LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BConsultoriaFinançasFintech
A AssetMark oferece soluções de gestão patrimonial e tecnologia financeira para consultores financeiros independentes, equipes de consultores e consultores de investimentos registrados. Sua plataforma combina soluções de investimento selecionadas com ferramentas digitais de vendas e atendimento, serviços de aposentadoria e suporte personalizado aos consultores. Ao ajudar as empresas a gerenciar suas operações e fortalecer o relacionamento com os clientes, a AssetMark apoia os consultores enquanto eles respondem às mudanças nas necessidades dos clientes e expandem seus negócios. Fundada em 1996, a empresa atua nos setores financeiro, de tecnologia financeira e de consultoria.
LinkedIn
Vagas da empresa

Especialista em soluções patrimoniais

Apoia os consultores da AssetMark que atendem clientes afluentes e de alto patrimônio com carteiras personalizadas, análises tributárias e materiais de planejamento. Trabalha com consultores e equipes de investimentos na preparação de soluções para clientes e encontros com consultores financeiros.

USEstados UnidosAZArizonaILIllinoisNCCarolina do Norte
$ 75.000 – $ 95.000 / ano
HíbridoTempo integralJúniorPlenoNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsGeral

Descrição

  • Apoia o consultor externo de soluções patrimoniais da AssetMark na oferta de soluções personalizadas de investimento e gestão patrimonial para clientes de alto patrimônio de consultores financeiros independentes.
  • Prepara propostas de carteira personalizadas e ilustrações de desempenho com as ferramentas e os sistemas da AssetMark.
  • Coordena com a equipe de construção de carteiras o desenvolvimento de carteiras personalizadas.
  • Analisa transições e gestão tributárias, incluindo coleta de dados, estimativas de ganhos de capital, estruturas para colheita de prejuízos fiscais e avaliações de sensibilidade tributária.
  • Cria propostas de investimento, resumos econômicos e de mercado, relatórios de desempenho e planejamentos financeiros para consultores e clientes.
  • Realiza estudos de planejamento financeiro usando sistemas selecionados.
  • Ajuda os consultores a preparar materiais para reuniões com consultores financeiros, revisões de clientes e conversas com potenciais clientes.
  • Verifica se os materiais são precisos, estão em conformidade e seguem as estruturas de investimento e planejamento da AssetMark.
  • Gerencia fluxos de trabalho, registros de CRM e documentação.
  • Trabalha com as equipes de Vendas, Investimentos, Planejamento Avançado e Operações.
  • Contribui para as práticas da equipe, melhorias de processos e materiais de treinamento.
  • Atua como contato principal para consultores que atendem clientes afluentes e de alto patrimônio.
  • Apoia o relacionamento com consultores por meio de contato proativo, coordenação de materiais e iniciativas e campanhas de Private Wealth.
  • Assume gradualmente responsabilidades de consultoria e atendimento a consultores e seus clientes de alto patrimônio e de patrimônio intermediário.

Requisitos

  • Tenha de 2 a 5 anos de experiência em investimentos, gestão patrimonial, planejamento financeiro, gestão de ativos ou consultoria.
  • É desejável ter bacharelado em Finanças, Economia, Administração ou área relacionada.
  • É desejável estar avançando para uma certificação CFA, CFP, CAIA ou equivalente.
  • Demonstre foco no atendimento ao cliente e compromisso com uma experiência de alta qualidade para os consultores.
  • Comunique-se com eficácia por escrito e verbalmente.
  • Mantenha-se organizado e gerencie prioridades concorrentes em um ambiente dinâmico.
  • Gerencie vários projetos em um ambiente com prazos definidos.
  • Colabore em uma organização matricial.
  • Demonstre integridade e compromisso com a conformidade e os padrões fiduciários.
  • Tenha domínio do Microsoft Office.
  • Conhecimento de ferramentas de análise de carteiras, como Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ou plataformas semelhantes, é um diferencial.
  • Tenha autorização legal para trabalhar nos Estados Unidos.
  • Não há patrocínio de visto disponível.

Benefícios

  • Horário flexível, folgas remuneradas e licença médica remunerada.
  • Plano 401(k) com contribuição equivalente de 6% do empregador.
  • Planos médico, odontológico e oftalmológico, com opções HDHP e PPO.
  • Contribuição do empregador para HSA de participantes do plano HDHP.
  • Folga remunerada para voluntariado.
  • Oportunidades de desenvolvimento de carreira e reconhecimento.
  • Reembolso de despesas com atividades físicas.
  • Regime de trabalho híbrido.
  • Plano de incentivo de vendas vinculado às metas de vendas.
  • Remuneração variável adicional por incentivos.
  • Pacote abrangente de benefícios.

Vagas relacionadas

Overlake Medical Center & Clinics

Coordenador de agendamento de acesso a pacientes

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Funcionários
Bem-estarCuidados de saúdeSem fins lucrativos
USEstados Unidos
$ 28 – $ 42 / hora
HíbridoTempo integralJúniorNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsCoordenador de pacientesGeral

Coordena encaminhamentos e consultas de especialidades, hospitalares e serviços auxiliares no Overlake Medical Center & Clinics. A função inclui avisos aos pacientes, coordenação de prontuários e acompanhamento de encaminhamentos.

Abrir
CVS Health

Coordenador de encaminhamentos – CVS Health

CVS Health
Cuidados de saúdeSeguro-saúdeVarejo
USEstados UnidosILIllinois
$ 17 – $ 31 / hora
HíbridoTempo integralJúniorNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsCoordenador de indicaçõesGeral

Coordene os encaminhamentos, as autorizações e os pedidos de exames diagnósticos de pacientes da Oak Street Health, mantendo os prontuários atualizados. Ajude os pacientes a acessar especialistas por meio da gestão de documentos e informações sobre encaminhamentos.

Abrir
AssetMark

Especialista em soluções patrimoniais – Charlotte (híbrido)

AssetMark
501 – 1.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BConsultoriaFinançasFintech
USEstados UnidosAZArizonaILIllinoisNCCarolina do Norte
$ 75.000 – $ 95.000 / ano
HíbridoTempo integralJúniorPlenoNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsGeral

Apoie os consultores da AssetMark que atendem clientes de alto patrimônio com carteiras de investimento e materiais de planejamento patrimonial personalizados. Trabalhe com consultores e equipes de vendas na preparação de propostas, análises e materiais voltados aos clientes.

Abrir
TIAA

Coordenador de serviços de experiência no ambiente de trabalho

TIAA
Patrocinador de visto H1BFinançasGestão de patrimônioSeguros
USEstados UnidosILIllinoisNYNova York
$ 26 – $ 36 / hora
HíbridoTempo integralJúniorNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsGeral

Coordena a recepção, os fornecedores, as operações do escritório e os eventos da Nuveen, gestora global de investimentos. Dá suporte à integração de novos funcionários, às demandas da liderança e a experiências acolhedoras para clientes e colegas.

Abrir