AssetMarkは、独立系ファイナンシャルアドバイザー、アドバイザーチーム、登録投資顧問向けに、ウェルスマネジメントおよび金融テクノロジーのソリューションを提供しています。同社のプラットフォームは、厳選された投資ソリューションに加え、デジタル販売・サービスツール、退職関連サービス、アドバイザーへの個別サポートを組み合わせています。企業の業務管理と顧客関係の強化を支援することで、変化する顧客ニーズへの対応と事業の成長を後押ししています。1996年創業で、金融、フィンテック、コンサルティングの各分野で事業を展開しています。
ウェルスソリューションズ・スペシャリスト – シャーロット（ハイブリッド勤務）
富裕層顧客を担当するAssetMarkのアドバイザーを支援し、個別の投資ポートフォリオや資産形成プランの資料を作成します。 コンサルタントや営業チームと連携し、提案書、分析資料、顧客向け資料を準備します。
仕事内容
- AssetMarkの社外ウェルスソリューションズ・コンサルタントを支援し、独立系アドバイザーの富裕層顧客に個別の投資・ウェルスマネジメントソリューションを提供します。
- AssetMarkのツールやシステムを使って、個別のポートフォリオ提案書や運用実績のイメージ資料を作成します。
- ポートフォリオ構築チームと連携し、カスタマイズしたポートフォリオを構築します。
- データ収集、キャピタルゲインの試算、タックスロス・ハーベスティングの方法、税務上の感応度など、税務移行や税務管理を分析します。
- アドバイザーや顧客向けに、投資提案書、市場・経済の概要、運用実績レポート、ファイナンシャルプランを作成します。
- 指定されたプランニングシステムを使って、ファイナンシャルプランニングの調査を行います。
- アドバイザーとの面談、顧客レビュー、見込み顧客との打ち合わせに向けた準備をコンサルタントに提供します。
- 資料の正確性を確認し、AssetMarkの投資・プランニングの枠組みに準拠していることを確かめます。
- ワークフロー、CRM記録、文書を整理して管理します。
- 営業、投資、アドバンスド・プランニング、オペレーションの各チームと連携します。
- チームの業務慣行の整備、プロセス改善、研修資料の作成を支援します。
- 富裕層や高所得層の顧客を担当するアドバイザーの主要な窓口を務めます。
- アウトリーチ、資料の調整、プライベートウェルス施策やキャンペーンを通じて、アドバイザーとの関係を強化します。
- 段階的に、アドバイザーおよびその富裕層・マスアフルエント顧客へのコンサルティングとサービスの責任を担います。
応募要件
- 投資、ウェルスマネジメント、ファイナンシャルプランニング、資産運用、またはコンサルティング分野で2～5年の経験があること。
- 金融、経済、経営、または関連分野の学士号が望ましいです。
- CFA、CFP、CAIA、または同等の資格取得に向けて学習中の方を優遇します。
- 顧客サービスと質の高いアドバイザー体験を重視すること。
- 文書および口頭で効果的にコミュニケーションできること。
- 変化の速い環境で整理整頓を保ち、競合する優先事項を管理できること。
- 期限が厳しい環境で複数のプロジェクトを扱えること。
- マトリックス型組織で協力して業務を進められること。
- 誠実さを示し、コンプライアンスおよび受託者責任の基準を守ること。
- Microsoft Officeを使いこなせること。
- Morningstar、FactSet、Bloomberg、eVestment、Zephyr、BlackRock Aladdinなどのポートフォリオ分析プラットフォーム、または類似ツールの経験があれば尚可。
- 米国で就労する法的資格があること。
- ビザのスポンサーシップはありません。
福利厚生
- 柔軟な休暇制度と病気休暇。
- 雇用主が6%を拠出する401(k)。
- 医療、歯科、眼科の保険。HDHPとPPOの選択肢があります。
- HDHP加入者には雇用主がHSAに拠出します。
- 有給のボランティア休暇。
- キャリア開発および表彰プログラム。
- フィットネス費用の補助。
- ハイブリッド勤務制度。
- 販売目標に連動する営業インセンティブ制度。
- 追加の変動インセンティブ報酬。
- 従業員とその家族向けの幅広い福利厚生。
