LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Zaposlenici
Sponzor vize H1BFinancijeFintechSavjetovanje
AssetMark pruža rješenja za upravljanje imovinom i financijske tehnologije neovisnim financijskim savjetnicima, savjetničkim timovima i registriranim investicijskim savjetnicima. Njegova platforma objedinjuje pažljivo odabrana investicijska rješenja s digitalnim alatima za prodaju i pružanje usluga, mirovinskim uslugama i personaliziranom podrškom savjetnicima. Pomažući tvrtkama u upravljanju poslovanjem i jačanju odnosa s klijentima, AssetMark podržava savjetnike u odgovaranju na promjenjive potrebe klijenata i razvoju njihova poslovanja. Tvrtka je osnovana 1996. godine i posluje u područjima financija, fintecha i savjetovanja.
LinkedIn
Poslovi u tvrtki

Specijalist za upravljanje imovinom

Pružajte podršku AssetMarkovim savjetnicima koji rade s imućnim klijentima i klijentima visoke neto vrijednosti kroz prilagođene portfelje, porezne analize i materijale za planiranje. Surađujte s konzultantima i investicijskim timovima na pripremi rješenja za klijente i angažmanima savjetnika.

USSjedinjene Američke DržaveAZArizonaILIllinoisNCSjeverna Karolina
75.000 $ – 95.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorSrednja razinaDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiOpćenito

Opis

  • Pružajte podršku vanjskom AssetMarkovu konzultantu za upravljanje imovinom u isporuci prilagođenih investicijskih rješenja i rješenja za upravljanje imovinom neovisnim financijskim savjetnicima za njihove klijente visoke neto vrijednosti.
  • Pripremajte prilagođene prijedloge portfelja i prikaze uspješnosti pomoću AssetMarkovih alata i sustava.
  • Koordinirajte s timom za konstrukciju portfelja pri izradi prilagođenih portfelja.
  • Analizirajte porezne prijelaze i upravljanje porezima, uključujući prikupljanje podataka, procjene kapitalnih dobitaka, okvire za realizaciju poreznih gubitaka i procjene porezne osjetljivosti.
  • Izrađujte investicijske prijedloge, gospodarske i tržišne sažetke, izvješća o uspješnosti i financijske planove za savjetnike i klijente.
  • Provode studije financijskog planiranja pomoću odabranih sustava za planiranje.
  • Pomažite konzultantima u pripremi materijala za sastanke sa savjetnicima, preglede klijenata i sastanke s potencijalnim klijentima.
  • Provjeravajte jesu li materijali točni, usklađeni s propisima te u skladu s AssetMarkovim investicijskim i planskim okvirima.
  • Upravljajte tijekovima rada, CRM zapisima i dokumentacijom.
  • Surađujte s timovima prodaje, ulaganja, naprednog planiranja i operacija.
  • Doprinosite timskim praksama, poboljšanju procesa i materijalima za obuku.
  • Budite ključna kontaktna osoba za savjetnike koji rade s klijentima visoke neto vrijednosti i imućnim klijentima.
  • Podržavajte angažman savjetnika proaktivnim kontaktiranjem, koordinacijom materijala te inicijativama i kampanjama Private Wealth.
  • Postupno preuzimajte odgovornosti za savjetovanje i usluge savjetnicima te njihovim klijentima visoke neto vrijednosti i imućnim klijentima šireg tržišta.

Zahtjevi

  • Imati 2–5 godina iskustva u ulaganjima, upravljanju imovinom, financijskom planiranju, upravljanju sredstvima ili savjetovanju.
  • Poželjan je prvostupnički stupanj iz financija, ekonomije, poslovanja ili srodnog područja.
  • Poželjno je napredovanje prema stjecanju oznake CFA, CFP, CAIA ili slične kvalifikacije.
  • Pokazivati usmjerenost na usluge klijentima i predanost kvalitetnom iskustvu za savjetnike.
  • Učinkovito komunicirati usmeno i pismeno.
  • Biti organizirani i upravljati konkurentskim prioritetima u brzom radnom okruženju.
  • Upravljati s više projekata uz kratke rokove.
  • Suradnički raditi unutar matrično organizirane tvrtke.
  • Pokazivati integritet i predanost usklađenosti s propisima i fiducijarnim standardima.
  • Vješto se služiti paketom Microsoft Office.
  • Poznavanje alata za analizu portfelja kao što su Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ili slične platforme prednost je.
  • Imati zakonsko odobrenje za rad u Sjedinjenim Američkim Državama.
  • Sponzoriranje vize nije dostupno.

Pogodnosti

  • Fleksibilno radno vrijeme, plaćeni dopust i plaćeno bolovanje.
  • 401(k) s doprinosom poslodavca od 6 %.
  • Zdravstveni, stomatološki i očni planovi, uz HDHP i PPO opcije.
  • Doprinos poslodavca na HSA račun za sudionike HDHP plana.
  • Plaćeno volontersko vrijeme.
  • Mogućnosti razvoja karijere i priznanja.
  • Naknada za fitness.
  • Hibridni raspored rada.
  • Plan prodajnih poticaja vezan uz prodajne ciljeve.
  • Dodatna varijabilna poticajna naknada.
  • Sveobuhvatan paket pogodnosti.

Povezani poslovi

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator za naručivanje termina za pacijente

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Zaposlenici
DobrobitNeprofitne organizacijeZdravstvena skrb
USSjedinjene Američke Države
28 $ – 42 $ / sat
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiKoordinator pacijenataOpćenito

Koordinira specijalističke, bolničke i dodatne uputnice te termine u Overlake Medical Center & Clinics. Uloga uključuje obavještavanje pacijenata, koordinaciju dokumentacije i praćenje uputnica.

Otvori
CVS Health

Koordinator za uputnice – CVS Health

CVS Health
MaloprodajaZdravstvena skrbZdravstveno osiguranje
USSjedinjene Američke DržaveILIllinois
17 $ – 31 $ / sat
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiKoordinator preporukaOpćenito

Koordinirajte uputnice pacijenata, odobrenja i dijagnostičke naloge za Oak Street Health te održavajte medicinsku dokumentaciju ažurnom. Pomažite pacijentima da dođu do specijalista upravljanjem dokumentacijom i informacijama o uputnicama.

Otvori
AssetMark

Specijalist za rješenja upravljanja imovinom – Charlotte (hibridno)

AssetMark
501 – 1.000 Zaposlenici
Sponzor vize H1BFinancijeFintechSavjetovanje
USSjedinjene Američke DržaveAZArizonaILIllinoisNCSjeverna Karolina
75.000 $ – 95.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorSrednja razinaDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiOpćenito

Podržavajte AssetMarkove savjetnike koji rade s imućnim klijentima nudeći prilagođene investicijske portfelje i materijale za planiranje imovine. Surađujte s konzultantima i prodajnim timovima na pripremi ponuda, analiza i materijala za klijente.

Otvori