AssetMark 为独立财务顾问、顾问团队和注册投资顾问提供财富管理与金融科技解决方案。其平台将精选投资方案与数字化销售和服务工具、退休服务以及个性化顾问支持相结合。AssetMark 帮助企业管理运营并加强客户关系，支持顾问应对不断变化的客户需求并拓展业务。公司成立于 1996 年，业务涵盖金融、金融科技和咨询领域。
财富解决方案专员 – 夏洛特（混合办公）
为服务高净值客户的 AssetMark 顾问提供支持，协助制定定制投资组合和财富规划材料。 与顾问和销售团队合作，准备提案、分析和面向客户的资料。
描述
- 支持 AssetMark 外部财富解决方案顾问，为独立顾问的高净值客户提供定制投资和财富管理解决方案。
- 使用 AssetMark 的工具和系统创建定制投资组合提案及业绩示意材料。
- 与投资组合构建团队合作，打造定制投资组合。
- 分析税务转换和税务管理事宜，包括收集数据、估算资本利得、制定税损收割方案及评估税务敏感性。
- 为顾问和客户准备投资提案、市场与经济摘要、业绩报告及财务规划方案。
- 使用指定的规划系统开展财务规划研究。
- 协助顾问为顾问会议、客户回顾和潜在客户洽谈做好准备。
- 检查材料的准确性，并确保其符合 AssetMark 的投资和规划框架。
- 有序管理工作流程、客户关系管理（CRM）记录和文件资料。
- 与销售、投资、进阶规划和运营团队合作。
- 协助完善团队实践、改进流程并制作培训材料。
- 作为服务高净值及富裕客户的顾问的重要联络人。
- 通过主动联系、协调材料、私人财富项目和推广活动，提升顾问参与度。
- 逐步承担面向顾问及其高净值和大众富裕客户的咨询与服务职责。
任职要求
- 具备 2–5 年投资、财富管理、财务规划、资产管理或咨询相关经验。
- 希望具备金融、经济学、商科或相关领域的学士学位。
- 优先考虑正在攻读 CFA、CFP、CAIA 或类似资格认证者。
- 重视客户服务和高质量的顾问体验。
- 具备良好的书面和口头沟通能力。
- 在快节奏环境中保持条理，并能妥善安排相互竞争的优先事项。
- 能够在期限要求严格的环境中处理多个项目。
- 能够在矩阵式组织中协作。
- 恪守诚信，并遵循合规和受托责任标准。
- 熟练使用 Microsoft Office。
- 有使用 Morningstar、FactSet、Bloomberg、eVestment、Zephyr、BlackRock Aladdin 等投资组合分析平台或类似工具的经验者优先。
- 依法获准在美国工作。
- 不提供签证赞助。
福利待遇
- 灵活休假和病假。
- 401(k) 退休储蓄计划，雇主匹配比例为 6%。
- 提供医疗、牙科和视力保险，并可选择高免赔额健康计划（HDHP）或优选医疗机构计划（PPO）。
- 参加 HDHP 的员工可获得雇主提供的健康储蓄账户（HSA）缴款。
- 带薪志愿服务时间。
- 职业发展和表彰计划。
- 健身费用报销。
- 混合办公安排。
- 与销售目标挂钩的销售激励计划。
- 额外的浮动激励薪酬。
- 为员工及其家庭提供多种福利。
