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AssetMark
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501 – 1 000 Employés
Sponsor de visa H1BConseilFinanceFintech
AssetMark fournit des solutions de gestion de patrimoine et de technologie financière aux conseillers financiers indépendants, aux équipes de conseillers et aux conseillers en investissement enregistrés. Sa plateforme associe des solutions d’investissement sélectionnées à des outils numériques de vente et de service, des services de retraite et un accompagnement personnalisé des conseillers. En aidant les entreprises à gérer leurs opérations et à renforcer leurs relations avec leurs clients, AssetMark accompagne les conseillers lorsqu’ils répondent à l’évolution des besoins de leurs clients et développent leur activité. Fondée en 1996, l’entreprise opère dans les secteurs de la finance, de la fintech et du conseil.
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Offres de l’entreprise

Spécialiste des solutions patrimoniales – Charlotte (hybride)

Accompagnez les conseillers AssetMark qui servent une clientèle fortunée en leur proposant des portefeuilles d’investissement et des supports de planification patrimoniale adaptés. Collaborez avec les consultants et les équipes commerciales pour préparer des propositions, des analyses et des ressources destinées aux clients.

USÉtats-UnisAZArizonaILIllinoisNCCaroline du Nord
75 000 $ – 95 000 $ / an
HybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisGénéral

Description

  • Assistez le consultant externe en solutions patrimoniales d’AssetMark afin de proposer des solutions personnalisées d’investissement et de gestion de patrimoine aux clients fortunés des conseillers indépendants.
  • Créez des propositions de portefeuille et des illustrations de performance personnalisées à l’aide des outils et systèmes d’AssetMark.
  • Collaborez avec l’équipe de construction de portefeuilles pour élaborer des portefeuilles personnalisés.
  • Analysez les transitions fiscales et la gestion fiscale, notamment la collecte de données, les estimations de plus-values, les stratégies de récolte de pertes fiscales et la sensibilité fiscale.
  • Préparez des propositions d’investissement, des synthèses des marchés et de l’économie, des rapports de performance et des plans financiers pour les conseillers et les clients.
  • Réalisez des études de planification financière à l’aide des systèmes de planification désignés.
  • Aidez les consultants à préparer les réunions avec les conseillers, les revues clients et les échanges avec de futurs clients.
  • Vérifiez l’exactitude des documents et leur conformité aux cadres d’investissement et de planification d’AssetMark.
  • Organisez les flux de travail, les données CRM et la documentation.
  • Collaborez avec les équipes commerciales, d’investissement, de planification avancée et des opérations.
  • Contribuez à l’élaboration des pratiques de l’équipe, à l’amélioration des processus et à la création de supports de formation.
  • Agissez comme interlocuteur clé des conseillers qui servent une clientèle fortunée et aisée.
  • Renforcez l’engagement des conseillers grâce à des démarches de contact, des supports coordonnés, des initiatives Private Wealth et des campagnes.
  • Assumez progressivement des responsabilités de conseil et de service auprès des conseillers et de leurs clients fortunés et à patrimoine intermédiaire supérieur.

Exigences

  • Justifiez de 2 à 5 ans d’expérience dans l’investissement, la gestion de patrimoine, la planification financière, la gestion d’actifs ou le conseil.
  • Un diplôme de licence en finance, économie, gestion ou dans un domaine connexe est souhaité.
  • La préparation d’une certification CFA, CFP, CAIA ou équivalente est appréciée.
  • Accordez la priorité au service client et à une expérience de qualité pour les conseillers.
  • Communiquez efficacement à l’écrit et à l’oral.
  • Restez organisé et gérez des priorités concurrentes dans un environnement dynamique.
  • Gérez plusieurs projets soumis à des échéances.
  • Collaborez au sein d’une organisation matricielle.
  • Faites preuve d’intégrité et respectez les normes de conformité et les obligations fiduciaires.
  • Maîtrisez Microsoft Office.
  • Une expérience des plateformes d’analyse de portefeuille comme Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ou des outils similaires est un atout.
  • Êtes légalement autorisé à travailler aux États-Unis.
  • Aucun parrainage de visa n’est proposé.

Avantages

  • Congés flexibles et congés maladie.
  • Plan 401(k) avec abondement de l’employeur à hauteur de 6 %.
  • Couverture médicale, dentaire et optique, avec options HDHP et PPO.
  • Contribution de l’employeur à un compte HSA pour les participants au régime HDHP.
  • Temps rémunéré pour le bénévolat.
  • Programmes de développement de carrière et de reconnaissance.
  • Remboursement des frais de remise en forme.
  • Organisation du travail hybride.
  • Plan d’intéressement commercial lié aux objectifs de vente.
  • Rémunération variable supplémentaire au titre des primes.
  • Large gamme d’avantages pour les employés et leur famille.

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75 000 $ – 95 000 $ / an
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Accompagne les conseillers d’AssetMark qui servent une clientèle aisée et fortunée en leur proposant des portefeuilles personnalisés, des analyses fiscales et des supports de planification. Collabore avec les consultants et les équipes d’investissement pour préparer des solutions clients et des échanges avec les conseillers.

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