AssetMark
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AssetMark स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों, सलाहकार टीमों और पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए संपत्ति प्रबंधन और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। इसका प्लेटफ़ॉर्म चुनिंदा निवेश समाधानों को डिजिटल बिक्री और सेवा उपकरणों, सेवानिवृत्ति सेवाओं और व्यक्तिगत सलाहकार सहायता के साथ जोड़ता है। परिचालन प्रबंधन और ग्राहक संबंधों को मजबूत करने में फर्मों की मदद करके, AssetMark सलाहकारों को बदलती ग्राहक आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने और अपने व्यवसायों का विस्तार करने में सहायता करता है। 1996 में स्थापित यह कंपनी वित्त, फिनटेक और परामर्श के क्षेत्रों में कार्यरत है।

क्लाइंट सर्विसेज़ टीम लीड - शार्लट, एनसी (हाइब्रिड)

AssetMark में RIA क्लाइंट सपोर्ट विशेषज्ञों का नेतृत्व और विकास करें तथा एस्केलेशन, सेवा मेट्रिक्स, वर्कफ़्लो और सलाहकार अनुभवों की निगरानी करें।

विवरण

  • चार से आठ क्लाइंट सपोर्ट विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व, मार्गदर्शन और विकास करें
  • सकारात्मक, सहयोगी और जवाबदेह टीम वातावरण को बढ़ावा दें
  • टीम सदस्यों को सेवा मानकों, प्रक्रियाओं, टूल और सिद्ध कार्यप्रणालियों पर प्रशिक्षित करें
  • संगति और दक्षता मजबूत करने के लिए सेवा प्रक्रियाओं और वर्कफ़्लो में सुधार करें
  • सेवा प्रदर्शन, KPI और दैनिक रिपोर्टों पर नज़र रखें तथा परिणाम RIA सर्विस के VP के साथ साझा करें
  • प्रदर्शन अंतराल, मूल कारणों और सुधार के अवसरों की पहचान करें तथा सहकर्मियों और नेताओं के साथ सुधारात्मक कार्रवाइयों का समन्वय करें
  • जटिल सलाहकार और क्लाइंट सेवा मामलों के लिए मुख्य एस्केलेशन संपर्क के रूप में कार्य करें
  • उच्च-गुणवत्ता वाली, क्लाइंट-केंद्रित सेवा अनुभव बनाए रखते हुए क्लाइंट की चिंताओं का तुरंत समाधान करें
  • क्लाइंट अनुभव में निरंतर सुधार के लिए सलाहकारों और क्लाइंट की आवश्यकताओं की गहरी समझ विकसित करें
  • समस्याओं को तुरंत हल करने और सेवा सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक टीमों के साथ प्रभावी साझेदारी करें
  • नई क्षमताओं और उत्पाद लॉन्च के लिए टीम को तैयार करें
  • जटिल क्लाइंट सेवा मामलों को हल करने के लिए टीम सदस्यों के साथ सीधे काम करें
  • RIA नेतृत्व और क्लाइंटों को जानकारी स्पष्ट और सक्रिय रूप से संप्रेषित करें
  • समय पर और प्रभावी समस्या समाधान को आगे बढ़ाएं
  • टीम सदस्यों को अपने काम को संगठन के व्यापक उद्देश्य से जोड़ने में सहायता करें

आवश्यकताएँ

  • सर्विस टीम या तुलनीय अनुभव के माध्यम से RIA को सहयोग देने का पाँच से दस वर्ष का अनुभव
  • कम से कम दो वर्ष का नेतृत्व या मेंटरिंग अनुभव
  • सर्विस स्टैंडर्ड कार्यक्रम के लिए KPI ट्रैक और रिपोर्ट करने का अनुभव
  • कर्मचारियों के पेशेवर विकास में सहयोग देने का अनुभव
  • उत्कृष्ट क्लाइंट सेवा प्रदान करने, उत्साह के साथ नेतृत्व को दीर्घकालिक रणनीतियाँ परिभाषित करने और उन्हें ऊर्जा व दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का सिद्ध रिकॉर्ड
  • क्लाइंट सेवा प्रक्रियाओं पर मजबूत पकड़
  • वित्तीय सेवाओं और निवेश सलाहकार उद्योग से व्यापक परिचितता
  • वित्तीय प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म और प्रबंधित खातों का अनुभव वांछनीय है
  • सलाहकारों के साथ सीधे संवाद करने में सहजता
  • विश्वसनीय, अनुकूलनशील पेशेवर, जिसमें स्पष्ट संचार और असाधारण प्रस्तुति कौशल हों
  • SMA, UMA, टैक्स मैनेजमेंट, ओवरले सर्विसेज़, टैक्स ट्रांज़िशन, साझेदारियों और परामर्श सेवाओं जैसे समाधानों की ठोस समझ या उन्हें जल्दी सीखने की क्षमता
  • उत्कृष्ट निर्णय और निर्णय लेने की क्षमता
  • मजबूत पारस्परिक कौशल तथा नेताओं, एकीकृत टीम सदस्यों और आंतरिक साझेदारों के साथ संबंध बनाने की क्षमता
  • तेज़ी से बदलते कारोबारी और प्रौद्योगिकी वातावरण में अनुकूलन और नेतृत्व करने की क्षमता
  • डिलीवेरेबल्स पूरा करने में विश्वसनीय और निरंतर
  • संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत
  • वीज़ा प्रायोजन उपलब्ध नहीं है

लाभ

  • परिवर्तनीय प्रोत्साहन पारिश्रमिक
  • लचीला समय, सवेतन अवकाश और बीमारी की छुट्टी
  • 6% नियोक्ता मैच के साथ 401(k)
  • HDHP या PPO विकल्पों के माध्यम से चिकित्सा, दंत और दृष्टि कवरेज
  • HDHP प्रतिभागियों के लिए नियोक्ता का HSA योगदान
  • स्वयंसेवी अवकाश
  • करियर विकास और मान्यता के अवसर
  • फिटनेस प्रतिपूर्ति
  • हाइब्रिड कार्य शेड्यूल

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