LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Zaměstnanci
Sponzor víza H1BFinanceFintechPoradenství
AssetMark poskytuje řešení v oblasti správy majetku a finančních technologií pro nezávislé finanční poradce, poradenské týmy a registrované investiční poradce. Její platforma propojuje pečlivě vybraná investiční řešení s digitálními nástroji pro prodej a služby, penzijními službami a personalizovanou podporou poradců. Tím, že firmám pomáhá řídit provoz a posilovat vztahy s klienty, podporuje AssetMark poradce při reakci na měnící se potřeby klientů a rozvoji jejich praxe. Společnost byla založena v roce 1996 a působí v oblasti financí, fintechu a poradenství.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Specialista na řešení správy majetku

Podporujte poradce AssetMark, kteří pracují s majetnými klienty a klienty s vysokým čistým jměním. Připravujte portfolia na míru, daňové analýzy a materiály pro finanční plánování. Spolupracujte s konzultanty a investičními týmy na přípravě klientských řešení a poradenských schůzek.

USSpojené státyAZArizonaILIllinoisNCSeverní Karolína
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecné

Popis

  • Podporujte externího konzultanta AssetMark pro řešení správy majetku při poskytování investičních řešení a řešení správy majetku na míru nezávislým finančním poradcům pro jejich majetné klienty.
  • Připravujte návrhy portfolií na míru a ilustrace výkonnosti pomocí nástrojů a systémů AssetMark.
  • Koordinujte spolupráci s týmem pro konstrukci portfolií při tvorbě portfolií na míru.
  • Analyzujte daňové přechody a daňové řízení, včetně sběru dat, odhadů kapitálových zisků, strategií realizace daňových ztrát a posouzení daňové citlivosti.
  • Vytvářejte investiční návrhy, ekonomické a tržní přehledy, zprávy o výkonnosti a finanční plány pro poradce a klienty.
  • Provádějte studie finančního plánování pomocí vybraných plánovacích systémů.
  • Pomáhejte konzultantům připravovat materiály na schůzky s poradci, klientské revize a jednání s potenciálními klienty.
  • Kontrolujte přesnost materiálů, jejich soulad s předpisy a konzistentnost s investičními a plánovacími rámci AssetMark.
  • Spravujte pracovní postupy, záznamy v CRM a dokumentaci.
  • Spolupracujte s týmy prodeje, investic, pokročilého plánování a provozu.
  • Přispívejte ke zlepšování týmových postupů a procesů a k přípravě školicích materiálů.
  • Buďte hlavním kontaktním místem pro poradce, kteří obsluhují majetné klienty a klienty s vysokým čistým jměním.
  • Podporujte zapojení poradců proaktivním oslovováním, koordinací materiálů a iniciativami a kampaněmi Private Wealth.
  • Postupně přebírejte poradenské a servisní povinnosti vůči poradcům a jejich majetným klientům i klientům s vysokým čistým jměním.

Požadavky

  • Mějte 2–5 let zkušeností v oblasti investic, správy majetku, finančního plánování, správy aktiv nebo poradenství.
  • Výhodou je bakalářský titul v oboru financí, ekonomie, podnikání nebo příbuzném oboru.
  • Preferuje se postup k získání kvalifikace CFA, CFP, CAIA nebo podobné.
  • Zaměřujte se na služby klientům a na kvalitní zkušenost poradců.
  • Komunikujte efektivně ústně i písemně.
  • Buďte organizovaní a zvládejte určovat priority v rychlém pracovním prostředí.
  • Zvládejte více projektů s pevnými termíny.
  • Spolupracujte v maticové organizaci.
  • Prokazujte integritu a závazek dodržovat předpisy a fiduciární standardy.
  • Ovládejte Microsoft Office.
  • Výhodou je znalost nástrojů pro analýzu portfolií, jako jsou Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin nebo podobné platformy.
  • Mějte zákonné oprávnění pracovat ve Spojených státech.
  • Sponzorství víz není k dispozici.

Benefity

  • Flexibilní pracovní doba, placené volno a placené volno z důvodu nemoci.
  • Plán 401(k) se 6% příspěvkem zaměstnavatele.
  • Zdravotní, zubní a oční pojištění s možnostmi HDHP a PPO.
  • Příspěvek zaměstnavatele na účet HSA pro účastníky HDHP.
  • Placené volno na dobrovolnickou činnost.
  • Možnosti kariérního rozvoje a ocenění.
  • Příspěvek na fitness.
  • Hybridní pracovní režim.
  • Motivační plán prodeje navázaný na prodejní cíle.
  • Další variabilní motivační odměna.
  • Komplexní balíček benefitů.

Související pracovní nabídky

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinátor objednávání pacientů a organizace péče

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
Neziskové organizaceWellnessZdravotní péče
USSpojené státy
28 $ – 42 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaKoordinátor pacientůObecné

Koordinuje žádanky a návštěvy specialistů, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení v Overlake Medical Center & Clinics. Práce zahrnuje informování pacientů, koordinaci dokumentace a sledování vyřízení žádanek.

Otevřít
CVS Health

Koordinátor doporučení – CVS Health

CVS Health
MaloobchodZdravotní péčeZdravotní pojištění
USSpojené státyILIllinois
17 $ – 31 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaKoordinátor doporučeníObecné

Koordinujte doporučení pacientů Oak Street Health, schválení a diagnostické požadavky a udržujte zdravotní dokumentaci aktuální. Pomáhejte pacientům dostat se ke specialistům správou dokumentů a informací o doporučeních.

Otevřít
Enbridge

Terénní technik II — provoz potrubí

Enbridge
Sponzor víza H1BDopravaEnergetikaObnovitelná energie
USSpojené státy
30 $ – 38 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecnéTechnik

Údržba potrubí a provozního zařízení společnosti Enbridge, řešení závad a podpora plánování údržby. Práce kombinuje činnost v terénu s dodržováním bezpečnostních postupů, správou materiálu a přípravou výkazů.

Otevřít
AssetMark

Specialista na řešení správy majetku — Charlotte (hybridní režim)

AssetMark
501 – 1 000 Zaměstnanci
Sponzor víza H1BFinanceFintechPoradenství
USSpojené státyAZArizonaILIllinoisNCSeverní Karolína
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecné

Podporujte poradce AssetMark, kteří obsluhují majetné klienty, přípravou investičních portfolií na míru a materiálů pro správu majetku. Spolupracujte s konzultanty a prodejními týmy na přípravě nabídek, analýz a materiálů pro klienty.

Otevřít
TIAA

Koordinátor služeb a pohodlí na pracovišti

TIAA
Sponzor víza H1BFinancePojištěníSpráva majetku
USSpojené státyILIllinoisNYNew York
26 $ – 36 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecné

Koordinujte recepci, dodavatele, provoz kanceláře a akce ve společnosti Nuveen, globálním investičním správci. Podporujte nástup nových zaměstnanců, potřeby vedení a příjemné prostředí pro klienty i kolegy.

Otevřít