LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Çalışanlar
H1B Vizesi SponsoruDanışmanlıkFinansFintek
AssetMark, bağımsız finansal danışmanlara, danışman ekiplerine ve kayıtlı yatırım danışmanlarına varlık yönetimi ve finansal teknoloji çözümleri sunar. Platformu, seçilmiş yatırım çözümlerini dijital satış ve hizmet araçları, emeklilik hizmetleri ve kişiselleştirilmiş danışman desteğiyle bir araya getirir. AssetMark, firmaların operasyonlarını yönetmelerine ve müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olarak danışmanların değişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermelerini ve uygulamalarını büyütmelerini destekler. 1996 yılında kurulan şirket; finans, finansal teknoloji ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterir.
LinkedIn
Şirket İş İlanları

Vagyonkezelési megoldások specialistája

Az AssetMark tanácsadóit támogatja a tehetős és kiemelkedően vagyonos ügyfelek kiszolgálásában személyre szabott portfóliókkal, adóelemzéssel és tervezési anyagokkal. Tanácsadókkal és befektetési csapatokkal dolgozik ügyfélmegoldások és tanácsadói egyeztetések előkészítésén.

USAmerika Birleşik DevletleriAZArizonaILIllinoisNCKuzey Karolina
$75.000 – $95.000 / yıl
HibritTam zamanlıJuniorOrta seviyeDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenel

Açıklama

  • Támogassa az AssetMark külső vagyonkezelési tanácsadóját abban, hogy személyre szabott befektetési és vagyonkezelési megoldásokat nyújtson független pénzügyi tanácsadók kiemelkedően vagyonos ügyfelei számára.
  • Készítsen személyre szabott portfóliójavaslatokat és teljesítmény-illusztrációkat az AssetMark eszközeivel és rendszereivel.
  • Egyeztessen a portfólió-összeállító csapattal személyre szabott portfóliók kialakításáról.
  • Elemezze az adózási átállásokat és az adókezelést, beleértve az adatgyűjtést, a becsült tőkenyereséget, az adóveszteség realizálásának keretrendszereit és az adóérzékenységi értékeléseket.
  • Készítsen befektetési javaslatokat, gazdasági és piaci összefoglalókat, teljesítményjelentéseket, valamint pénzügyi terveket a tanácsadók és ügyfelek számára.
  • Végezzen pénzügyi tervezési elemzéseket a kijelölt tervezőrendszerek használatával.
  • Segítsen a tanácsadóknak az anyagok előkészítésében tanácsadói megbeszélésekhez, ügyfélértékelésekhez és lehetséges ügyfelekkel folytatott egyeztetésekhez.
  • Ellenőrizze, hogy az anyagok pontosak, megfelelnek az előírásoknak, és összhangban vannak az AssetMark befektetési és tervezési keretrendszereivel.
  • Kezelje a munkafolyamatokat, a CRM-nyilvántartásokat és a dokumentációt.
  • Dolgozzon együtt az értékesítési, befektetési, haladó tervezési és operációs csapatokkal.
  • Járuljon hozzá a csapat működési gyakorlatához, a folyamatok fejlesztéséhez és a képzési anyagokhoz.
  • Legyen a kiemelkedően vagyonos és tehetős ügyfeleket kiszolgáló tanácsadók egyik fontos kapcsolattartója.
  • Támogassa a tanácsadókkal való együttműködést proaktív kapcsolatfelvétellel, az anyagok koordinálásával, valamint a Private Wealth kezdeményezésekkel és kampányokkal.
  • Fokozatosan vállaljon tanácsadási és ügyfélszolgálati feladatokat a tanácsadók, illetve kiemelkedően vagyonos és tehetős ügyfeleik számára.

