AssetMark

501 – 1,000 พนักงาน

ผู้สนับสนุนวีซ่า H1B การเงิน การให้คำปรึกษา ฟินเทค

AssetMark ให้บริการโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งและเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทีมที่ปรึกษา และบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน แพลตฟอร์มของบริษัทผสานโซลูชันการลงทุนที่คัดสรรแล้วเข้ากับเครื่องมือการขายและบริการดิจิทัล บริการด้านการเกษียณอายุ และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับที่ปรึกษาแต่ละราย ด้วยการช่วยให้บริษัทต่าง ๆ บริหารจัดการการดำเนินงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า AssetMark จึงสนับสนุนที่ปรึกษาในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและขยายธุรกิจของตน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และดำเนินงานในด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และการให้คำปรึกษา

งานของบริษัท

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันความมั่งคั่ง

สนับสนุนที่ปรึกษา AssetMark ในการดูแลลูกค้าที่มีฐานะและลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง ด้วยพอร์ตการลงทุนที่ปรับให้เหมาะสม การวิเคราะห์ภาษี และเอกสารวางแผน ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและทีมลงทุนเพื่อจัดเตรียมโซลูชันสำหรับลูกค้าและการพบปะกับที่ปรึกษา

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

$75,000 – $95,000 / ปี

ไฮบริด เต็มเวลา ระดับจูเนียร์ระดับกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ ทั่วไป

รายละเอียด

สนับสนุนที่ปรึกษาด้านโซลูชันความมั่งคั่งภายนอกของ AssetMark ในการนำเสนอโซลูชันด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งที่เหมาะกับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
จัดทำข้อเสนอพอร์ตการลงทุนและภาพประกอบผลการดำเนินงานที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้า โดยใช้เครื่องมือและระบบของ AssetMark
ประสานงานกับทีมจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อพัฒนาพอร์ตที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้า
วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนด้านภาษีและการบริหารภาษี รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การประมาณกำไรจากการขายสินทรัพย์ กรอบการเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษี และการประเมินความอ่อนไหวต่อภาษี
จัดทำข้อเสนอการลงทุน สรุปเศรษฐกิจและตลาด รายงานผลการดำเนินงาน และแผนการเงินสำหรับที่ปรึกษาและลูกค้า
ดำเนินการศึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยใช้ระบบวางแผนที่กำหนด
ช่วยที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกับที่ปรึกษา การทบทวนลูกค้า และการติดต่อผู้ที่อาจเป็นลูกค้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับกรอบการลงทุนและการวางแผนของ AssetMark
บริหารจัดการขั้นตอนการทำงาน บันทึก CRM และเอกสาร
ทำงานร่วมกับทีมขาย การลงทุน การวางแผนขั้นสูง และฝ่ายปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวปฏิบัติของทีม การปรับปรุงกระบวนการ และเอกสารฝึกอบรม
เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับที่ปรึกษาที่ดูแลลูกค้าที่มีฐานะและลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผ่านการติดต่อเชิงรุก การประสานงานด้านเอกสาร และโครงการริเริ่มและแคมเปญ Private Wealth
ค่อย ๆ รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาและบริการแก่ที่ปรึกษา รวมถึงลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงและลูกค้าที่มีฐานะของที่ปรึกษา

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ 2–5 ปีในด้านการลงทุน การบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนการเงิน การบริหารสินทรัพย์ หรือการให้คำปรึกษา
ต้องการวุฒิปริญญาตรีด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อรับวุฒิ CFA, CFP, CAIA หรือคุณวุฒิใกล้เคียง
ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและมุ่งมั่นมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ที่ปรึกษา
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและการพูด
จัดระเบียบงานและบริหารลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันได้ในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว
จัดการหลายโครงการภายใต้กำหนดเวลาได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรแบบเมทริกซ์ได้
แสดงความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานความไว้วางใจ
ใช้ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
หากคุ้นเคยกับเครื่องมือวิเคราะห์พอร์ต เช่น Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin หรือแพลตฟอร์มคล้ายกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำงานในสหรัฐอเมริกา
ไม่มีการสนับสนุนวีซ่าทำงาน

