AssetMark 為獨立財務顧問、顧問團隊及註冊投資顧問提供財富管理與金融科技解決方案。其平台結合精選投資方案、數位銷售與服務工具、退休服務，以及個人化的顧問支援。AssetMark 協助企業管理營運並深化客戶關係，支持顧問因應不斷變化的客戶需求並拓展業務。公司成立於 1996 年，業務涵蓋金融、金融科技與顧問服務領域。
客戶服務團隊主管 - 夏洛特，北卡羅來納州（混合辦公）
在 AssetMark 領導並培養註冊投資顧問客戶支援專員團隊，負責升級事項、服務指標、工作流程及顧問體驗。
說明
- 領導、指導並培養一支由4至8名客戶支援專員組成的團隊
- 營造積極、協作並重視責任的團隊環境
- 就服務標準、流程、工具及成熟實務培訓團隊成員
- 改善服務流程和工作流程，提升一致性與效率
- 追蹤服務績效、關鍵績效指標及每日報告，並向RIA服務副總裁分享結果
- 識別績效差距、根本原因及改善機會，並與同事和領導協調糾正措施
- 擔任複雜顧問及客戶服務事項的主要升級聯絡人
- 及時處理客戶疑慮，同時維持高品質、以客戶為中心的服務體驗
- 深入了解顧問和客戶需求，持續改善客戶體驗
- 與內部團隊有效合作，及時解決問題並推動服務改善
- 為團隊迎接新功能及產品推出做好準備
- 直接與團隊成員合作，解決複雜的客戶服務事項
- 清晰且主動地向RIA領導層和客戶傳達資訊
- 推動及時且有效的問題解決
- 協助團隊成員將自身工作與組織更廣泛的使命連結起來
職位要求
- 擁有5至10年透過服務團隊支援RIA的經驗，或具備同等經驗
- 至少2年的領導或指導經驗
- 具備追蹤及報告服務標準計畫關鍵績效指標的經驗
- 具備支援員工專業發展的經驗
- 持續以熱忱提供卓越客戶服務，並以活力和決心協助領導層制定及推進長期策略
- 熟悉掌握客戶服務流程
- 深入了解金融服務和投資顧問產業
- 具備金融科技平台及管理帳戶經驗者優先
- 能自在地直接與顧問溝通
- 值得信賴、適應力強，具備清晰的溝通能力和出色的簡報技巧
- 扎實理解或能快速學習SMA、UMA、稅務管理、疊加服務、稅務轉移、合作夥伴關係及諮詢服務等解決方案
- 具備出色的判斷力和決策能力
- 人際交往能力強，能夠與領導、整合團隊成員及內部合作夥伴建立關係
- 能夠適應快速變化的業務和科技環境，並在其中發揮領導作用
- 可靠且始終如一地完成交付任務
- 依法獲准在美國工作
- 不提供簽證贊助
福利待遇
- 浮動激勵性薪酬
- 彈性工時、帶薪休假和病假
- 401(k)計畫及雇主6%的配對提撥
- 透過高自付額健康保險計畫或PPO選項提供醫療、牙科和視力保險
- 為參加高自付額健康保險計畫的員工提供雇主HSA提撥
- 志工休假
- 職涯發展和表揚機會
- 健身費用補助
- 混合辦公安排
