AssetMark
AssetMark
AssetMark برای مشاوران مالی مستقل، تیم‌های مشاوره و مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده، راهکارهای مدیریت دارایی و فناوری مالی ارائه می‌دهد. پلتفرم این شرکت راهکارهای سرمایه‌گذاری منتخب را با ابزارهای دیجیتال فروش و خدمات، خدمات بازنشستگی و پشتیبانی شخصی‌سازی‌شده از مشاوران ترکیب می‌کند. AssetMark با کمک به شرکت‌ها برای مدیریت عملیات و تقویت روابط با مشتریان، از مشاوران حمایت می‌کند تا به نیازهای در حال تغییر مشتریان پاسخ دهند و کسب‌وکار خود را توسعه دهند. این شرکت که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده است، در حوزه‌های مالی، فین‌تک و مشاوره فعالیت می‌کند.

سرپرست تیم خدمات مشتری - شارلوت، ان‌سی (هیبرید)

در AssetMark رهبری و توسعه متخصصان پشتیبانی مشتری RIA را بر عهده بگیرید و بر ارجاع‌ها، شاخص‌های خدمات، گردش‌کارها و تجربه مشاوران نظارت کنید.

توضیحات

  • رهبری، مربی‌گری و توسعه تیمی متشکل از چهار تا هشت متخصص پشتیبانی مشتری را بر عهده بگیرید
  • محیطی مثبت، مشارکتی و پاسخ‌گو در تیم ایجاد کنید
  • اعضای تیم را درباره استانداردهای خدمات، فرایندها، ابزارها و روش‌های اثبات‌شده آموزش دهید
  • برای تقویت ثبات و بهره‌وری، فرایندها و گردش‌کارهای خدمات را بهبود دهید
  • عملکرد خدمات، KPIها و گزارش‌های روزانه را پیگیری کنید و نتایج را با معاون خدمات RIA در میان بگذارید
  • شکاف‌های عملکردی، علل ریشه‌ای و فرصت‌های بهبود را شناسایی کنید و اقدامات اصلاحی را با همکاران و رهبران هماهنگ کنید
  • به‌عنوان تماس اصلی ارجاع برای مسائل پیچیده خدمات مشاور و مشتری عمل کنید
  • ضمن حفظ تجربه خدماتی باکیفیت و مشتری‌محور، نگرانی‌های مشتریان را سریعاً برطرف کنید
  • برای بهبود مستمر تجربه مشتری، درک کاملی از نیازهای مشاوران و مشتریان ایجاد کنید
  • برای حل سریع مسائل و پیشبرد بهبود خدمات، با تیم‌های داخلی به‌طور مؤثر همکاری کنید
  • تیم را برای قابلیت‌های جدید و عرضه محصولات آماده کنید
  • برای حل مسائل پیچیده خدمات مشتری، مستقیماً با اعضای تیم کار کنید
  • اطلاعات را به‌صورت شفاف و پیش‌دستانه با رهبری RIA و مشتریان در میان بگذارید
  • حل‌وفصل به‌موقع و مؤثر مسائل را پیش ببرید
  • به اعضای تیم کمک کنید ارتباط میان کار خود و هدف گسترده‌تر سازمان را درک کنند

