LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Қызметкерлер
H1B визасының демеушісіКонсалтингҚаржыФинтех
AssetMark тәуелсіз қаржылық кеңесшілерге, кеңесші топтарына және тіркелген инвестициялық кеңесшілерге активтерді басқару және қаржылық технология шешімдерін ұсынады. Оның платформасы таңдалған инвестициялық шешімдерді цифрлық сату және қызмет көрсету құралдарымен, зейнетақы қызметтерімен және кеңесшілерге көрсетілетін жекелендірілген қолдаумен біріктіреді. Компанияларға операцияларын басқаруға және клиенттермен қарым-қатынастарын нығайтуға көмектесе отырып, AssetMark кеңесшілерге клиенттердің өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне жауап беруге және өз тәжірибесін дамытуға қолдау көрсетеді. 1996 жылы құрылған компания қаржы, финтех және консалтинг салаларында қызмет атқарады.
LinkedIn
Компаниядағы жұмыс орындары

Wealth Solutions Specialist

Support AssetMark advisors serving affluent and high-net-worth clients with tailored portfolios, tax analysis, and planning materials. Work with consultants and investment teams to prepare client solutions and advisor engagements.

USАмерика Құрама ШтаттарыAZАризонаILИллинойсNCСолтүстік Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / жыл
АраласТолық жұмыс күніКіші маманОрта деңгейДиплом талап етілмейдіҚажетті Тіл: ағылшын тіліЖалпы

Сипаттама

  • Support AssetMark’s external Wealth Solutions Consultant in delivering tailored investment and wealth management solutions for independent financial advisors’ high-net-worth clients.
  • Prepare customized portfolio proposals and performance illustrations with AssetMark tools and systems.
  • Coordinate with the portfolio construction team to develop customized portfolios.
  • Analyze tax transitions and tax management, including data gathering, capital gains estimates, tax-loss harvesting frameworks, and tax sensitivity assessments.
  • Create investment proposals, economic and market summaries, performance reports, and financial plans for advisors and clients.
  • Conduct financial planning studies using selected planning systems.
  • Help consultants prepare materials for advisor meetings, client reviews, and prospect engagements.
  • Check that materials are accurate, compliant, and consistent with AssetMark’s investment and planning frameworks.
  • Manage workflows, CRM records, and documentation.
  • Work with Sales, Investment, Advanced Planning, and Operations teams.
  • Contribute to team practices, process improvements, and training materials.
  • Act as a key contact for advisors serving high-net-worth and affluent clients.
  • Support advisor engagement through proactive outreach, materials coordination, and Private Wealth initiatives and campaigns.
  • Gradually take on consulting and service responsibilities for advisors and their high-net-worth and mass affluent clients.

Талаптар

  • Bring 2–5 years of experience in investments, wealth management, financial planning, asset management, or consulting.
  • A bachelor’s degree in Finance, Economics, Business, or a related field is desired.
  • Progress toward a CFA, CFP, CAIA, or similar designation is preferred.
  • Show a client-service focus and commitment to a high-quality advisor experience.
  • Communicate effectively in writing and verbally.
  • Stay organized and manage competing priorities in a fast-paced environment.
  • Handle multiple projects in a deadline-driven setting.
  • Work collaboratively within a matrixed organization.
  • Demonstrate integrity and commitment to compliance and fiduciary standards.
  • Be proficient with Microsoft Office.
  • Familiarity with portfolio analytics tools such as Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin, or similar platforms is a plus.
  • Be legally authorized to work in the United States.
  • Visa sponsorship is not available.

Артықшылықтар

  • Flexible time, paid time off, and sick time off.
  • 401(k) with a 6% employer match.
  • Medical, dental, and vision plans, with HDHP and PPO options.
  • Employer HSA contribution for HDHP participants.
  • Volunteer time off.
  • Career development and recognition opportunities.
  • Fitness reimbursement.
  • Hybrid work schedule.
  • Sales incentive plan tied to sales goals.
  • Additional variable incentive compensation.
  • Comprehensive benefits.

Ұқсас жұмыс орындары

Overlake Medical Center & Clinics

Patient Access Scheduling Coordinator

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Қызметкерлер
Денсаулық сақтауКоммерциялық емесСалауаттылық
USАмерика Құрама Штаттары
28 $ – 42 $ / сағат
АраласТолық жұмыс күніКіші маманДиплом талап етілмейдіҚажетті Тіл: ағылшын тіліЖалпыПациенттер үйлестірушісі

Coordinate specialty, hospital, and ancillary referrals and appointments at Overlake Medical Center & Clinics. The role includes patient notifications, records coordination, and referral follow-up.

Ашу
CVS Health

Referral Coordinator – CVS Health

CVS Health
Бөлшек саудаДенсаулық сақтауМедициналық сақтандыру
USАмерика Құрама ШтаттарыILИллинойс
17 $ – 31 $ / сағат
АраласТолық жұмыс күніКіші маманДиплом талап етілмейдіҚажетті Тіл: ағылшын тіліЖалпыҰсынымдар үйлестірушісі

Coordinate Oak Street Health patient referrals, authorizations, and diagnostic orders while keeping medical records current. Help patients access specialists by managing documentation and referral information.

Ашу
Enbridge

Field Technician II – Pipeline Operations

Enbridge
H1B визасының демеушісіЖаңартылатын энергияКөлікЭнергетика
USАмерика Құрама Штаттары
30 $ – 38 $ / сағат
АраласТолық жұмыс күніКіші маманДиплом талап етілмейдіҚажетті Тіл: ағылшын тіліЖалпыТехник

Maintain Enbridge pipeline and operational equipment, troubleshoot issues, and support maintenance planning. The role combines field work with safety procedures, materials management, and reporting.

Ашу
AssetMark

Wealth Solutions Specialist – Charlotte (Hybrid)

AssetMark
501 – 1 000 Қызметкерлер
H1B визасының демеушісіКонсалтингҚаржыФинтех
USАмерика Құрама ШтаттарыAZАризонаILИллинойсNCСолтүстік Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / жыл
АраласТолық жұмыс күніКіші маманОрта деңгейДиплом талап етілмейдіҚажетті Тіл: ағылшын тіліЖалпы

Support AssetMark advisors serving high-net-worth clients with tailored investment portfolios and wealth-planning materials. Work with consultants and sales teams to prepare proposals, analysis, and client-facing resources.

Ашу
TIAA

Workplace Experience Service Coordinator

TIAA
H1B визасының демеушісіБайлықты басқаруҚаржыСақтандыру
USАмерика Құрама ШтаттарыILИллинойсNYНью-Йорк
26 $ – 36 $ / сағат
АраласТолық жұмыс күніКіші маманДиплом талап етілмейдіҚажетті Тіл: ағылшын тіліЖалпы

Coordinate reception, vendors, office operations, and events for Nuveen, a global investment manager. Support onboarding, executive needs, and welcoming experiences for clients and colleagues.

Ашу