LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1,000 الموظفون
جهة راعية لتأشيرة H1Bالاستشاراتالتكنولوجيا الماليةالتمويل
تقدّم AssetMark حلولًا لإدارة الثروات والتقنيات المالية للمستشارين الماليين المستقلين، وفرق المستشارين، ومستشاري الاستثمار المسجّلين. تجمع منصتها بين حلول استثمارية منتقاة وأدوات رقمية للمبيعات والخدمات، وخدمات التقاعد، ودعم مخصص للمستشارين. ومن خلال مساعدة الشركات على إدارة عملياتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء، تدعم AssetMark المستشارين في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة وتنمية أعمالهم. تأسست الشركة عام 1996، وتعمل في مجالات التمويل والتقنيات المالية والاستشارات.
LinkedIn
وظائف الشركة

أخصائي حلول الثروات – شارلوت (دوام هجين)

دعم مستشاري AssetMark الذين يخدمون العملاء ذوي الثروات الكبيرة، عبر إعداد محافظ استثمارية ومواد للتخطيط المالي مصممة حسب احتياجاتهم. التعاون مع المستشارين وفرق المبيعات لإعداد العروض والتحليلات والمواد الموجهة للعملاء.

USالولايات المتحدةAZأريزوناILإلينويNCكارولاينا الشمالية
‏75,000 US$ – ‏95,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمبتدئمتوسطلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعام

الوصف

  • دعم مستشار حلول الثروات الخارجي لدى AssetMark في تقديم حلول مخصصة للاستثمار وإدارة الثروات لعملاء المستشارين المستقلين من ذوي الثروات الكبيرة.
  • إعداد مقترحات مخصصة للمحافظ الاستثمارية ورسوم توضيحية للأداء باستخدام أدوات AssetMark وأنظمتها.
  • التعاون مع فريق بناء المحافظ لإنشاء محافظ مخصصة.
  • تحليل الانتقال والإدارة الضريبية، بما يشمل جمع البيانات وتقدير الأرباح الرأسمالية ونهج حصاد الخسائر الضريبية ومدى التأثر بالضرائب.
  • إعداد مقترحات استثمارية وملخصات للأسواق والاقتصاد وتقارير أداء وخطط مالية للمستشارين والعملاء.
  • إجراء دراسات للتخطيط المالي باستخدام أنظمة التخطيط المعتمدة.
  • مساعدة المستشارين في الاستعداد لاجتماعات المستشارين ومراجعات العملاء ومناقشات العملاء المحتملين.
  • التحقق من دقة المواد والتزامها بأطر الاستثمار والتخطيط لدى AssetMark.
  • تنظيم سير العمل وسجلات إدارة علاقات العملاء والوثائق.
  • التعاون مع فرق المبيعات والاستثمار والتخطيط المتقدم والعمليات.
  • المساعدة في تطوير ممارسات الفريق وتحسين العمليات وإعداد المواد التدريبية.
  • العمل كجهة اتصال رئيسية للمستشارين الذين يخدمون عملاء من ذوي الثروات الكبيرة والميسورين.
  • تعزيز تفاعل المستشارين من خلال التواصل والمواد المنسقة ومبادرات الثروات الخاصة والحملات.
  • تولي مسؤوليات الاستشارات والخدمات تدريجياً للمستشارين وعملائهم من ذوي الثروات الكبيرة والميسورين.

المتطلبات

  • خبرة من سنتين إلى خمس سنوات في الاستثمار أو إدارة الثروات أو التخطيط المالي أو إدارة الأصول أو الاستشارات.
  • يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
  • يفضل التقدم نحو الحصول على شهادة CFA أو CFP أو CAIA أو اعتماد مماثل.
  • إعطاء الأولوية لخدمة العملاء وتقديم تجربة عالية الجودة للمستشارين.
  • التواصل بفاعلية كتابةً ومحادثةً.
  • التحلي بالتنظيم وإدارة الأولويات المتنافسة في بيئة سريعة الوتيرة.
  • إدارة مشاريع متعددة ضمن بيئة تلتزم بالمواعيد النهائية.
  • التعاون بفاعلية عبر مؤسسة ذات هيكل تنظيمي متداخل.
  • التحلي بالنزاهة والالتزام بمعايير الامتثال والواجب الائتماني.
  • إجادة استخدام Microsoft Office.
  • تُعد الخبرة بمنصات تحليل المحافظ مثل Morningstar أو FactSet أو Bloomberg أو eVestment أو Zephyr أو BlackRock Aladdin أو أدوات مماثلة ميزة إضافية.
  • الحصول على تصريح قانوني للعمل في الولايات المتحدة.
  • لا تتوفر رعاية للحصول على تأشيرة.