شرایط لازم

  • پنج تا ده سال تجربه پشتیبانی از RIAها از طریق تیم خدمات یا تجربه‌ای مشابه
  • حداقل دو سال تجربه رهبری یا مربی‌گری
  • تجربه پیگیری و گزارش‌دهی KPIها برای برنامه استاندارد خدمات
  • تجربه پشتیبانی از توسعه حرفه‌ای کارکنان
  • سابقه اثبات‌شده در ارائه خدمات استثنایی به مشتریان با اشتیاق و کمک به رهبری برای تعریف و پیگیری راهبردهای بلندمدت با انرژی و پشتکار
  • تسلط قوی بر فرایندهای خدمات مشتری
  • آشنایی گسترده با خدمات مالی و صنعت مشاوره سرمایه‌گذاری
  • تجربه کار با پلتفرم‌های فناوری مالی و حساب‌های مدیریت‌شده مزیت محسوب می‌شود
  • راحتی در برقراری ارتباط مستقیم با مشاوران
  • حرفه‌ای معتبر و سازگار با مهارت‌های ارتباطی شفاف و ارائه‌ای استثنایی
  • درک قوی از راهکارهایی مانند SMA، UMA، مدیریت مالیات، خدمات پوششی، انتقال مالیاتی، مشارکت‌ها و خدمات مشاوره‌ای یا توانایی یادگیری سریع آن‌ها
  • قضاوت و توانایی تصمیم‌گیری عالی
  • مهارت‌های بین‌فردی قوی و توانایی ایجاد رابطه با رهبران، اعضای تیم یکپارچه و شرکای داخلی
  • توانایی سازگاری و رهبری در محیط کسب‌وکار و فناوریِ به‌سرعت در حال تغییر
  • در انجام خروجی‌های مورد انتظار قابل‌اعتماد و باثبات
  • از نظر قانونی مجاز به کار در ایالات متحده باشید
  • حمایت مالی برای ویزا در دسترس نیست

مزایا

  • پاداش متغیر
  • زمان کاری انعطاف‌پذیر، مرخصی با حقوق و مرخصی استعلاجی
  • 401(k) با مشارکت معادل ۶٪ کارفرما
  • پوشش پزشکی، دندان‌پزشکی و بینایی از طریق گزینه‌های HDHP یا PPO
  • مشارکت کارفرما در HSA برای شرکت‌کنندگان HDHP
  • مرخصی داوطلبانه
  • فرصت‌های توسعه شغلی و تقدیر
  • بازپرداخت هزینه‌های تناسب اندام
  • برنامه کاری هیبریدی

فرصت‌های شغلی مرتبط

MUFG

نماینده ارشد خدمات مشتری، امور مالی تجارت

MUFG

تراکنش‌های پیچیده تأمین مالی تجارت، وصولی‌های پرریسک و اعتبارنامه‌های MUFG را مدیریت کنید. در لس‌آنجلس و تمپی خدمات مشتری دقیق و منطبق با مقررات ارائه دهید.

باز کردن
Intapp

رهبر تحویل محصول در خدمات مشتریان

Intapp
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
حامی ویزای H1BSaaSحقوقیمشاوره

با بهبود پیاده‌سازی‌های SaaS سازمانی برای مشتریان Intapp در حوزه‌های حقوقی، حسابداری، مشاوره و سرمایه‌گذاری، هدایت امور مالی تحویل، ظرفیت، کیفیت و نتایج مشتری را بر عهده بگیرید.

باز کردن
KeyBank

متخصص ارشد خدمات مشتری کارت تجاری

KeyBank

با مدیریت نیازهای حساب، موارد ارجاع‌شده، یکپارچه‌سازی‌ها و سفارشی‌سازی درگاه، از مشتریان کارت تجاری KeyBank پشتیبانی کنید. این موقعیت ترکیبی، خدمات مشتری، بررسی تراکنش‌ها و هماهنگی با تیم‌های داخلی و فروشندگان را در بر می‌گیرد.

باز کردن
Marsh McLennan

کارشناس خدمات مشتری بیمه کسب‌وکار

Marsh McLennan

حساب‌های بیمه تجاری Marsh McLennan Agency را پردازش کنید و در خدمات مشتری، پیشنهادها، تمدیدها، خسارت‌ها و امور بیمه‌نامه پشتیبانی دهید. این موقعیت ترکیبی در آتن، جورجیا مستقر است.

باز کردن
Arch Capital Group Ltd.

مشاور خدمات مشتری - ترکیبی، ایالات متحده

Arch Capital Group Ltd.
۵٬۰۰۱ – ۱۰٬۰۰۰ کارکنان
بیمهلجستیکمشاوره

از مشتریان بیمه سفر، حوادث و سلامت گروه آرچ کپیتال از طریق تلفن، ایمیل و چت پشتیبانی کنید. این نقش شامل کمک در رسیدگی به خسارت‌ها، عیب‌یابی فنی و فروش بیمه در شیفت‌های عصر است.

باز کردن