LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoFinanseFintech
AssetMark dostarcza rozwiązania z zakresu zarządzania majątkiem i technologii finansowych dla niezależnych doradców finansowych, zespołów doradczych oraz zarejestrowanych doradców inwestycyjnych. Platforma łączy starannie dobrane rozwiązania inwestycyjne z cyfrowymi narzędziami sprzedaży i obsługi, usługami emerytalnymi oraz spersonalizowanym wsparciem doradców. Pomagając firmom zarządzać działalnością operacyjną i wzmacniać relacje z klientami, AssetMark wspiera doradców w reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów i rozwijaniu ich praktyk. Założona w 1996 roku firma działa w obszarach finansów, fintechu i doradztwa.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Lider zespołu obsługi klienta — Charlotte, Karolina Północna (praca hybrydowa)

Kieruj zespołem specjalistów ds. wsparcia klientów RIA w AssetMark i rozwijaj jego kompetencje. Nadzoruj eskalacje, wskaźniki obsługi, przepływy pracy oraz doświadczenia doradców.

USStany ZjednoczoneAZArizonaNCKarolina Północna
80 000 $ – 106 500 $ / rok
HybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Opis

  • Kierowanie, coaching i rozwijanie zespołu liczącego od czterech do ośmiu specjalistów ds. wsparcia klientów
  • Budowanie pozytywnego, współpracującego i odpowiedzialnego środowiska pracy
  • Szkolenie członków zespołu w zakresie standardów obsługi, procesów, narzędzi i sprawdzonych praktyk
  • Usprawnianie procesów obsługi i przepływów pracy w celu zwiększenia spójności i efektywności
  • Śledzenie wyników obsługi, KPI i codziennych raportów, a następnie przekazywanie wyników wiceprezesowi ds. obsługi RIA
  • Identyfikowanie luk w wynikach, przyczyn źródłowych i możliwości poprawy oraz koordynowanie działań naprawczych ze współpracownikami i liderami
  • Pełnienie funkcji głównej osoby kontaktowej w sprawie eskalacji dotyczących złożonych kwestii obsługi doradców i klientów
  • Szybkie reagowanie na obawy klientów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości, skoncentrowanej na kliencie obsługi
  • Dogłębne poznawanie potrzeb doradców i klientów w celu ciągłego doskonalenia doświadczeń klienta
  • Skuteczna współpraca z zespołami wewnętrznymi w celu szybkiego rozwiązywania problemów i usprawniania obsługi
  • Przygotowywanie zespołu do wdrażania nowych funkcji i uruchamiania produktów
  • Bezpośrednia współpraca z członkami zespołu przy rozwiązywaniu złożonych spraw związanych z obsługą klienta
  • Jasne i proaktywne przekazywanie informacji kierownictwu RIA i klientom
  • Zapewnianie terminowego i skutecznego rozwiązywania problemów
  • Pomaganie członkom zespołu w łączeniu ich pracy z szerszym celem organizacji

Wymagania

  • Od pięciu do dziesięciu lat doświadczenia we wspieraniu RIA za pośrednictwem zespołu obsługi lub porównywalne doświadczenie
  • Co najmniej dwa lata doświadczenia w kierowaniu zespołem lub mentoringu
  • Doświadczenie w śledzeniu i raportowaniu KPI w ramach programu standardów obsługi
  • Doświadczenie we wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników
  • Udokumentowane osiągnięcia w zapewnianiu wyjątkowej obsługi klienta z entuzjazmem oraz pomaganiu kierownictwu w definiowaniu i realizacji długoterminowych strategii z energią i determinacją
  • Bardzo dobra znajomość procesów obsługi klienta
  • Rozległa znajomość usług finansowych i branży doradztwa inwestycyjnego
  • Doświadczenie z platformami technologii finansowych i rachunkami zarządzanymi będzie dodatkowym atutem
  • Swoboda w bezpośredniej komunikacji z doradcami
  • Wiarygodny, elastyczny specjalista o jasnym sposobie komunikacji i wyjątkowych umiejętnościach prezentacyjnych
  • Dobre rozumienie lub zdolność szybkiego opanowania rozwiązań takich jak SMA, UMA, zarządzanie podatkami, usługi nakładkowe, przejście podatkowe, partnerstwa i usługi konsultingowe
  • Doskonały osąd i umiejętność podejmowania decyzji
  • Silne umiejętności interpersonalne oraz zdolność budowania relacji z liderami, członkami zintegrowanego zespołu i partnerami wewnętrznymi
  • Umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego oraz przewodzenia zespołowi w takich warunkach
  • Rzetelność i konsekwencja w realizacji zobowiązań
  • Legalne uprawnienie do pracy w Stanach Zjednoczonych
  • Sponsoring wizowy nie jest dostępny

