LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Alkalmazottak
H1B-vízum szponzoraFintechPénzügyTanácsadás
Az AssetMark vagyonkezelési és pénzügyi technológiai megoldásokat kínál független pénzügyi tanácsadók, tanácsadói csapatok és bejegyzett befektetési tanácsadók számára. Platformja válogatott befektetési megoldásokat egyesít digitális értékesítési és szolgáltatási eszközökkel, nyugdíjszolgáltatásokkal, valamint személyre szabott tanácsadói támogatással. A vállalkozások működésének kezelését és ügyfélkapcsolataik megerősítését segítve az AssetMark támogatja a tanácsadókat abban, hogy reagáljanak az ügyfelek változó igényeire és fejlesszék praxisukat. Az 1996-ban alapított vállalat a pénzügy, a fintech és a tanácsadás területén működik.
LinkedIn
Állások a vállalatnál

Vagyonkezelési megoldások specialistája

Az AssetMark tanácsadóit támogatja a tehetős és nagy vagyonnal rendelkező ügyfelek kiszolgálásában személyre szabott portfóliókkal, adóelemzéssel és tervezési anyagokkal. Tanácsadókkal és befektetési csapatokkal működik együtt az ügyfélmegoldások és a tanácsadói találkozók előkészítésében.

USEgyesült ÁllamokAZArizonaILIllinoisNCÉszak-Karolina
75 000 $ – 95 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőJuniorKözéphaladóNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalános

Leírás

  • Támogassa az AssetMark külső vagyonkezelési tanácsadóját személyre szabott befektetési és vagyonkezelési megoldások nyújtásában, független pénzügyi tanácsadók nagy vagyonnal rendelkező ügyfelei számára.
  • Készítsen személyre szabott portfóliójavaslatokat és teljesítmény-ábrázolásokat az AssetMark eszközeivel és rendszereivel.
  • Egyeztessen a portfólióépítő csapattal személyre szabott portfóliók kialakításáról.
  • Elemezze az adózási átállásokat és az adókezelést, beleértve az adatgyűjtést, a tőkenyereség becslését, az adóveszteség realizálásának módszertanát és az adóérzékenységi vizsgálatokat.
  • Készítsen befektetési javaslatokat, gazdasági és piaci összefoglalókat, teljesítményjelentéseket és pénzügyi terveket a tanácsadók és az ügyfelek számára.
  • Végezzen pénzügyi tervezési vizsgálatokat a kijelölt tervezőrendszerek használatával.
  • Segítsen a tanácsadóknak az anyagok összeállításában tanácsadói találkozókhoz, ügyfélértékelésekhez és lehetséges ügyfelekkel folytatott megbeszélésekhez.
  • Ellenőrizze, hogy az anyagok pontosak, megfelelnek az előírásoknak, és összhangban vannak az AssetMark befektetési és tervezési keretrendszereivel.
  • Kezelje a munkafolyamatokat, a CRM-nyilvántartásokat és a dokumentációt.
  • Működjön együtt az értékesítési, befektetési, haladó tervezési és operációs csapatokkal.
  • Járuljon hozzá a csapat munkamódszereihez, a folyamatok fejlesztéséhez és a képzési anyagokhoz.
  • Legyen fontos kapcsolattartó a nagy vagyonnal rendelkező és tehetős ügyfeleket kiszolgáló tanácsadók számára.
  • Támogassa a tanácsadói kapcsolatokat proaktív megkeresésekkel, az anyagok koordinálásával, valamint a Private Wealth kezdeményezéseivel és kampányaival.
  • Fokozatosan vállaljon tanácsadási és ügyfélszolgálati feladatokat a tanácsadók, valamint nagy vagyonnal rendelkező és tömegpiaci tehetős ügyfeleik kiszolgálására.