المزايا

  • إجازة مرنة وإجازة مرضية.
  • خطة 401(k) مع مساهمة مطابقة من صاحب العمل بنسبة 6٪.
  • تغطية طبية وتغطية للأسنان والعيون، مع خيارات HDHP وPPO.
  • مساهمة من صاحب العمل في حساب HSA للمشاركين في خطة HDHP.
  • وقت مدفوع للتطوع.
  • برامج للتطوير المهني والتقدير.
  • تعويض عن تكاليف اللياقة البدنية.
  • جدول عمل هجين.
  • خطة حوافز للمبيعات مرتبطة بأهداف المبيعات.
  • تعويضات حوافز متغيرة إضافية.
  • مجموعة واسعة من المزايا للموظفين وأسرهم.

وظائف ذات صلة

Overlake Medical Center & Clinics

منسق جدولة خدمات وصول المرضى

Overlake Medical Center & Clinics
1,001 – 5,000 الموظفون
الرعاية الصحيةالعافيةغير ربحي
USالولايات المتحدة
‏28 US$ – ‏42 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعاممنسق المرضى

تنسيق الإحالات والمواعيد للتخصصات الطبية والمستشفى والخدمات المساندة في مركز وعيادات أوفرليك الطبية. يشمل الدور إخطار المرضى وتنسيق السجلات ومتابعة الإحالات.

فتح
CVS Health

منسق الإحالات – CVS Health

CVS Health
التأمين الصحيالرعاية الصحيةتجارة التجزئة
USالولايات المتحدةILإلينوي
‏17 US$ – ‏31 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعاممنسق الإحالات

نسّق إحالات مرضى Oak Street Health والتصاريح والطلبات التشخيصية، مع الحفاظ على تحديث السجلات الطبية. ساعد المرضى على الوصول إلى الاختصاصيين من خلال إدارة الوثائق ومعلومات الإحالة.

فتح
Enbridge

فني ميداني II – تشغيل خطوط الأنابيب

Enbridge
جهة راعية لتأشيرة H1Bالطاقةالطاقة المتجددةالنقل
USالولايات المتحدة
‏30 US$ – ‏38 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعامفني

صيانة خطوط أنابيب إنبريدج ومعداتها التشغيلية، وتشخيص الأعطال، ودعم تخطيط الصيانة. يجمع الدور بين العمل الميداني وإجراءات السلامة وإدارة المواد وإعداد التقارير.

فتح
AssetMark

أخصائي حلول الثروات

AssetMark
501 – 1,000 الموظفون
جهة راعية لتأشيرة H1Bالاستشاراتالتكنولوجيا الماليةالتمويل
USالولايات المتحدةAZأريزوناILإلينويNCكارولاينا الشمالية
‏75,000 US$ – ‏95,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمبتدئمتوسطلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعام

دعم مستشاري AssetMark الذين يخدمون العملاء الأثرياء وذوي الثروات الكبيرة، من خلال محافظ مصممة حسب الاحتياجات وتحليلات ضريبية ومواد للتخطيط. التعاون مع الاستشاريين وفرق الاستثمار لإعداد حلول للعملاء ودعم تفاعل المستشارين معهم.

فتح
TIAA

منسق خدمات تجربة مكان العمل

TIAA
جهة راعية لتأشيرة H1Bإدارة الثرواتالتأمينالتمويل
USالولايات المتحدةILإلينويNYنيويورك
‏26 US$ – ‏36 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعام

نسّق خدمات الاستقبال والمورّدين وعمليات المكتب والفعاليات لدى نوفين، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات. ادعم تهيئة الموظفين الجدد واحتياجات التنفيذيين، وساهم في توفير تجربة ترحيبية للعملاء والزملاء.

فتح