สวัสดิการ

เวลาทำงานยืดหยุ่น วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และวันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้าง
แผน 401(k) พร้อมเงินสมทบจากนายจ้าง 6%
แผนประกันสุขภาพ ทันตกรรม และสายตา พร้อมตัวเลือก HDHP และ PPO
นายจ้างสมทบเงินเข้า HSA สำหรับผู้เข้าร่วมแผน HDHP
วันหยุดเพื่อทำงานอาสาสมัครโดยได้รับค่าจ้าง
โอกาสพัฒนาอาชีพและการได้รับการยกย่อง
เงินคืนค่าใช้จ่ายด้านการออกกำลังกาย
ตารางทำงานแบบผสมผสาน
แผนจูงใจด้านการขายที่ผูกกับเป้าหมายการขาย
ค่าตอบแทนจูงใจผันแปรเพิ่มเติม
สวัสดิการครบถ้วน

งานที่เกี่ยวข้อง

1,001 – 5,000 พนักงาน

การดูแลสุขภาพ ไม่แสวงหาผลกำไร สุขภาวะ

สหรัฐอเมริกา

$28 – $42 / ชั่วโมง

ไฮบริด เต็มเวลา ระดับจูเนียร์ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ ทั่วไป ผู้ประสานงานผู้ป่วย

ประสานงานการส่งต่อและนัดหมายกับแผนกเฉพาะทาง โรงพยาบาล และบริการสนับสนุนของ Overlake Medical Center & Clinics งานนี้รวมถึงการแจ้งผู้ป่วย การประสานงานเวชระเบียน และการติดตามการส่งต่อ

เปิด

การดูแลสุขภาพ ค้าปลีก ประกันสุขภาพ

สหรัฐอเมริกา

อิลลินอย

$17 – $31 / ชั่วโมง

ไฮบริด เต็มเวลา ระดับจูเนียร์ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ ทั่วไป ผู้ประสานงานการแนะนำ

ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยของ Oak Street Health การขออนุมัติ และคำสั่งตรวจวินิจฉัย พร้อมดูแลให้เวชระเบียนเป็นปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางด้วยการจัดการเอกสารและข้อมูลการส่งต่อ

เปิด

ผู้สนับสนุนวีซ่า H1B การขนส่ง พลังงาน พลังงานหมุนเวียน

สหรัฐอเมริกา

$30 – $38 / ชั่วโมง

ไฮบริด เต็มเวลา ระดับจูเนียร์ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ ช่างเทคนิค ทั่วไป

ดูแลรักษาท่อส่งและอุปกรณ์ปฏิบัติการของ Enbridge แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการวางแผนบำรุงรักษา งานนี้ผสมผสานการทำงานภาคสนามเข้ากับขั้นตอนความปลอดภัย การจัดการวัสดุ และการจัดทำรายงาน

เปิด

501 – 1,000 พนักงาน

ผู้สนับสนุนวีซ่า H1B การเงิน การให้คำปรึกษา ฟินเทค

$75,000 – $95,000 / ปี

สนับสนุนที่ปรึกษาของ AssetMark ที่ดูแลลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง ด้วยพอร์ตการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละรายและเอกสารวางแผนความมั่งคั่ง ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและทีมขายเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ บทวิเคราะห์ และเอกสารสำหรับลูกค้า

เปิด

ผู้สนับสนุนวีซ่า H1B การเงิน การบริหารความมั่งคั่ง ประกันภัย

สหรัฐอเมริกา

อิลลินอย

นิวยอร์ก

$26 – $36 / ชั่วโมง

ไฮบริด เต็มเวลา ระดับจูเนียร์ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ ทั่วไป

ประสานงานต้อนรับ ผู้ให้บริการ การดำเนินงานสำนักงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ Nuveen บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลก สนับสนุนการเริ่มงานของพนักงานใหม่ ความต้องการของผู้บริหาร และสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

เปิด

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันความมั่งคั่ง

รายละเอียด

คุณสมบัติ

สวัสดิการ

งานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสานงานนัดหมายเพื่อเข้าถึงบริการผู้ป่วย

ผู้ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย – CVS Health

ช่างเทคนิคภาคสนาม II – ปฏิบัติการท่อส่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันความมั่งคั่ง – ชาร์ลอตต์ (ไฮบริด)

ผู้ประสานงานบริการด้านประสบการณ์ในสถานที่ทำงาน