AssetMark

501 – 1.000 Nhân viên

Nhà tài trợ visa H1B Fintech Tài chính Tư vấn

AssetMark cung cấp các giải pháp quản lý tài sản và công nghệ tài chính cho các cố vấn tài chính độc lập, đội ngũ cố vấn và các công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký. Nền tảng của công ty kết hợp các giải pháp đầu tư được tuyển chọn với các công cụ bán hàng và dịch vụ kỹ thuật số, dịch vụ hưu trí cùng sự hỗ trợ cá nhân hóa dành cho cố vấn. Bằng cách giúp các công ty quản lý hoạt động và củng cố mối quan hệ với khách hàng, AssetMark hỗ trợ các cố vấn ứng phó với nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh. Được thành lập vào năm 1996, công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và tư vấn.

Việc làm tại công ty

Chuyên viên Giải pháp Tài sản

Hỗ trợ các cố vấn AssetMark phục vụ khách hàng giàu có và có giá trị tài sản ròng cao bằng danh mục đầu tư phù hợp, phân tích thuế và tài liệu lập kế hoạch. Phối hợp với chuyên gia tư vấn và các nhóm đầu tư để chuẩn bị giải pháp cho khách hàng và nội dung làm việc với cố vấn.

3 tuần trước

75.000 $ – 95.000 $ / năm

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Trung cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung

Mô tả

Hỗ trợ Chuyên gia tư vấn Giải pháp Tài sản bên ngoài của AssetMark cung cấp các giải pháp đầu tư và quản lý tài sản phù hợp cho khách hàng có giá trị tài sản ròng cao của các cố vấn tài chính độc lập.
Chuẩn bị đề xuất danh mục đầu tư và minh họa hiệu quả đầu tư được thiết kế riêng bằng công cụ và hệ thống của AssetMark.
Phối hợp với nhóm xây dựng danh mục đầu tư để phát triển các danh mục được thiết kế riêng.
Phân tích việc chuyển đổi thuế và quản lý thuế, bao gồm thu thập dữ liệu, ước tính lãi vốn, khuôn khổ thu hoạch lỗ để bù trừ thuế và đánh giá mức độ nhạy cảm về thuế.
Soạn đề xuất đầu tư, bản tin kinh tế và thị trường, báo cáo hiệu quả đầu tư và kế hoạch tài chính cho cố vấn và khách hàng.
Thực hiện các nghiên cứu lập kế hoạch tài chính bằng những hệ thống lập kế hoạch được lựa chọn.
Hỗ trợ chuyên gia tư vấn chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp với cố vấn, buổi đánh giá khách hàng và hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Kiểm tra để bảo đảm tài liệu chính xác, tuân thủ quy định và nhất quán với khuôn khổ đầu tư và lập kế hoạch của AssetMark.
Quản lý quy trình làm việc, hồ sơ CRM và tài liệu.
Phối hợp với các nhóm Kinh doanh, Đầu tư, Lập kế hoạch Nâng cao và Vận hành.
Đóng góp vào phương thức làm việc của nhóm, cải tiến quy trình và tài liệu đào tạo.
Là đầu mối liên hệ chính cho các cố vấn phục vụ khách hàng giàu có và có giá trị tài sản ròng cao.
Hỗ trợ hoạt động tương tác với cố vấn thông qua việc chủ động liên hệ, điều phối tài liệu và các sáng kiến, chiến dịch Private Wealth.
Từng bước đảm nhận trách nhiệm tư vấn và phục vụ các cố vấn cùng khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và khá giả của họ.

Yêu cầu

Có từ 2–5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính, quản lý tài sản đầu tư hoặc tư vấn.
Ưu tiên có bằng cử nhân Tài chính, Kinh tế, Kinh doanh hoặc ngành liên quan.
Ưu tiên đang theo đuổi chứng chỉ CFA, CFP, CAIA hoặc chứng chỉ tương đương.
Có định hướng phục vụ khách hàng và cam kết mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho cố vấn.
Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và lời nói.
Có khả năng tổ chức và quản lý các ưu tiên cạnh tranh trong môi trường làm việc nhịp độ nhanh.
Có khả năng xử lý nhiều dự án trong môi trường làm việc theo thời hạn.
Có khả năng cộng tác trong tổ chức có cơ cấu ma trận.
Thể hiện sự chính trực và cam kết tuân thủ quy định cũng như các chuẩn mực ủy thác.
Thành thạo Microsoft Office.
Biết sử dụng các công cụ phân tích danh mục như Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin hoặc nền tảng tương tự là một lợi thế.
Được pháp luật cho phép làm việc tại Hoa Kỳ.
Không có hỗ trợ bảo lãnh thị thực.

