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AssetMark
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501 – 1.000 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumBeratungFinanzenFintech
AssetMark bietet Vermögensverwaltungs- und Finanztechnologielösungen für unabhängige Finanzberater, Beratungsteams und registrierte Anlageberater. Die Plattform verbindet ausgewählte Anlagelösungen mit digitalen Vertriebs- und Servicetools, Altersvorsorgedienstleistungen und individueller Unterstützung für Berater. Indem AssetMark Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abläufe zu verwalten und Kundenbeziehungen zu stärken, hilft das Unternehmen Beratern, auf sich wandelnde Kundenbedürfnisse zu reagieren und ihre Praxen auszubauen. Das 1996 gegründete Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Fintech und Beratung tätig.
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Spezialist für Vermögenslösungen

Unterstützen Sie AssetMark-Berater bei der Betreuung vermögender und sehr vermögender Kunden mit maßgeschneiderten Portfolios, Steueranalysen und Planungsunterlagen. Arbeiten Sie mit Beratern und Investmentteams an Kundenlösungen und der Vorbereitung von Beratungsgesprächen.

USVereinigte StaatenAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75.000 $ – 95.000 $ / Jahr
HybridVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischAllgemein

Beschreibung

  • Unterstützen Sie den externen Wealth Solutions Consultant von AssetMark dabei, unabhängigen Finanzberatern maßgeschneiderte Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen für sehr vermögende Kunden bereitzustellen.
  • Erstellen Sie mit den Tools und Systemen von AssetMark individuelle Portfoliovorschläge und Performance-Darstellungen.
  • Stimmen Sie sich mit dem Team für Portfolioaufbau ab, um maßgeschneiderte Portfolios zu entwickeln.
  • Analysieren Sie Steuerübergänge und Steuermanagement. Dazu gehören die Datenerhebung, Schätzungen von Kapitalgewinnen, Konzepte zur steuerlichen Verlustrealisierung und Bewertungen der Steuersensitivität.
  • Erstellen Sie Anlagevorschläge, Wirtschafts- und Marktübersichten, Performanceberichte und Finanzpläne für Berater und Kunden.
  • Führen Sie Finanzplanungsanalysen mit ausgewählten Planungssystemen durch.
  • Unterstützen Sie Berater bei der Vorbereitung von Unterlagen für Beratungsgespräche, Kundengespräche und Termine mit potenziellen Kunden.
  • Prüfen Sie, ob die Unterlagen korrekt und regelkonform sind und mit den Anlage- und Planungsgrundsätzen von AssetMark übereinstimmen.
  • Verwalten Sie Arbeitsabläufe, CRM-Datensätze und Dokumentationen.
  • Arbeiten Sie mit den Teams aus Vertrieb, Investment, Advanced Planning und Operations zusammen.
  • Bringen Sie sich in Teamabläufe, Prozessverbesserungen und Schulungsmaterialien ein.
  • Seien Sie eine zentrale Ansprechperson für Berater, die sehr vermögende und vermögende Kunden betreuen.
  • Fördern Sie die Zusammenarbeit mit Beratern durch proaktive Kontaktaufnahme, die Koordination von Unterlagen sowie Private-Wealth-Initiativen und -Kampagnen.
  • Übernehmen Sie schrittweise Beratungs- und Serviceaufgaben für Berater und deren sehr vermögende sowie wohlhabende Kunden.

Anforderungen

  • Sie verfügen über 2 bis 5 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investments, Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Asset Management oder Beratung.
  • Ein Bachelorabschluss in Finance, Economics, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach ist erwünscht.
  • Eine begonnene Qualifikation zum CFA, CFP, CAIA oder eine vergleichbare Qualifikation ist bevorzugt.
  • Sie legen Wert auf Kundenservice und ein hochwertiges Beratungserlebnis.
  • Sie kommunizieren schriftlich und mündlich wirkungsvoll.
  • Sie arbeiten organisiert und können in einem dynamischen Umfeld konkurrierende Prioritäten bewältigen.
  • Sie bearbeiten mehrere Projekte unter Einhaltung enger Fristen.
  • Sie arbeiten in einer Matrixorganisation konstruktiv mit anderen zusammen.
  • Sie handeln integer und halten Compliance- und Treuhandstandards ein.
  • Sie beherrschen Microsoft Office.
  • Erfahrung mit Portfolioanalyse-Tools wie Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin oder ähnlichen Plattformen ist von Vorteil.
  • Sie sind berechtigt, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten.
  • Eine Unterstützung bei der Beantragung eines Visums ist nicht verfügbar.

Zusatzleistungen

  • Flexible Arbeitszeit, bezahlter Urlaub und bezahlte Krankheitstage.
  • 401(k)-Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberzuschuss von 6 %.
  • Kranken-, Zahn- und Sehversicherung mit HDHP- und PPO-Optionen.
  • Arbeitgeberbeitrag zum HSA für Teilnehmende am HDHP.
  • Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten.
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Anerkennung.
  • Zuschuss zu Fitnesskosten.
  • Hybrides Arbeitsmodell.
  • Vertriebsanreizplan, der an Vertriebsziele gekoppelt ist.
  • Zusätzliche variable Anreizvergütung.
  • Umfassende Zusatzleistungen.

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