LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Töötajad
H1B viisa sponsorFintechNõustamineRahandus
AssetMark pakub varahaldus- ja finantstehnoloogia lahendusi sõltumatutele finantsnõustajatele, nõustajate meeskondadele ja registreeritud investeerimisnõustajatele. Selle platvorm ühendab hoolikalt valitud investeerimislahendused digitaalsete müügi- ja teenindustööriistade, pensioniteenuste ning personaalse nõustajatoega. Aidates ettevõtetel oma tegevust korraldada ja kliendisuhteid tugevdada, toetab AssetMark nõustajaid klientide muutuvatele vajadustele reageerimisel ja oma tegevuse kasvatamisel. 1996. aastal asutatud ettevõte tegutseb finants-, finantstehnoloogia- ja konsultatsioonivaldkonnas.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Varahalduse spetsialist

Toetad AssetMarki nõustajaid, kes teenindavad jõukaid ja suure varaga kliente, pakkudes neile kohandatud portfelle, maksuanalüüse ja planeerimismaterjale. Teed koostööd konsultantide ja investeerimismeeskondadega, et valmistada ette kliendilahendusi ja nõustajate kohtumisi.

USAmeerika ÜhendriigidAZArizonaILIllinoisNCPõhja-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegJuuniorKesktaseKraadi ei nõutaNõutav Keel: ingliseÜldine

Kirjeldus

  • Toetad AssetMarki välist varalahenduste konsultanti kohandatud investeerimis- ja varahalduslahenduste pakkumisel sõltumatute finantsnõustajate suure varaga klientidele.
  • Koostad AssetMarki tööriistade ja süsteemide abil kohandatud portfelliettepanekuid ning tootluse illustratsioone.
  • Koordineerid portfellide koostamise meeskonnaga kohandatud portfellide väljatöötamist.
  • Analüüsid maksualaseid üleminekuid ja maksuhaldust, sealhulgas andmete kogumist, kapitalikasumi hinnanguid, maksukahjumi realiseerimise raamistikke ja maksutundlikkuse hindamisi.
  • Koostad nõustajatele ja klientidele investeerimisettepanekuid, majandus- ja turuülevaateid, tootlusaruandeid ning finantsplaane.
  • Teed valitud planeerimissüsteemide abil finantsplaneerimise analüüse.
  • Aitad konsultantidel ette valmistada materjale nõustajate kohtumisteks, klientide ülevaatusteks ja potentsiaalsete klientidega suhtlemiseks.
  • Kontrollid, et materjalid oleksid täpsed, nõuetele vastavad ning kooskõlas AssetMarki investeerimis- ja planeerimisraamistikega.
  • Haldad töövooge, CRM-kirjeid ja dokumentatsiooni.
  • Teed koostööd müügi-, investeerimis-, edasijõudnud planeerimise ja operatsioonide meeskondadega.
  • Panustad meeskonna töökorralduse ja protsesside täiustamisse ning koolitusmaterjalide koostamisse.
  • Oled oluline kontaktisik jõukaid ja suure varaga kliente teenindavatele nõustajatele.
  • Toetad nõustajatega suhtlemist ennetava ühendusevõtu, materjalide koordineerimise ning Private Wealthi algatuste ja kampaaniatega.
  • Võtad järk-järgult üle nõustamis- ja teenindusülesandeid nõustajate ning nende suure varaga ja jõukate klientide jaoks.

Nõuded

  • Sul on 2–5 aastat kogemust investeerimise, varahalduse, finantsplaneerimise, varade haldamise või konsultatsioonitöö alal.
  • Soovitatav on bakalaureusekraad rahanduse, majanduse, ärinduse või seotud valdkonnas.
  • Eelistatud on CFA, CFP, CAIA või sarnase kutsetunnistuse omandamise poole liikumine.
  • Klienditeenindusele orienteeritus ja pühendumus kvaliteetsele nõustajakogemusele.
  • Suhtled tõhusalt nii kirjalikult kui ka suuliselt.
  • Oled organiseeritud ja tuled toime konkureerivate prioriteetidega kiire tempoga keskkonnas.
  • Juhid mitut projekti lühikeste tähtaegadega töökeskkonnas.
  • Teed koostööd maatriksorganisatsioonis.
  • Näitad üles ausust ning pühendumust nõuete täitmisele ja usalduskohustustele.
  • Valdad Microsoft Office’it.
  • Portfellianalüüsi tööriistade, näiteks Morningstari, FactSeti, Bloombergi, eVestmenti, Zephyri, BlackRock Aladdini või sarnaste platvormide tundmine tuleb kasuks.
  • Sul on seaduslik õigus töötada Ameerika Ühendriikides.
  • Viisatoetust ei pakuta.

Hüved

  • Paindlik tööaeg, tasustatud puhkus ja haiguspuhkus.
  • 401(k)-pensioniplaan 6% tööandjapoolse sissemaksega.
  • Ravikindlustus ning hambaravi- ja nägemiskindlustus; valikus on HDHP ja PPO.
  • Tööandja HSA sissemakse HDHP-ga liitunutele.
  • Tasustatud vabatahtliku töö vaba aeg.
  • Karjääriarengu ja tunnustuse võimalused.
  • Treeningukulude hüvitis.
  • Hübriidtöögraafik.
  • Müügieesmärkidega seotud müügistiimulite plaan.
  • Täiendav muutuv stiimulitasu.
  • Põhjalikud hüved.

Seotud töökohad

Overlake Medical Center & Clinics

Patsienditeeninduse vastuvõtuaja koordinaator

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Töötajad
HeaoluMittetulundusühingudTervishoid
USAmeerika Ühendriigid
28 $ – 42 $ / tund
HübriidtööTäistööaegJuuniorKraadi ei nõutaNõutav Keel: inglisePatsiendikoordinaatorÜldine

Koordineerib eriarstiabi, haigla ja muude teenuste saatekirju ning vastuvõtuaegu Overlake Medical Center & Clinicsis. Töö hõlmab patsientide teavitamist, dokumentide koordineerimist ja saatekirjade järelkontrolli.

Ava
AssetMark

Varahalduslahenduste spetsialist – Charlotte (hübriidtöö)

AssetMark
501 – 1000 Töötajad
H1B viisa sponsorFintechNõustamineRahandus
USAmeerika ÜhendriigidAZArizonaILIllinoisNCPõhja-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegJuuniorKesktaseKraadi ei nõutaNõutav Keel: ingliseÜldine

Toetad AssetMarki nõustajaid, kes teenindavad jõukaid kliente, pakkudes kohandatud investeerimisportfelle ja varaplaneerimise materjale. Koostöös konsultantide ja müügitiimidega valmistad ette ettepanekuid, analüüse ja klientidele mõeldud materjale.

Ava