AssetMark는 독립 재무 자문가, 자문가 팀 및 등록 투자 자문사를 대상으로 자산 관리와 금융 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 플랫폼은 엄선된 투자 솔루션과 디지털 영업 및 서비스 도구, 은퇴 관련 서비스, 맞춤형 자문가 지원을 결합합니다. 기업의 운영 관리와 고객 관계 강화를 지원함으로써 자문가가 변화하는 고객 요구에 대응하고 사업을 성장시킬 수 있도록 돕습니다. 1996년에 설립되었으며 금융, 핀테크 및 컨설팅 분야에서 사업을 운영하고 있습니다.
고객 서비스 팀 리드 - 샬럿, 노스캐롤라이나주 (하이브리드)
AssetMark에서 RIA 고객 지원 전문가 팀을 이끌고 육성하며, 에스컬레이션, 서비스 지표, 업무 흐름 및 자문가 경험을 관리합니다.
설명
- 4~8명의 고객 지원 전문가로 구성된 팀을 이끌고 코칭하며 육성합니다
- 긍정적이고 협력적이며 책임감 있는 팀 환경을 조성합니다
- 서비스 기준, 프로세스, 도구 및 검증된 실무를 팀원에게 교육합니다
- 서비스 프로세스와 업무 흐름을 개선하여 일관성과 효율성을 높입니다
- 서비스 성과, KPI 및 일일 보고서를 추적하고 결과를 RIA 서비스 부사장과 공유합니다
- 성과 격차, 근본 원인 및 개선 기회를 파악하고 동료 및 리더와 시정 조치를 조율합니다
- 복잡한 자문가 및 고객 서비스 사안의 주요 에스컬레이션 담당자 역할을 합니다
- 고품질의 고객 중심 서비스 경험을 유지하면서 고객의 우려 사항에 신속히 대응합니다
- 자문가와 고객의 요구를 깊이 이해하여 고객 경험을 지속적으로 개선합니다
- 내부 팀과 효과적으로 협력하여 문제를 신속히 해결하고 서비스 개선을 추진합니다
- 새로운 기능과 제품 출시를 준비하도록 팀을 지원합니다
- 팀원과 직접 협력하여 복잡한 고객 서비스 사안을 해결합니다
- RIA 리더십과 고객에게 정보를 명확하고 선제적으로 전달합니다
- 시의적절하고 효과적인 문제 해결을 추진합니다
- 팀원이 자신의 업무를 조직의 더 큰 목적과 연결할 수 있도록 지원합니다
지원 자격
- 서비스 팀을 통해 RIA를 지원한 5~10년의 경력 또는 이에 준하는 경험
- 최소 2년의 리더십 또는 멘토링 경험
- 서비스 표준 프로그램의 KPI를 추적하고 보고한 경험
- 직원 전문성 개발을 지원한 경험
- 열정을 가지고 탁월한 고객 서비스를 제공하며, 리더십이 장기 전략을 수립하고 추진하도록 활력과 결단력으로 지원한 실적
- 고객 서비스 프로세스에 대한 높은 이해도
- 금융 서비스 및 투자 자문 업계에 대한 폭넓은 지식
- 금융 기술 플랫폼 및 관리형 계정 경험 우대
- 자문가와 직접 소통하는 데 능숙한 분
- 신뢰할 수 있고 적응력이 뛰어나며, 명확한 커뮤니케이션 능력과 탁월한 프레젠테이션 역량을 갖춘 분
- SMA, UMA, 세금 관리, 오버레이 서비스, 세금 전환, 파트너십 및 컨설팅 서비스와 같은 솔루션을 잘 이해하거나 빠르게 학습할 수 있는 분
- 뛰어난 판단력과 의사결정 능력
- 대인관계 능력이 뛰어나 리더, 통합 팀원 및 내부 파트너와 관계를 구축할 수 있는 분
- 빠르게 변화하는 비즈니스 및 기술 환경에 적응하고 이를 이끌 수 있는 분
- 납품 및 결과물 달성에서 신뢰성과 일관성을 보이는 분
- 미국에서 합법적으로 근무할 수 있는 자격
- 비자 후원은 제공되지 않습니다
복리후생
- 변동 인센티브 보상
- 유연근무시간, 유급휴가 및 병가
- 고용주가 6%를 매칭하는 401(k)
- HDHP 또는 PPO 옵션을 통한 의료, 치과 및 안과 보장
- HDHP 가입자를 위한 고용주 HSA 기여
- 자원봉사 휴가
- 경력 개발 및 포상 기회
- 피트니스 비용 지원
- 하이브리드 근무 일정
