LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1,000 Wafanyakazi
Mfadhili wa visa ya H1BFedhaTeknolojia ya kifedhaUshauri
AssetMark hutoa suluhisho za usimamizi wa mali na teknolojia ya kifedha kwa washauri wa fedha huru, timu za washauri na washauri wa uwekezaji waliosajiliwa. Jukwaa lake linaunganisha suluhisho zilizochaguliwa za uwekezaji na zana za kidijitali za mauzo na huduma, huduma za kustaafu, pamoja na usaidizi wa kibinafsi kwa washauri. Kwa kusaidia kampuni kusimamia shughuli na kuimarisha uhusiano na wateja, AssetMark huwasaidia washauri wanapokabiliana na mahitaji yanayobadilika ya wateja na kukuza biashara zao. Ilianzishwa mwaka 1996, kampuni hii inafanya kazi katika sekta za fedha, teknolojia ya kifedha na ushauri.
LinkedIn
Kazi za Kampuni

Mtaalamu wa Suluhisho za Utajiri – Charlotte (Mseto)

Huwasaidia washauri wa AssetMark wanaohudumia wateja wenye utajiri mkubwa kwa kuwapa jalada za uwekezaji na nyenzo za kupanga utajiri zilizobinafsishwa. Hushirikiana na washauri wa kitaalamu na timu za mauzo kuandaa mapendekezo, uchanganuzi na nyenzo za wateja.

USMarekaniAZArizonaILIllinoisNCCarolina Kaskazini
$ 75,000 – $ 95,000 / mwaka
MsetoMuda woteJuniorKiwango cha katiShahada haihitajikiLugha Inayohitajika: KiingerezaJumla

Maelezo

  • Humsaidia Wealth Solutions Consultant wa nje wa AssetMark kutoa suluhisho zilizobinafsishwa za uwekezaji na usimamizi wa utajiri kwa wateja wenye utajiri mkubwa wa washauri huru.
  • Huandaa mapendekezo maalum ya jalada na vielelezo vya utendaji kwa kutumia zana na mifumo ya AssetMark.
  • Hushirikiana na timu ya ujenzi wa jalada kuunda majalada yaliyobinafsishwa.
  • Huchanganua mabadiliko ya kodi na usimamizi wa kodi, ikijumuisha ukusanyaji wa data, makadirio ya faida ya mtaji, mikakati ya kuvuna hasara za kodi na unyeti wa kodi.
  • Huandaa mapendekezo ya uwekezaji, muhtasari wa soko na uchumi, ripoti za utendaji na mipango ya kifedha kwa washauri na wateja.
  • Hufanya tafiti za upangaji wa kifedha kwa kutumia mifumo maalum ya kupanga.
  • Huwasaidia washauri kujiandaa kwa mikutano na washauri wengine, mapitio ya wateja na majadiliano na wateja watarajiwa.
  • Hukagua usahihi wa nyenzo na utiifu wake kwa mifumo ya uwekezaji na upangaji ya AssetMark.
  • Hupanga vizuri taratibu za kazi, rekodi za CRM na nyaraka.
  • Hufanya kazi pamoja na timu za Mauzo, Uwekezaji, Upangaji wa Kina na Uendeshaji.
  • Husaidia kuendeleza mbinu za timu, kuboresha michakato na kuunda nyenzo za mafunzo.
  • Huwa mtu mkuu wa mawasiliano kwa washauri wanaohudumia wateja wenye utajiri mkubwa na matajiri.
  • Huimarisha ushiriki wa washauri kupitia mawasiliano ya moja kwa moja, nyenzo zilizoratibiwa, mipango ya Private Wealth na kampeni.
  • Hatua kwa hatua huchukua majukumu ya ushauri na huduma kwa washauri na wateja wao wenye utajiri mkubwa na wenye uwezo mkubwa wa kifedha.

Mahitaji

  • Kuwa na uzoefu wa miaka 2–5 katika uwekezaji, usimamizi wa utajiri, upangaji wa kifedha, usimamizi wa mali au ushauri.
  • Shahada ya kwanza katika fedha, uchumi, biashara au fani inayohusiana inapendelewa.
  • Kuwa katika mchakato wa kupata sifa ya CFA, CFP, CAIA au sifa inayofanana inapendelewa.
  • Kuweka huduma kwa wateja na uzoefu bora wa mshauri kama kipaumbele.
  • Kuwasiliana kwa ufanisi kwa maandishi na mazungumzo.
  • Kuwa na mpangilio na kusimamia vipaumbele vinavyoshindana katika mazingira yenye kasi.
  • Kusimamia miradi mingi katika mazingira yenye muda wa mwisho maalum.
  • Kushirikiana katika shirika lenye muundo wa matrix.
  • Kuonyesha uadilifu na kuzingatia viwango vya utiifu na wajibu wa uaminifu.
  • Kuwa na ujuzi wa Microsoft Office.
  • Uzoefu wa mifumo ya uchanganuzi wa majalada kama Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin au zana zinazofanana ni faida.
  • Kuwa na idhini ya kisheria ya kufanya kazi nchini Marekani.
  • Udhamini wa visa hautolewi.

Manufaa

  • Likizo inayoweza kubadilika na likizo ya ugonjwa.
  • 401(k) yenye mchango unaolingana wa mwajiri wa 6%.
  • Bima ya matibabu, meno na macho, pamoja na chaguo za HDHP na PPO.
  • Mchango wa HSA kutoka kwa mwajiri kwa washiriki wa HDHP.
  • Muda wa kujitolea unaolipwa.
  • Programu za kukuza taaluma na kutambua mafanikio.
  • Marejesho ya gharama za mazoezi ya viungo.
  • Ratiba ya kazi ya mseto.
  • Mpango wa motisha ya mauzo unaohusishwa na malengo ya mauzo.
  • Fidia ya ziada ya motisha inayobadilika.
  • Manufaa mbalimbali kwa wafanyakazi na familia zao.

Kazi Zinazohusiana

AssetMark

Mtaalamu wa Suluhisho za Utajiri

AssetMark
501 – 1,000 Wafanyakazi
Mfadhili wa visa ya H1BFedhaTeknolojia ya kifedhaUshauri
USMarekaniAZArizonaILIllinoisNCCarolina Kaskazini
$ 75,000 – $ 95,000 / mwaka
MsetoMuda woteJuniorKiwango cha katiShahada haihitajikiLugha Inayohitajika: KiingerezaJumla

Huwasaidia washauri wa AssetMark wanaohudumia wateja matajiri na wenye utajiri mkubwa kwa kuwapa jalada maalum, uchanganuzi wa kodi na nyenzo za mipango. Hufanya kazi na washauri wa kitaalamu na timu za uwekezaji kuandaa suluhisho za wateja na shughuli za washauri.

Fungua