LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Сотрудники
Спонсор визы H1BКонсалтингФинансыФинтех
AssetMark предоставляет решения в области управления капиталом и финансовых технологий для независимых финансовых консультантов, команд консультантов и зарегистрированных инвестиционных консультантов. Платформа объединяет тщательно отобранные инвестиционные решения с цифровыми инструментами продаж и обслуживания, пенсионными услугами и персонализированной поддержкой консультантов. Помогая компаниям управлять операционной деятельностью и укреплять отношения с клиентами, AssetMark поддерживает консультантов в реагировании на меняющиеся потребности клиентов и развитии их практик. Основанная в 1996 году компания работает в сферах финансов, финтеха и консалтинга.
LinkedIn
Вакансии компании

Специалист по решениям в сфере управления капиталом

Помогайте консультантам AssetMark обслуживать состоятельных клиентов и клиентов с высоким уровнем благосостояния: подбирайте портфели, анализируйте налоги и готовьте материалы для финансового планирования. Сотрудничайте с консультантами и инвестиционными командами, разрабатывая решения для клиентов и готовя встречи с консультантами.

USСоединенные ШтатыAZАризонаILИллинойсNCСеверная Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / год
ГибридПолная занятостьМладший специалистСредний уровеньВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщее

Описание

  • Поддерживайте внешнего консультанта AssetMark по решениям в сфере управления капиталом, предлагая независимым финансовым консультантам индивидуальные инвестиционные решения и решения по управлению капиталом для состоятельных клиентов.
  • Готовьте индивидуальные предложения по портфелям и иллюстрации доходности с помощью инструментов и систем AssetMark.
  • Координируйте работу с командой по формированию портфелей для разработки индивидуальных портфелей.
  • Анализируйте переход между налоговыми режимами и управление налогами, включая сбор данных, оценку прироста капитала, подходы к сбору налоговых убытков и оценку налоговой чувствительности.
  • Готовьте инвестиционные предложения, обзоры экономики и рынка, отчеты о доходности и финансовые планы для консультантов и клиентов.
  • Проводите исследования по финансовому планированию с помощью выбранных систем планирования.
  • Помогайте консультантам готовить материалы для встреч с финансовыми консультантами, обзоров клиентских портфелей и взаимодействия с потенциальными клиентами.
  • Проверяйте точность материалов, их соответствие требованиям и согласованность с инвестиционными и плановыми принципами AssetMark.
  • Управляйте рабочими процессами, записями в CRM и документацией.
  • Сотрудничайте с командами продаж, инвестиций, расширенного планирования и операционной деятельности.
  • Участвуйте в совершенствовании командных практик и процессов, а также в подготовке учебных материалов.
  • Будьте ключевым контактным лицом для консультантов, обслуживающих состоятельных клиентов и клиентов с высоким уровнем благосостояния.
  • Поддерживайте взаимодействие с консультантами посредством инициативных обращений, координации материалов, а также инициатив и кампаний Private Wealth.
  • Постепенно берите на себя обязанности по консультированию и обслуживанию финансовых консультантов и их состоятельных клиентов, а также клиентов с высоким уровнем благосостояния.

Требования

  • Иметь 2–5 лет опыта в инвестициях, управлении капиталом, финансовом планировании, управлении активами или консалтинге.
  • Желательно иметь степень бакалавра в области финансов, экономики, бизнеса или смежной сфере.
  • Предпочтительно продвижение к получению квалификации CFA, CFP, CAIA или аналогичной.
  • Ориентироваться на обслуживание клиентов и стремиться обеспечивать консультантам высокий уровень взаимодействия.
  • Эффективно общаться устно и письменно.
  • Быть организованным и уметь расставлять приоритеты в динамичной рабочей среде.
  • Вести несколько проектов с жесткими сроками.
  • Уметь сотрудничать в матричной организации.
  • Демонстрировать добросовестность и приверженность требованиям комплаенса и фидуциарным стандартам.
  • Уверенно пользоваться Microsoft Office.
  • Будет преимуществом знакомство с инструментами анализа портфелей, такими как Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin или аналогичными платформами.
  • Иметь законное право на работу в США.
  • Спонсорство визы не предоставляется.

Преимущества

  • Гибкий график, оплачиваемый отпуск и оплачиваемые больничные.
  • План 401(k) с взносом работодателя в размере 6%.
  • Медицинская, стоматологическая страховка и страхование зрения; доступны варианты HDHP и PPO.
  • Взнос работодателя на счет HSA для участников HDHP.
  • Оплачиваемое время для волонтерской деятельности.
  • Возможности профессионального развития и признания заслуг.
  • Компенсация расходов на фитнес.
  • Гибридный график работы.
  • План стимулирования продаж, привязанный к целевым показателям продаж.
  • Дополнительное переменное стимулирующее вознаграждение.
  • Комплексный пакет льгот.

Похожие вакансии

Overlake Medical Center & Clinics

Координатор записи пациентов и организации медицинской помощи

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Сотрудники
ВелнесЗдравоохранениеНекоммерческие организации
USСоединенные Штаты
28 $ – 42 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийКоординатор пациентовОбщее

Координирует направления и запись к узким специалистам, в больницы и другие медицинские учреждения Overlake Medical Center & Clinics. В обязанности входят уведомление пациентов, координация медицинских документов и отслеживание направлений.

Открыть
CVS Health

Координатор направлений — CVS Health

CVS Health
ЗдравоохранениеМедицинское страхованиеРозничная торговля
USСоединенные ШтатыILИллинойс
17 $ – 31 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийКоординатор рекомендацийОбщее

Координируйте направления пациентов Oak Street Health, получение разрешений и диагностические назначения, поддерживая медицинские записи в актуальном состоянии. Помогайте пациентам обращаться к специалистам, оформляя документы и сведения о направлениях.

Открыть
Enbridge

Полевой техник II — эксплуатация трубопроводов

Enbridge
Спонсор визы H1BВозобновляемая энергияТранспортЭнергетика
USСоединенные Штаты
30 $ – 38 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщееТехник

Обслуживание трубопроводов и эксплуатационного оборудования Enbridge, устранение неисправностей и поддержка планирования технического обслуживания. Работа включает выезды на объекты, соблюдение требований безопасности, управление материалами и подготовку отчетности.

Открыть
AssetMark

Специалист по решениям в сфере управления капиталом — Шарлотт (гибридный формат)

AssetMark
501 – 1 000 Сотрудники
Спонсор визы H1BКонсалтингФинансыФинтех
USСоединенные ШтатыAZАризонаILИллинойсNCСеверная Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / год
ГибридПолная занятостьМладший специалистСредний уровеньВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщее

Помогайте консультантам AssetMark обслуживать состоятельных клиентов, подбирая инвестиционные портфели и материалы по управлению капиталом. Вместе с консультантами и отделами продаж готовьте предложения, аналитические материалы и ресурсы для клиентов.

Открыть
TIAA

Координатор по обслуживанию и комфорту рабочего пространства

TIAA
Спонсор визы H1BСтрахованиеУправление капиталомФинансы
USСоединенные ШтатыILИллинойсNYНью-Йорк
26 $ – 36 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщее

Координируйте работу приёмной, поставщиков, офиса и мероприятий в Nuveen, глобальной инвестиционной компании. Помогайте с адаптацией новых сотрудников, запросами руководителей и созданием гостеприимной атмосферы для клиентов и коллег.

Открыть