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AssetMark
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501 – 1000 Empleados
Patrocinador de visa H1BConsultoríaFinanzasFintech
AssetMark ofrece soluciones de gestión patrimonial y tecnología financiera para asesores financieros independientes, equipos de asesores y asesores de inversiones registrados. Su plataforma combina soluciones de inversión seleccionadas con herramientas digitales de ventas y servicios, servicios de jubilación y apoyo personalizado para asesores. Al ayudar a las empresas a gestionar sus operaciones y fortalecer las relaciones con sus clientes, AssetMark apoya a los asesores mientras responden a las necesidades cambiantes de los clientes y hacen crecer sus prácticas. Fundada en 1996, la empresa opera en los sectores de las finanzas, la tecnología financiera y la consultoría.
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Empleos de la empresa

Especialista en soluciones patrimoniales – Charlotte (híbrido)

Ayuda a los asesores de AssetMark que atienden a clientes con alto patrimonio a ofrecer carteras de inversión y materiales de planificación patrimonial personalizados. Colabora con consultores y equipos de ventas para preparar propuestas, análisis y recursos para clientes.

USEstados UnidosAZArizonaILIllinoisNCCarolina del Norte
75.000 $ – 95.000 $ / año
HíbridoTiempo completoJuniorIntermedioNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésGeneral

Descripción

  • Apoya al consultor externo de soluciones patrimoniales de AssetMark para ofrecer soluciones personalizadas de inversión y gestión patrimonial a los clientes con alto patrimonio de asesores independientes.
  • Crea propuestas de cartera e ilustraciones de rendimiento personalizadas con las herramientas y los sistemas de AssetMark.
  • Colabora con el equipo de construcción de carteras para crear carteras personalizadas.
  • Analiza transiciones fiscales y gestión tributaria, incluida la recopilación de datos, las estimaciones de ganancias de capital, las estrategias de compensación de pérdidas fiscales y la sensibilidad fiscal.
  • Prepara propuestas de inversión, resúmenes de mercados y economía, informes de rendimiento y planes financieros para asesores y clientes.
  • Realiza estudios de planificación financiera con los sistemas de planificación designados.
  • Ayuda a los consultores a prepararse para reuniones con asesores, revisiones de clientes y conversaciones con posibles clientes.
  • Comprueba que los materiales sean precisos y cumplan los marcos de inversión y planificación de AssetMark.
  • Mantiene organizados los flujos de trabajo, los registros del CRM y la documentación.
  • Colabora con los equipos de Ventas, Inversiones, Planificación Avanzada y Operaciones.
  • Ayuda a desarrollar prácticas de equipo, mejorar procesos y crear materiales de capacitación.
  • Actúa como contacto clave para asesores que atienden a clientes con alto patrimonio y clientes adinerados.
  • Fomenta la participación de los asesores mediante contactos directos, materiales coordinados, iniciativas de Private Wealth y campañas.
  • Asume gradualmente responsabilidades de consultoría y servicio para asesores y sus clientes con alto patrimonio y de patrimonio medio-alto.

Requisitos

  • Aporta entre 2 y 5 años de experiencia en inversiones, gestión patrimonial, planificación financiera, gestión de activos o consultoría.
  • Se desea una licenciatura en finanzas, economía, administración de empresas o un campo relacionado.
  • Se valora avanzar hacia una acreditación CFA, CFP, CAIA o similar.
  • Prioriza el servicio al cliente y una experiencia de alta calidad para los asesores.
  • Se comunica eficazmente por escrito y de forma oral.
  • Se organiza y gestiona prioridades concurrentes en un entorno dinámico.
  • Gestiona varios proyectos con plazos exigentes.
  • Colabora eficazmente en una organización matricial.
  • Demuestra integridad y respeta las normas de cumplimiento y deber fiduciario.
  • Tiene dominio de Microsoft Office.
  • Se valora la experiencia con plataformas de análisis de carteras como Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin o herramientas similares.
  • Tiene autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
  • No se ofrece patrocinio de visado.

Beneficios

  • Tiempo libre flexible y licencia por enfermedad.
  • Plan 401(k) con una aportación complementaria del empleador del 6 %.
  • Cobertura médica, dental y oftalmológica, con opciones HDHP y PPO.
  • Aportación del empleador a una cuenta HSA para quienes participan en el plan HDHP.
  • Tiempo remunerado para actividades de voluntariado.
  • Programas de desarrollo profesional y reconocimiento.
  • Reembolso de gastos de acondicionamiento físico.
  • Horario de trabajo híbrido.
  • Plan de incentivos de ventas vinculado a los objetivos de ventas.
  • Compensación variable adicional por incentivos.
  • Amplia variedad de beneficios para empleados y sus familias.

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HíbridoTiempo completoJuniorIntermedioNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésGeneral

Apoya a los asesores de AssetMark que atienden a clientes adinerados y con grandes patrimonios mediante carteras personalizadas, análisis fiscal y materiales de planificación. Colabora con consultores y equipos de inversión para preparar soluciones para clientes y reuniones con asesores.

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