LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Karyawan
Sponsor Visa H1BFintechKeuanganKonsultasi
AssetMark menyediakan solusi manajemen kekayaan dan teknologi keuangan bagi penasihat keuangan independen, tim penasihat, dan penasihat investasi terdaftar. Platformnya menggabungkan solusi investasi pilihan dengan perangkat penjualan dan layanan digital, layanan pensiun, serta dukungan penasihat yang dipersonalisasi. Dengan membantu perusahaan mengelola operasional dan memperkuat hubungan dengan klien, AssetMark mendukung para penasihat dalam menanggapi kebutuhan klien yang terus berubah dan mengembangkan praktik mereka. Didirikan pada tahun 1996, perusahaan ini beroperasi di bidang keuangan, tekfin, dan konsultasi.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Spesialis Solusi Kekayaan

Mendukung penasihat AssetMark yang melayani klien kaya dan sangat kaya dengan portofolio khusus, analisis pajak, dan materi perencanaan. Bekerja sama dengan konsultan dan tim investasi untuk menyiapkan solusi klien serta kegiatan bersama penasihat.

USAmerika SerikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75.000 – $95.000 / tahun
HibridaPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisUmum

Deskripsi

  • Mendukung Wealth Solutions Consultant eksternal AssetMark dalam memberikan solusi investasi dan pengelolaan kekayaan yang disesuaikan bagi klien bernilai kekayaan tinggi dari penasihat keuangan independen.
  • Menyiapkan usulan portofolio yang disesuaikan dan ilustrasi kinerja menggunakan perangkat dan sistem AssetMark.
  • Berkoordinasi dengan tim konstruksi portofolio untuk mengembangkan portofolio yang disesuaikan.
  • Menganalisis transisi pajak dan pengelolaan pajak, termasuk pengumpulan data, perkiraan keuntungan modal, kerangka kerja pemanenan rugi pajak, dan penilaian sensitivitas pajak.
  • Membuat usulan investasi, ringkasan ekonomi dan pasar, laporan kinerja, serta rencana keuangan bagi penasihat dan klien.
  • Melakukan kajian perencanaan keuangan menggunakan sistem perencanaan yang dipilih.
  • Membantu konsultan menyiapkan materi untuk pertemuan penasihat, tinjauan klien, dan keterlibatan calon klien.
  • Memastikan materi akurat, patuh, dan konsisten dengan kerangka investasi dan perencanaan AssetMark.
  • Mengelola alur kerja, catatan CRM, dan dokumentasi.
  • Bekerja sama dengan tim Penjualan, Investasi, Perencanaan Lanjutan, dan Operasional.
  • Berkontribusi pada praktik tim, peningkatan proses, dan materi pelatihan.
  • Menjadi kontak utama bagi penasihat yang melayani klien kaya dan sangat kaya.
  • Mendukung keterlibatan penasihat melalui pendekatan proaktif, koordinasi materi, serta inisiatif dan kampanye Private Wealth.
  • Secara bertahap mengambil tanggung jawab konsultasi dan layanan bagi penasihat serta klien mereka yang sangat kaya dan berkecukupan.

Persyaratan

  • Memiliki pengalaman 2–5 tahun di bidang investasi, pengelolaan kekayaan, perencanaan keuangan, pengelolaan aset, atau konsultasi.
  • Gelar sarjana di bidang Keuangan, Ekonomi, Bisnis, atau bidang terkait diutamakan.
  • Sedang menempuh kualifikasi CFA, CFP, CAIA, atau sertifikasi sejenis lebih disukai.
  • Menunjukkan orientasi layanan klien dan komitmen terhadap pengalaman penasihat yang berkualitas tinggi.
  • Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan.
  • Tetap terorganisasi dan mampu mengelola prioritas yang bersaing dalam lingkungan kerja yang serba cepat.
  • Menangani beberapa proyek dengan tenggat waktu yang ketat.
  • Bekerja secara kolaboratif dalam organisasi dengan struktur matriks.
  • Menunjukkan integritas dan komitmen terhadap kepatuhan serta standar fidusia.
  • Mahir menggunakan Microsoft Office.
  • Pengetahuan tentang perangkat analitik portofolio seperti Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin, atau platform sejenis menjadi nilai tambah.
  • Memiliki izin kerja yang sah di Amerika Serikat.
  • Sponsor visa tidak tersedia.

Tunjangan

  • Jam kerja fleksibel, cuti berbayar, dan cuti sakit.
  • Program 401(k) dengan kontribusi perusahaan sebesar 6%.
  • Paket asuransi kesehatan, gigi, dan mata, dengan pilihan HDHP dan PPO.
  • Kontribusi HSA dari perusahaan bagi peserta HDHP.
  • Cuti untuk kegiatan sukarela.
  • Peluang pengembangan karier dan penghargaan.
  • Penggantian biaya kebugaran.
  • Jadwal kerja hibrida.
  • Program insentif penjualan yang terkait dengan sasaran penjualan.
  • Kompensasi insentif variabel tambahan.
  • Paket tunjangan komprehensif.

Lowongan Terkait

AssetMark

Spesialis Solusi Kekayaan – Charlotte (Hibrida)

AssetMark
501 – 1.000 Karyawan
Sponsor Visa H1BFintechKeuanganKonsultasi
USAmerika SerikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75.000 – $95.000 / tahun
HibridaPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisUmum

Mendukung para penasihat AssetMark yang melayani klien beraset tinggi dengan portofolio investasi dan materi perencanaan kekayaan yang disesuaikan. Bekerja sama dengan konsultan dan tim penjualan untuk menyiapkan proposal, analisis, dan materi untuk klien.

Buka