Követelmények

  • Rendelkezzen 2–5 éves tapasztalattal befektetési, vagyonkezelési, pénzügyi tervezési, eszközkezelési vagy tanácsadói területen.
  • Pénzügyi, közgazdasági, üzleti vagy kapcsolódó szakon szerzett alapdiploma kívánatos.
  • A CFA, CFP, CAIA vagy hasonló képesítés megszerzése felé tett előrelépés előnyt jelent.
  • Ügyfélközpontú szemlélet és elkötelezettség a magas színvonalú tanácsadói élmény iránt.
  • Hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció.
  • Jó szervezőkészség és egymással versengő feladatok kezelése gyors tempójú környezetben.
  • Több projekt párhuzamos kezelése határidők mellett.
  • Együttműködés mátrixszervezetben.
  • Feddhetetlenség, valamint az előírások és a vagyonkezelői normák betartása iránti elkötelezettség.
  • Microsoft Office programok magabiztos használata.
  • Előnyt jelent a portfólióelemző eszközök – például Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin vagy hasonló platformok – ismerete.
  • Az Egyesült Államokban való munkavégzésre jogosító jogi engedély megléte.
  • Vízumszponzoráció nem biztosított.

Juttatások

  • Rugalmas munkaidő, fizetett szabadság és betegszabadság.
  • 401(k) program 6%-os munkáltatói hozzájárulással.
  • Egészségügyi, fogászati és látásbiztosítás, HDHP és PPO lehetőségekkel.
  • Munkáltatói HSA-hozzájárulás HDHP-résztvevőknek.
  • Fizetett önkéntes munkaidő.
  • Karrierfejlesztési és elismerési lehetőségek.
  • Fitneszköltség-térítés.
  • Hibrid munkarend.
  • Értékesítési célokhoz kötött ösztönző program.
  • További változó ösztönző juttatás.
  • Átfogó juttatási csomag.

Kapcsolódó állások

Overlake Medical Center & Clinics

Betegellátási időpont-egyeztetési koordinátor

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Alkalmazottak
EgészségügyJóllétNonprofit
USEgyesült Államok
28 $ – 42 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalánosBetegkoordinátor

Szakellátásra, kórházi ellátásra és kiegészítő szolgáltatásokra szóló beutalókat és időpontokat koordinál az Overlake Medical Center & Clinics intézményben. A munkakör része a betegek értesítése, a dokumentáció koordinálása és a beutalók nyomon követése.

Megnyitás
CVS Health

Beutalási koordinátor – CVS Health

CVS Health
EgészségbiztosításEgészségügyKiskereskedelem
USEgyesült ÁllamokILIllinois
17 $ – 31 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolAjánlási koordinátorÁltalános

Koordinálja az Oak Street Health pácienseinek beutalásait, engedélyeit és diagnosztikai vizsgálatkéréseit, valamint naprakészen tartja az egészségügyi nyilvántartásokat. A dokumentáció és a beutalási adatok kezelésével segíti a pácienseket a szakorvosi ellátás elérésében.

Megnyitás
Enbridge

II. terepi technikus – csővezeték-üzemeltetés

Enbridge
H1B-vízum szponzoraEnergiaKözlekedésMegújuló energia
USEgyesült Államok
30 $ – 38 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalánosTechnikus

Tartsa üzemben az Enbridge csővezetékeit és működési berendezéseit, hárítsa el a hibákat, és támogassa a karbantartás tervezését. A munkakör terepi feladatokat, biztonsági eljárásokat, anyagkezelést és jelentéskészítést foglal magában.

Megnyitás
AssetMark

Vagyonmegoldási szakértő – Charlotte (hibrid)

AssetMark
501 – 1000 Alkalmazottak
H1B-vízum szponzoraFintechPénzügyTanácsadás
USEgyesült ÁllamokAZArizonaILIllinoisNCÉszak-Karolina
75 000 $ – 95 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőJuniorKözéphaladóNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalános

Támogassa az AssetMark tanácsadóit a nagy vagyonnal rendelkező ügyfelekre szabott befektetési portfóliók és vagyontervezési anyagok elkészítésében. Dolgozzon együtt tanácsadókkal és értékesítési csapatokkal ajánlatok, elemzések és ügyfeleknek szánt anyagok összeállításán.

Megnyitás
TIAA

Munkahelyi élmény szolgáltatási koordinátor

TIAA
H1B-vízum szponzoraBiztosításPénzügyVagyonkezelés
USEgyesült ÁllamokILIllinoisNYNew York
26 $ – 36 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalános

Koordinálja a recepciót, a beszállítókat, az irodai működést és a rendezvényeket a Nuveen globális befektetési vállalatnál. Támogassa az új munkatársak beilleszkedését, a vezetők igényeit, valamint az ügyfelek és kollégák szívélyes fogadását.

Megnyitás