AssetMark

501 – 1,000 עובדים

נותן חסות לוויזת H1B ייעוץ פינטק פיננסים

AssetMark מספקת פתרונות לניהול הון ולטכנולוגיה פיננסית עבור יועצים פיננסיים עצמאיים, צוותי יועצים ויועצי השקעות רשומים. הפלטפורמה שלה משלבת פתרונות השקעה שנבחרו בקפידה עם כלים דיגיטליים למכירות ולשירות, שירותי פרישה ותמיכה אישית ביועצים. באמצעות סיוע לחברות בניהול הפעילות שלהן ובחיזוק קשרי הלקוחות, AssetMark תומכת ביועצים בהתמודדות עם צורכי לקוחות משתנים ובצמיחת העסקים שלהם. החברה נוסדה בשנת 1996 ופועלת בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה הפיננסית והייעוץ.

משרות בחברה

מומחה לפתרונות הון

תמיכה ביועצי AssetMark המשרתים לקוחות אמידים ובעלי הון רב, באמצעות תיקי השקעות מותאמים, ניתוחי מס וחומרי תכנון. שיתוף פעולה עם יועצים וצוותי השקעות להכנת פתרונות ללקוחות ולתמיכה בפגישות עם יועצים.

לפני 3 שבועות

‏75,000 ‏$ – ‏95,000 ‏$ / שנה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור רמת ביניים אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי

תיאור

תמיכה ביועץ פתרונות ההון החיצוני של AssetMark במתן פתרונות מותאמים להשקעות ולניהול הון עבור לקוחות בעלי הון רב של יועצים פיננסיים עצמאיים.
הכנת הצעות מותאמות לתיקים והמחשות ביצועים באמצעות הכלים והמערכות של AssetMark.
תיאום עם צוות בניית התיקים לצורך פיתוח תיקים מותאמים.
ניתוח מעברים בין מצבי מס וניהול מס, כולל איסוף נתונים, הערכות של רווחי הון, מסגרות לקצירת הפסדי מס והערכות רגישות למס.
יצירת הצעות השקעה, סקירות כלכליות ושוק, דוחות ביצועים ותוכניות פיננסיות ליועצים וללקוחות.
עריכת מחקרי תכנון פיננסי באמצעות מערכות תכנון נבחרות.
סיוע ליועצים בהכנת חומרים לפגישות עם יועצים, סקירות לקוחות ופגישות עם לקוחות פוטנציאליים.
וידוא שהחומרים מדויקים, עומדים בדרישות ותואמים למסגרות ההשקעה והתכנון של AssetMark.
ניהול תהליכי עבודה, רישומי CRM ותיעוד.
עבודה עם צוותי המכירות, ההשקעות, התכנון המתקדם והתפעול.
תרומה לשיטות העבודה של הצוות, לשיפור תהליכים ולחומרי הדרכה.
שמש כאיש קשר מרכזי ליועצים המשרתים לקוחות אמידים ובעלי הון רב.
תמיכה בקשר עם יועצים באמצעות פנייה יזומה, תיאום חומרים ויוזמות וקמפיינים בתחום ניהול ההון הפרטי.
נטילת אחריות הדרגתית על ייעוץ ושירות ליועצים וללקוחותיהם בעלי ההון הרב והאמידים.

דרישות

ניסיון של שנתיים עד חמש שנים בהשקעות, ניהול הון, תכנון פיננסי, ניהול נכסים או ייעוץ.
תואר ראשון במימון, בכלכלה, במנהל עסקים או בתחום קשור הוא יתרון רצוי.
התקדמות לקראת הסמכת CFA, CFP, CAIA או הסמכה דומה היא יתרון.
גישה ממוקדת שירות לקוחות ומחויבות לחוויית יועץ איכותית.
יכולת תקשורת יעילה בכתב ובעל פה.
יכולת להתארגן ולנהל סדרי עדיפויות מתחרים בסביבה מהירה.
יכולת לנהל כמה פרויקטים במקביל תחת לוחות זמנים צפופים.
יכולת לשתף פעולה בארגון בעל מבנה מטריציוני.
יושרה ומחויבות לעמידה בדרישות ולסטנדרטים של חובת נאמנות.
שליטה ב-Microsoft Office.
היכרות עם כלי ניתוח תיקים כגון Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin או פלטפורמות דומות היא יתרון.
אישור חוקי לעבוד בארצות הברית.
לא ניתן לקבל חסות לאשרת עבודה.

הטבות

שעות עבודה גמישות, חופשה בתשלום וחופשת מחלה בתשלום.
תוכנית 401(k) עם התאמת מעסיק בשיעור 6%.
תוכניות ביטוח רפואי, שיניים וראייה, עם אפשרויות HDHP ו-PPO.
הפקדת מעסיק לחשבון HSA למשתתפים בתוכנית HDHP.
חופשה בתשלום לצורך התנדבות.
הזדמנויות לפיתוח מקצועי ולהכרה.
החזר הוצאות כושר.
מתכונת עבודה היברידית.
תוכנית תמריצים למכירות הקשורה ליעדי מכירות.
תגמול משתנה נוסף.
חבילת הטבות מקיפה.

משרות קשורות

1,001 – 5,000 עובדים

ללא מטרות רווח רווחה שירותי בריאות

ארצות הברית

‏28 ‏$ – ‏42 ‏$ / שעה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי מתאם מטופלים

תיאום הפניות ותורים לשירותים מתמחים, לבית החולים ולשירותים נלווים במרכז ובמרפאות הרפואיות אוברלייק. התפקיד כולל עדכון מטופלים, תיאום רשומות ומעקב אחר הפניות.

פתח

ביטוח בריאות קמעונאות שירותי בריאות

ארצות הברית

אילינוי

‏17 ‏$ – ‏31 ‏$ / שעה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי רכז הפניות

תיאום הפניות, אישורים והזמנות לאבחון עבור מטופלי Oak Street Health, תוך שמירה על עדכניות הרשומות הרפואיות. סיוע למטופלים בקבלת שירותים ממומחים באמצעות ניהול מסמכים ומידע על הפניות.

פתח

נותן חסות לוויזת H1B אנרגיה אנרגיה מתחדשת תחבורה

ארצות הברית

‏30 ‏$ – ‏38 ‏$ / שעה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית טכנאי כללי

תחזוקת צינורות ההולכה והציוד התפעולי של אנברידג׳, איתור תקלות ותמיכה בתכנון תחזוקה. התפקיד משלב עבודת שטח עם נהלי בטיחות, ניהול חומרים ודיווח.

פתח

501 – 1,000 עובדים

נותן חסות לוויזת H1B ייעוץ פינטק פיננסים

‏75,000 ‏$ – ‏95,000 ‏$ / שנה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור רמת ביניים אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי

תמיכה ביועצי AssetMark המשרתים לקוחות בעלי הון רב באמצעות תיקי השקעות מותאמים וחומרי תכנון הון. עבודה עם יועצים וצוותי מכירות להכנת הצעות, ניתוחים ומשאבים המיועדים ללקוחות.

פתח