Gereksinimler

  • Rendelkezzen 2–5 éves befektetési, vagyonkezelési, pénzügyi tervezési, eszközkezelési vagy tanácsadói tapasztalattal.
  • Pénzügyi, közgazdasági, üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma előnyt jelent.
  • A CFA, CFP, CAIA vagy hasonló képesítés megszerzése felé tett előrelépés előny.
  • Ügyfélközpontú szemlélet és a magas színvonalú tanácsadói élmény iránti elkötelezettség.
  • Hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció.
  • Jó szervezőkészség és egymással versengő prioritások kezelése gyors tempójú környezetben.
  • Több projekt kezelése szoros határidők mellett.
  • Együttműködés mátrixszervezetben.
  • Feddhetetlenség, valamint az előírások és a vagyonkezelői normák betartása iránti elkötelezettség.
  • Microsoft Office programok magabiztos használata.
  • Előnyt jelent a portfólióelemző eszközök, például a Morningstar, a FactSet, a Bloomberg, az eVestment, a Zephyr, a BlackRock Aladdin vagy hasonló platformok ismerete.
  • Az Egyesült Államokban való munkavégzésre jogosító jogi engedély megléte.
  • Vízumszponzoráció nem érhető el.

Yan Haklar

  • Rugalmas munkaidő, fizetett szabadság és betegszabadság.
  • 401(k) nyugdíj-megtakarítási program 6%-os munkáltatói hozzájárulással.
  • Egészségügyi, fogászati és látásbiztosítási csomagok, HDHP és PPO lehetőségekkel.
  • Munkáltatói HSA-hozzájárulás a HDHP-ben részt vevőknek.
  • Fizetett önkéntes munkaidő.
  • Karrierfejlesztési és elismerési lehetőségek.
  • Fitneszköltségek térítése.
  • Hibrid munkarend.
  • Értékesítési célokhoz kötött ösztönző program.
  • További változó ösztönző juttatás.
  • Átfogó juttatási csomag.

İlgili İş İlanları

Overlake Medical Center & Clinics

Hasta Erişimi Randevu Koordinatörü

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Çalışanlar
Kâr amacı gütmeyenSağlık hizmetleriZindelik
USAmerika Birleşik Devletleri
$28 – $42 / saat
HibritTam zamanlıJuniorDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenelHasta Koordinatörü

Overlake Medical Center & Clinics bünyesinde uzmanlık, hastane ve destek hizmetlerine yönelik sevkleri ve randevuları koordine edin. Görev; hastaları bilgilendirmeyi, kayıtların koordinasyonunu ve sevklerin takibini kapsar.

Aç
CVS Health

Yönlendirme Koordinatörü – CVS Health

CVS Health
PerakendeSağlık hizmetleriSağlık sigortası
USAmerika Birleşik DevletleriILIllinois
$17 – $31 / saat
HibritTam zamanlıJuniorDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenelYönlendirme Koordinatörü

Oak Street Health hastalarının sevklerini, onaylarını ve tanı amaçlı istemlerini koordine eder, tıbbi kayıtlarını güncel tutarsınız. Belgeleri ve sevk bilgilerini yöneterek hastaların uzmanlara erişmesine yardımcı olursunuz.

Aç
Enbridge

Saha Teknisyeni II – Boru Hattı Operasyonları

Enbridge
H1B Vizesi SponsoruEnerjiTaşımacılıkYenilenebilir Enerji
USAmerika Birleşik Devletleri
$30 – $38 / saat
HibritTam zamanlıJuniorDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenelTeknisyen

Enbridge boru hatlarını ve operasyon ekipmanlarını çalışır durumda tutun, sorunları giderin ve bakım planlamasına destek olun. Bu görev; saha çalışmasını güvenlik uygulamaları, malzeme yönetimi ve raporlamayla birleştirir.

Aç
AssetMark

Servet Çözümleri Uzmanı – Charlotte (Hibrit)

AssetMark
501 – 1.000 Çalışanlar
H1B Vizesi SponsoruDanışmanlıkFinansFintek
USAmerika Birleşik DevletleriAZArizonaILIllinoisNCKuzey Karolina
$75.000 – $95.000 / yıl
HibritTam zamanlıJuniorOrta seviyeDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenel

AssetMark danışmanlarına, yüksek net değere sahip müşterileri için kişiye özel yatırım portföyleri ve servet planlama materyalleri hazırlarken destek olun. Danışmanlar ve satış ekipleriyle teklif, analiz ve müşterilere sunulacak kaynaklar hazırlayın.

Aç