LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Служители
Спонсор на виза H1BКонсултантски услугиФинансиФинтех
AssetMark предоставя решения за управление на активи и финансови технологии на независими финансови консултанти, консултантски екипи и регистрирани инвестиционни консултанти. Платформата му съчетава подбрани инвестиционни решения с дигитални инструменти за продажби и обслужване, пенсионни услуги и персонализирана подкрепа за консултанти. Като помага на фирмите да управляват операциите си и да укрепват отношенията с клиентите, AssetMark подкрепя консултантите в отговора на променящите се нужди на клиентите и в развитието на практиките им. Компанията е основана през 1996 г. и работи в областта на финансите, финтеха и консултирането.
LinkedIn
Работни места в компанията

Специалист по управление на благосъстоянието

Подпомагайте консултантите на AssetMark, които обслужват заможни клиенти и клиенти с висока нетна стойност, чрез персонализирани портфейли, данъчни анализи и материали за планиране. Работете с консултанти и инвестиционни екипи за подготовка на решения за клиенти и ангажименти със съветници.

USСъединени щатиAZАризонаILИлинойсNCСеверна Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / година
ХибридноПълен работен денМладшиСредно нивоНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщи

Описание

  • Подпомагайте външния консултант по управление на благосъстоянието на AssetMark при предоставянето на персонализирани инвестиционни решения и решения за управление на благосъстоянието на независими финансови съветници за техните клиенти с висока нетна стойност.
  • Изготвяйте персонализирани предложения за портфейли и илюстрации на доходността с инструментите и системите на AssetMark.
  • Координирайте работата с екипа за конструиране на портфейли при разработването на персонализирани портфейли.
  • Анализирайте данъчните преходи и данъчното управление, включително събиране на данни, оценки на капиталовите печалби, рамки за реализиране на данъчни загуби и оценки на данъчната чувствителност.
  • Създавайте инвестиционни предложения, икономически и пазарни обобщения, отчети за доходността и финансови планове за съветници и клиенти.
  • Провеждайте проучвания за финансово планиране с избрани системи за планиране.
  • Помагайте на консултантите да подготвят материали за срещи със съветници, прегледи на клиенти и ангажименти с потенциални клиенти.
  • Проверявайте дали материалите са точни, съобразени с нормативните изисквания и съответстват на инвестиционните и плановите рамки на AssetMark.
  • Управлявайте работните процеси, записите в CRM и документацията.
  • Работете с екипите по продажби, инвестиции, разширено планиране и оперативна дейност.
  • Допринасяйте за екипните практики, подобряването на процесите и учебните материали.
  • Бъдете основно лице за контакт за съветници, които обслужват клиенти с висока нетна стойност и заможни клиенти.
  • Подпомагайте ангажираността на съветниците чрез проактивно свързване, координиране на материали и инициативи и кампании на Private Wealth.
  • Постепенно поемайте консултантски и обслужващи отговорности за съветници и техните клиенти с висока нетна стойност и заможни клиенти от масовия пазар.

Изисквания

  • Имайте 2–5 години опит в инвестиции, управление на благосъстоянието, финансово планиране, управление на активи или консултиране.
  • Желана е бакалавърска степен по финанси, икономика, бизнес или сродна област.
  • Предпочита се напредък към квалификация CFA, CFP, CAIA или подобно професионално звание.
  • Показвайте ориентация към обслужването на клиенти и ангажираност с предоставянето на качествено изживяване за съветниците.
  • Общувайте ефективно писмено и устно.
  • Бъдете организирани и управлявайте конкуриращи се приоритети в динамична работна среда.
  • Работете по няколко проекта в условия на кратки срокове.
  • Работете съвместно в матрично структурирана организация.
  • Демонстрирайте почтеност и ангажираност със спазването на нормативните изисквания и доверителните стандарти.
  • Работете уверено с Microsoft Office.
  • Познаването на инструменти за анализ на портфейли като Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin или подобни платформи е предимство.
  • Имайте законно право да работите в Съединените щати.
  • Не се предоставя визово спонсорство.

Придобивки

  • Гъвкаво работно време, платен отпуск и платен отпуск по болест.
  • 401(k) с 6% съфинансиране от работодателя.
  • Планове за медицинско, стоматологично и зрително обслужване с опции HDHP и PPO.
  • Вноска от работодателя в HSA за участниците в HDHP.
  • Платен отпуск за доброволческа дейност.
  • Възможности за кариерно развитие и признание.
  • Възстановяване на разходи за фитнес.
  • Хибриден работен график.
  • План за стимулиране на продажбите, обвързан с целите за продажби.
  • Допълнително променливо стимулиращо възнаграждение.
  • Пълноценен пакет от придобивки.

Свързани работни места

Overlake Medical Center & Clinics

Координатор за записване на пациенти

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Служители
БлагосъстояниеЗдравеопазванеОрганизации с нестопанска цел
USСъединени щати
28 $ – 42 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиКоординатор на пациентиОбщи

Координира направления и часове за специалисти, болнична и допълнителна помощ в Overlake Medical Center & Clinics. Работата включва уведомяване на пациентите, координация на документацията и проследяване на направленията.

Отвори
CVS Health

Координатор на направления – CVS Health

CVS Health
ЗдравеопазванеЗдравно осигуряванеТърговия на дребно
USСъединени щатиILИлинойс
17 $ – 31 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиКоординатор на препоръкиОбщи

Координирайте направленията на пациенти, разрешенията и диагностичните поръчки за Oak Street Health и поддържайте медицинските досиета актуални. Помагайте на пациентите да получат достъп до специалисти чрез управление на документацията и информацията за направленията.

Отвори
Enbridge

Теренен техник II – експлоатация на тръбопроводи

Enbridge
Спонсор на виза H1BВъзобновяема енергияЕнергетикаТранспорт
USСъединени щати
30 $ – 38 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщиТехник

Поддържайте тръбопроводите и експлоатационното оборудване на Enbridge, отстранявайте неизправности и подпомагайте планирането на поддръжката. Работата съчетава дейности на терен с процедури за безопасност, управление на материали и изготвяне на отчети.

Отвори
AssetMark

Специалист по решения за управление на благосъстоянието – Шарлът (хибридно)

AssetMark
501 – 1000 Служители
Спонсор на виза H1BКонсултантски услугиФинансиФинтех
USСъединени щатиAZАризонаILИлинойсNCСеверна Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / година
ХибридноПълен работен денМладшиСредно нивоНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщи

Подпомагайте консултантите на AssetMark, които обслужват заможни клиенти, с персонализирани инвестиционни портфейли и материали за планиране на благосъстоянието. Работете с консултанти и търговски екипи по подготовката на предложения, анализи и материали за клиенти.

Отвори
TIAA

Координатор/ка услуги и преживяване на работното място

TIAA
Спонсор на виза H1BЗастрахованеУправление на богатствотоФинанси
USСъединени щатиILИлинойсNYНю Йорк
26 $ – 36 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщи

Координирайте рецепцията, доставчиците, офис дейностите и събитията за Nuveen, глобален инвестиционен мениджър. Подпомагайте въвеждането на нови служители, нуждите на ръководителите и приветливото преживяване на клиенти и колеги.

Отвори