AssetMark 为独立财务顾问、顾问团队和注册投资顾问提供财富管理与金融科技解决方案。其平台将精选投资方案与数字化销售和服务工具、退休服务以及个性化顾问支持相结合。AssetMark 帮助企业管理运营并加强客户关系，支持顾问应对不断变化的客户需求并拓展业务。公司成立于 1996 年，业务涵盖金融、金融科技和咨询领域。
客户服务团队主管 - 夏洛特，北卡罗来纳州（混合办公）
在 AssetMark 领导并培养注册投资顾问客户支持专员团队，负责升级事项、服务指标、工作流程和顾问体验。
描述
- 领导、指导并培养一支由4至8名客户支持专员组成的团队
- 营造积极、协作并注重责任的团队环境
- 围绕服务标准、流程、工具和成熟实践培训团队成员
- 改进服务流程和工作流程，提升一致性与效率
- 跟踪服务绩效、关键绩效指标和每日报告，并向RIA服务副总裁分享结果
- 识别绩效差距、根本原因和改进机会，并与同事和领导协调纠正措施
- 作为复杂顾问及客户服务事项的主要升级联系人
- 及时处理客户疑虑，同时保持高质量、以客户为中心的服务体验
- 深入了解顾问和客户需求，持续改善客户体验
- 与内部团队有效合作，及时解决问题并推动服务改进
- 为团队迎接新功能和产品发布做好准备
- 直接与团队成员合作，解决复杂的客户服务事项
- 清晰且主动地向RIA领导层和客户传达信息
- 推动及时且有效的问题解决
- 帮助团队成员将自身工作与组织更广泛的使命联系起来
任职要求
- 拥有5至10年通过服务团队支持RIA的经验，或具备同等经验
- 至少2年的领导或指导经验
- 具有跟踪和报告服务标准项目关键绩效指标的经验
- 具有支持员工职业发展的经验
- 始终以热情提供卓越客户服务，并充满活力和决心地协助领导层制定和推进长期战略
- 熟练掌握客户服务流程
- 深入了解金融服务和投资顾问行业
- 具有金融科技平台和管理账户经验者优先
- 能够自如地直接与顾问沟通
- 值得信赖、适应力强，具备清晰的沟通能力和出色的演示技巧
- 扎实理解或能快速学习SMA、UMA、税务管理、叠加服务、税务过渡、合作伙伴关系和咨询服务等解决方案
- 具备出色的判断力和决策能力
- 人际交往能力强，能够与领导、综合团队成员和内部合作伙伴建立关系
- 能够适应快速变化的业务和技术环境，并在其中发挥领导作用
- 可靠且始终如一地完成交付任务
- 依法获准在美国工作
- 不提供签证赞助
福利待遇
- 浮动激励性薪酬
- 弹性工作时间、带薪休假和病假
- 401(k)计划及雇主6%的匹配缴费
- 通过高免赔额健康保险计划或PPO选项提供医疗、牙科和视力保险
- 为参加高免赔额健康保险计划的员工提供雇主HSA缴费
- 志愿服务休假
- 职业发展和认可机会
- 健身费用报销
- 混合办公安排
