新、PO アラート、OFAC 確認、高リスク審査を含む BSA/RFI の依頼に対応します。
- 所定の期限内に KYC/EDD 審査および Regulatory Excellence Consultant の指摘事項への対応を完了します。
- Reg E、詐欺、小切手に関する紛争、小切手処理エラー、Aithent 関連業務を処理します。
- CIS の変更、CIP の修正、口座解約、住所・署名者の変更、預金調査を通じて預金口座を管理します。
- Deposit Operations および Non-Post データベースからの例外項目を解決します。
- 顧客向け書簡、メール、レポート、スプレッドシート、プレゼンテーション、組織図を作成します。
- 顧客の預金および融資ファイルを整理し、維持します。
- 商品知識を最新に保ち、研修に参加し、顧客ニーズを評価して、銀行商品・サービスのクロスセルや紹介を行います。
- 顧客の活動、問題、RFI の状況、不正利用された口座、機会について、リレーションシップマネージャーや社内部門と連携します。
- 必要に応じて顧客訪問や関係レビューに同行します。
- 業務、規制、セキュリティに関する方針および手順を遵守します。
- 融資実行チェックリスト、RM ダッシュボードと案件管理、KYC 調整、完済および解除、手数料免除、延滞・満期到来融資、最低預金要件、契約条項の管理を支援します。
- 必要な融資契約条項の期限管理書類を収集、確認し、アップロードします。
応募要件
- 顧客サービス経験が2年以上あること。金融サービス業界での経験が望ましい。
- 金融サービス環境で顧客からの問い合わせに対応し、問題を解決して、包括的なサポートを提供できること。
- 銀行の商品・サービス、特に融資事務、預金、資金管理に関する深い知識があること。
- 自立して業務を進め、プレッシャーの下でも効率的に働けること。
- 融資・預金システムおよび銀行業務ソフトウェアの操作に習熟していること。
- レポート作成、データ分析、ビジネスコミュニケーションを含め、Microsoft Word、Excel、Outlook を使いこなせること。
- 口頭および書面での優れたコミュニケーション能力があること。
- 細部に注意を払い、複数の業務を同時に管理できること。
- 優れた対人対応力、電話応対力、顧客サービス能力があること。
- ビジネスまたは関連分野の準学士号、あるいは同等の学歴と関連する職務経験を考慮する場合があります。
福利厚生
- ハイブリッド勤務制度。
- 機会均等雇用主。
- 面接に参加する応募者に合理的配慮を提供します。
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