Phúc lợi

Thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ phép có lương và nghỉ ốm có lương.
Chương trình 401(k) với khoản đóng góp đối ứng 6% từ công ty.
Các chương trình bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực, với lựa chọn HDHP và PPO.
Công ty đóng góp vào HSA cho người tham gia HDHP.
Nghỉ có lương để tham gia hoạt động tình nguyện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và được ghi nhận.
Hoàn trả chi phí tập thể dục.
Lịch làm việc kết hợp tại văn phòng và từ xa.
Chương trình thưởng khuyến khích bán hàng gắn với mục tiêu bán hàng.
Khoản thù lao khuyến khích biến đổi bổ sung.
Chế độ phúc lợi toàn diện.

Việc làm liên quan

1.001 – 5.000 Nhân viên

Chăm sóc sức khỏe Phi lợi nhuận Sức khỏe toàn diện

Hoa Kỳ

28 $ – 42 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung Điều phối viên bệnh nhân

Điều phối các lượt giới thiệu và cuộc hẹn chuyên khoa, bệnh viện và dịch vụ hỗ trợ tại Overlake Medical Center & Clinics. Công việc bao gồm thông báo cho bệnh nhân, phối hợp hồ sơ và theo dõi các lượt giới thiệu.

Mở

Bán lẻ Bảo hiểm y tế Chăm sóc sức khỏe

Hoa Kỳ

Illinois

17 $ – 31 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung Điều phối viên giới thiệu

Điều phối việc giới thiệu bệnh nhân Oak Street Health, xin phê duyệt và xử lý yêu cầu chẩn đoán, đồng thời cập nhật hồ sơ y tế. Hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận bác sĩ chuyên khoa bằng cách quản lý tài liệu và thông tin giới thiệu.

Mở

Nhà tài trợ visa H1B Năng lượng Năng lượng tái tạo Vận tải

Hoa Kỳ

30 $ – 38 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung Kỹ thuật viên

Bảo trì đường ống và thiết bị vận hành của Enbridge, xử lý sự cố và hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì. Công việc kết hợp làm việc tại hiện trường với quy trình an toàn, quản lý vật tư và báo cáo.

Mở

501 – 1.000 Nhân viên

Nhà tài trợ visa H1B Fintech Tài chính Tư vấn

75.000 $ – 95.000 $ / năm

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Trung cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung

Hỗ trợ các cố vấn của AssetMark phục vụ khách hàng có tài sản ròng cao bằng danh mục đầu tư được thiết kế riêng và tài liệu hoạch định tài sản. Phối hợp với chuyên gia tư vấn và đội ngũ bán hàng để chuẩn bị đề xuất, phân tích và tài liệu dành cho khách hàng.

Mở

Nhà tài trợ visa H1B Bảo hiểm Quản lý tài sản Tài chính

Hoa Kỳ

Illinois

New York

26 $ – 36 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung

Điều phối hoạt động lễ tân, nhà cung cấp, văn phòng và sự kiện tại Nuveen, công ty quản lý đầu tư toàn cầu. Hỗ trợ nhân viên mới, nhu cầu của lãnh đạo và tạo trải nghiệm thân thiện cho khách hàng, đồng nghiệp.

Mở

Chuyên viên Giải pháp Tài sản

Mô tả

Yêu cầu

Phúc lợi

Việc làm liên quan

Điều phối viên xếp lịch tiếp nhận bệnh nhân

Điều phối viên giới thiệu bệnh nhân – CVS Health

Kỹ thuật viên hiện trường II – Vận hành đường ống

Chuyên viên Giải pháp Tài sản – Charlotte (Làm việc kết hợp)

Điều phối viên dịch vụ trải nghiệm nơi làm việc