AssetMarkの最新求人

アメリカ合衆国アリゾナ州イリノイ州ノースカロライナ州

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ハイブリッドフルタイムジュニアミドルレベル学位不要必須言語：英語一般

富裕層顧客を担当するAssetMarkのアドバイザーを支援し、個別の投資ポートフォリオや資産形成プランの資料を作成します。 コンサルタントや営業チームと連携し、提案書、分析資料、顧客向け資料を準備します。

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AssetMarkのアドバイザーを支援し、富裕層および高純資産顧客向けのカスタマイズされたポートフォリオ、税務分析、プランニング資料の作成をサポートします。 コンサルタントや投資チームと連携し、顧客向けソリューションの準備やアドバイザーとの面談を支援します。

アメリカ合衆国アリゾナ州ノースカロライナ州

$80,000 – $106,500 / 年

ハイブリッドフルタイムシニア必須言語：英語カスタマーサービス担当者クライアントサービス

AssetMarkでRIA向けクライアントサポート担当者を率いて育成し、エスカレーション、サービス指標、業務フロー、アドバイザー体験を管理します。