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AssetMark
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501 – 1 000 Employés
Sponsor de visa H1BConseilFinanceFintech
AssetMark fournit des solutions de gestion de patrimoine et de technologie financière aux conseillers financiers indépendants, aux équipes de conseillers et aux conseillers en investissement enregistrés. Sa plateforme associe des solutions d’investissement sélectionnées à des outils numériques de vente et de service, des services de retraite et un accompagnement personnalisé des conseillers. En aidant les entreprises à gérer leurs opérations et à renforcer leurs relations avec leurs clients, AssetMark accompagne les conseillers lorsqu’ils répondent à l’évolution des besoins de leurs clients et développent leur activité. Fondée en 1996, l’entreprise opère dans les secteurs de la finance, de la fintech et du conseil.
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Offres de l’entreprise

Spécialiste des solutions patrimoniales

Accompagne les conseillers d’AssetMark qui servent une clientèle aisée et fortunée en leur proposant des portefeuilles personnalisés, des analyses fiscales et des supports de planification. Collabore avec les consultants et les équipes d’investissement pour préparer des solutions clients et des échanges avec les conseillers.

USÉtats-UnisAZArizonaILIllinoisNCCaroline du Nord
75 000 $ – 95 000 $ / an
HybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisGénéral

Description

  • Accompagne le consultant externe en solutions patrimoniales d’AssetMark dans la fourniture de solutions personnalisées d’investissement et de gestion de patrimoine aux clients fortunés de conseillers financiers indépendants.
  • Prépare des propositions de portefeuille personnalisées et des illustrations de performance à l’aide des outils et systèmes d’AssetMark.
  • Coordonne avec l’équipe de construction de portefeuille l’élaboration de portefeuilles personnalisés.
  • Analyse les transitions et la gestion fiscales, notamment la collecte de données, les estimations de plus-values, les dispositifs de récolte des pertes fiscales et les évaluations de sensibilité fiscale.
  • Crée des propositions d’investissement, des synthèses économiques et de marché, des rapports de performance et des plans financiers pour les conseillers et les clients.
  • Réalise des études de planification financière à l’aide de systèmes sélectionnés.
  • Aide les consultants à préparer des supports pour les réunions avec les conseillers, les revues clients et les échanges avec des prospects.
  • Vérifie l’exactitude et la conformité des supports, ainsi que leur cohérence avec les cadres d’investissement et de planification d’AssetMark.
  • Gère les flux de travail, les dossiers CRM et la documentation.
  • Travaille avec les équipes commerciales, d’investissement, de planification avancée et des opérations.
  • Contribue aux pratiques de l’équipe, à l’amélioration des processus et aux supports de formation.
  • Est un interlocuteur clé pour les conseillers qui servent une clientèle aisée et fortunée.
  • Soutient les relations avec les conseillers par une démarche proactive, la coordination des supports et des initiatives et campagnes Private Wealth.
  • Assume progressivement des responsabilités de conseil et de service auprès des conseillers et de leurs clients fortunés et aisés.

Exigences

  • Justifie de 2 à 5 ans d’expérience dans l’investissement, la gestion de patrimoine, la planification financière, la gestion d’actifs ou le conseil.
  • Un diplôme de premier cycle en finance, économie, gestion ou dans un domaine connexe est souhaité.
  • Une préparation à une certification CFA, CFP, CAIA ou équivalente est un plus.
  • Fait preuve d’un sens du service client et d’un engagement envers une expérience de qualité pour les conseillers.
  • Communique efficacement à l’écrit et à l’oral.
  • S’organise efficacement et gère des priorités concurrentes dans un environnement dynamique.
  • Gère plusieurs projets soumis à des échéances.
  • Travaille en collaboration au sein d’une organisation matricielle.
  • Fait preuve d’intégrité et respecte les exigences de conformité et les normes fiduciaires.
  • Maîtrise Microsoft Office.
  • La connaissance d’outils d’analyse de portefeuille tels que Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ou de plateformes similaires est un atout.
  • Est légalement autorisé à travailler aux États-Unis.
  • Aucun parrainage de visa n’est proposé.

Avantages

  • Horaires flexibles, congés payés et congés maladie payés.
  • Plan 401(k) avec abondement de l’employeur à hauteur de 6 %.
  • Régimes d’assurance médicale, dentaire et optique, avec options HDHP et PPO.
  • Contribution de l’employeur au compte HSA des participants au régime HDHP.
  • Congés pour bénévolat.
  • Possibilités d’évolution professionnelle et de reconnaissance.
  • Remboursement des frais de remise en forme.
  • Organisation du travail hybride.
  • Plan d’incitation commerciale lié aux objectifs de vente.
  • Rémunération variable supplémentaire sous forme d’incitations.
  • Ensemble complet d’avantages sociaux.

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