Benefity

  • Zmienna premia motywacyjna
  • Elastyczny czas pracy, płatny urlop i płatny czas chorobowy
  • Plan 401(k) z dopłatą pracodawcy w wysokości 6%
  • Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne w ramach opcji HDHP lub PPO
  • Wpłata pracodawcy na HSA dla uczestników HDHP
  • Płatny czas na wolontariat
  • Możliwości rozwoju kariery i uznania osiągnięć
  • Dofinansowanie aktywności fitness
  • Hybrydowy harmonogram pracy

Powiązane oferty pracy

MUFG

Starszy specjalista ds. obsługi klienta w finansowaniu handlu

MUFG
Sponsor wizy H1BBankowośćFinanseFintech
USStany ZjednoczoneAZArizonaCAKalifornia
70 000 $ – 80 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Zarządzaj złożonymi transakcjami finansowania handlu, windykacją wysokiego ryzyka i akredytywami dla MUFG. Zapewniaj dokładną obsługę klientów zgodną z wymogami w Los Angeles i Tempe.

Otwórz
Intapp

Lider wdrażania produktów dla obsługi klienta

Intapp
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoPrawoSaaS
USStany ZjednoczoneNJNew JerseyNYNowy JorkNCKarolina PółnocnaHybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Kieruj finansami wdrożeń, obciążeniem, jakością i wynikami klientów, doskonaląc wdrażanie korporacyjnych rozwiązań SaaS dla klientów Intapp z branży prawniczej, księgowej, konsultingowej i inwestycyjnej.

Otwórz
KeyBank

Starszy specjalista ds. obsługi klientów kart komercyjnych

KeyBank
Sponsor wizy H1BBankowośćDoradztwoUbezpieczenia
USStany ZjednoczoneAZArizonaCOKoloradoFLFlorydaILIllinoisMNMinnesotaMOMissouriNENebraskaNCKarolina PółnocnaOHOhioTXTeksas
52 000 $ – 80 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta
ERP

Wsparcie klientów biznesowych KeyBank korzystających z kart komercyjnych: obsługa rachunków, eskalacji, integracji i konfiguracji portali. Praca hybrydowa łączy obsługę klienta, analizę transakcji i koordynację działań z zespołami wewnętrznymi oraz dostawcami.

Otwórz
Marsh McLennan

Specjalista ds. obsługi klientów w ubezpieczeniach dla firm

Marsh McLennan
Sponsor wizy H1BFinanseMarketingPrawo
USStany ZjednoczoneHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Obsługa komercyjnych rachunków ubezpieczeniowych dla Marsh McLennan Agency, w tym wsparcie klientów, przygotowywanie ofert, odnowienia, roszczenia i administrowanie polisami. Praca hybrydowa w Athens w stanie Georgia.

Otwórz
Arch Capital Group Ltd.

Doradca ds. obsługi klienta — praca hybrydowa, Stany Zjednoczone

Arch Capital Group Ltd.
5001 – 10 000 Pracownicy
DoradztwoLogistykaUbezpieczenia
USStany ZjednoczoneAZArizonaCAKaliforniaFLFlorydaILIllinoisNYNowy Jork
48 000 $ – 68 931 $ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Wspieraj klientów Arch Capital Group korzystających z ubezpieczeń turystycznych, ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych przez telefon, e-mail oraz czat. Rola obejmuje pomoc w zakresie roszczeń, rozwiązywanie problemów technicznych i sprzedaż ubezpieczeń podczas zmian wieczornych.

Otwórz