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AssetMark
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501 – 1000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BConsulenzaFinanzaFintech
AssetMark offre soluzioni di gestione patrimoniale e tecnologia finanziaria per consulenti finanziari indipendenti, team di consulenti e consulenti per gli investimenti registrati. La sua piattaforma combina soluzioni d’investimento selezionate con strumenti digitali per le vendite e i servizi, servizi previdenziali e supporto personalizzato ai consulenti. Aiutando le aziende a gestire le proprie operazioni e a rafforzare le relazioni con i clienti, AssetMark sostiene i consulenti mentre rispondono alle esigenze in evoluzione dei clienti e fanno crescere la loro attività. Fondata nel 1996, l’azienda opera nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e della consulenza.
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Offerte dell’azienda

Responsabile del team Servizi clienti - Charlotte, NC (ibrido)

Guida e sviluppa gli specialisti del supporto ai clienti RIA presso AssetMark, supervisionando escalation, metriche di servizio, flussi di lavoro ed esperienza dei consulenti.

USStati UnitiAZArizonaNCCarolina del Nord
80.000 $ – 106.500 $ / anno
IbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Descrizione

  • Guidare, affiancare e sviluppare un team composto da quattro a otto specialisti del supporto clienti
  • Promuovere un ambiente di team positivo, collaborativo e responsabile
  • Formare i membri del team sugli standard di servizio, sui processi, sugli strumenti e sulle pratiche consolidate
  • Migliorare i processi e i flussi di lavoro del servizio per rafforzare coerenza ed efficienza
  • Monitorare le prestazioni del servizio, i KPI e i report giornalieri, quindi condividere i risultati con il vicepresidente del Servizio RIA
  • Individuare lacune nelle prestazioni, cause principali e opportunità di miglioramento, e coordinare azioni correttive con colleghi e responsabili
  • Agire come principale punto di contatto per le escalation relative a questioni complesse di servizio per consulenti e clienti
  • Affrontare tempestivamente le preoccupazioni dei clienti mantenendo un'esperienza di servizio di alta qualità e incentrata sul cliente
  • Sviluppare una conoscenza approfondita delle esigenze di consulenti e clienti per migliorare continuamente l'esperienza del cliente
  • Collaborare efficacemente con i team interni per risolvere rapidamente i problemi e promuovere miglioramenti del servizio
  • Preparare il team a nuove funzionalità e al lancio di prodotti
  • Lavorare direttamente con i membri del team per risolvere questioni complesse di assistenza ai clienti
  • Comunicare le informazioni in modo chiaro e proattivo alla leadership RIA e ai clienti
  • Promuovere una risoluzione tempestiva ed efficace dei problemi
  • Aiutare i membri del team a collegare il proprio lavoro allo scopo più ampio dell'organizzazione

Requisiti

  • Da cinque a dieci anni di esperienza nel supporto a RIA tramite un team di servizio o esperienza comparabile
  • Almeno due anni di esperienza nella leadership o nel mentoring
  • Esperienza nel monitoraggio e nella reportistica dei KPI per un programma di Standard di servizio
  • Esperienza nel supporto allo sviluppo professionale dei dipendenti
  • Comprovata esperienza nell'offrire un servizio clienti eccezionale con entusiasmo e nell'aiutare la leadership a definire e perseguire strategie a lungo termine con energia e determinazione
  • Solida padronanza dei processi di assistenza clienti
  • Ampia conoscenza dei servizi finanziari e del settore della consulenza agli investimenti
  • È preferibile l'esperienza con piattaforme di tecnologia finanziaria e conti gestiti
  • A proprio agio nella comunicazione diretta con i consulenti
  • Professionista credibile e adattabile, con comunicazione chiara ed eccezionali capacità di presentazione
  • Solida comprensione, o capacità di apprendere rapidamente, di soluzioni come SMA, UMA, gestione fiscale, servizi di overlay, transizione fiscale, partnership e servizi di consulenza
  • Eccellenti capacità di giudizio e di prendere decisioni
  • Forti capacità interpersonali e capacità di costruire relazioni con responsabili, membri di team integrati e partner interni
  • Capacità di adattarsi a un ambiente aziendale e tecnologico in rapida evoluzione e di guidarlo
  • Affidabilità e costanza nel rispetto delle scadenze e delle consegne
  • Autorizzazione legale a lavorare negli Stati Uniti
  • Non è disponibile sponsorizzazione per il visto

Benefit

  • Compenso variabile incentivante
  • Orario flessibile, ferie retribuite e congedo per malattia retribuito
  • 401(k) con contributo del datore di lavoro pari al 6%
  • Copertura medica, dentistica e oculistica tramite opzioni HDHP o PPO
  • Contributo del datore di lavoro all'HSA per i partecipanti all'HDHP
  • Permessi retribuiti per attività di volontariato
  • Opportunità di sviluppo professionale e riconoscimento
  • Rimborso per attività fisica
  • Orario di lavoro ibrido

Offerte correlate

Intapp

Responsabile della delivery di prodotti e servizi ai clienti

Intapp
1001 – 5000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BConsulenzaLegaleSaaS
USStati UnitiNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina del NordIbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Gestisce finanze, capacità, qualità e risultati per i clienti, migliorando al contempo le implementazioni SaaS aziendali per i clienti Intapp nei settori legale, contabile, della consulenza e degli investimenti.

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KeyBank

Specialista senior del servizio clienti per carte commerciali

KeyBank
Sponsor per visto H1BAssicurazioniConsulenzaServizi bancari
USStati UnitiAZArizonaCOColoradoFLFloridaILIllinoisMNMinnesotaMOMissouriNENebraskaNCCarolina del NordOHOhioTXTexas
52.000 $ – 80.000 $ / anno
IbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti
ERP

Supporta i clienti KeyBank che utilizzano carte commerciali, gestendo esigenze relative ai conti, escalation, integrazioni e personalizzazione del portale. Il ruolo ibrido combina assistenza clienti, ricerca sulle transazioni e coordinamento con i team interni e i fornitori.

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Arch Capital Group Ltd.

Consulente per i servizi ai clienti - Ibrido, Stati Uniti

Arch Capital Group Ltd.
5001 – 10.000 Dipendenti
AssicurazioniConsulenzaLogistica
USStati UnitiAZArizonaCACaliforniaFLFloridaILIllinoisNYNew York
48.000 $ – 68.931 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Offre assistenza ai clienti di Arch Capital Group per le assicurazioni viaggio, infortuni e salute tramite telefono, e-mail e chat. Il ruolo comprende supporto per i sinistri, risoluzione di problemi tecnici e vendita di polizze assicurative durante i turni serali.

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