LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Працівники
Спонсор візи H1BКонсалтингФінансиФінтех
AssetMark надає рішення у сфері управління капіталом і фінансових технологій для незалежних фінансових консультантів, команд консультантів і зареєстрованих інвестиційних консультантів. Платформа поєднує ретельно відібрані інвестиційні рішення з цифровими інструментами продажу та обслуговування, пенсійними послугами й персоналізованою підтримкою консультантів. Допомагаючи компаніям керувати операційною діяльністю та зміцнювати відносини з клієнтами, AssetMark підтримує консультантів у реагуванні на мінливі потреби клієнтів і розвитку їхньої практики. Заснована у 1996 році компанія працює у сферах фінансів, фінтеху та консалтингу.
LinkedIn
Вакансії компанії

Фахівець із рішень у сфері управління капіталом

Допомагайте консультантам AssetMark працювати із заможними клієнтами та клієнтами з високим рівнем статків: добирайте портфелі, аналізуйте податки й готуйте матеріали з фінансового планування. Співпрацюйте з консультантами та інвестиційними командами, готуючи рішення для клієнтів і зустрічі з консультантами.

USСполучені ШтатиAZАризонаILІллінойсNCПівнічна Кароліна
75 000 $ – 95 000 $ / рік
ГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістСередній рівеньВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаЗагальне

Опис

  • Підтримуйте зовнішнього консультанта AssetMark із рішень у сфері управління капіталом, допомагаючи незалежним фінансовим радникам надавати індивідуальні інвестиційні рішення та рішення з управління капіталом для заможних клієнтів.
  • Готуйте індивідуальні пропозиції щодо портфелів та ілюстрації результативності за допомогою інструментів і систем AssetMark.
  • Координуйте роботу з командою з формування портфелів для розробки індивідуальних портфелів.
  • Аналізуйте податкові переходи та податкове управління, зокрема збір даних, оцінки приросту капіталу, підходи до збирання податкових збитків і оцінювання податкової чутливості.
  • Готуйте інвестиційні пропозиції, огляди економіки й ринку, звіти про результативність і фінансові плани для радників та клієнтів.
  • Проводьте дослідження з фінансового планування за допомогою вибраних систем планування.
  • Допомагайте консультантам готувати матеріали для зустрічей із фінансовими радниками, оглядів клієнтів і взаємодії з потенційними клієнтами.
  • Перевіряйте точність матеріалів, їх відповідність вимогам і узгодженість із принципами інвестування та планування AssetMark.
  • Керуйте робочими процесами, записами в CRM і документацією.
  • Співпрацюйте з командами продажів, інвестицій, розширеного планування та операційної діяльності.
  • Долучайтеся до вдосконалення командних практик і процесів, а також до підготовки навчальних матеріалів.
  • Будьте ключовою контактною особою для радників, які обслуговують заможних клієнтів і клієнтів із високим рівнем статків.
  • Підтримуйте взаємодію з радниками через проактивні звернення, координацію матеріалів, а також ініціативи й кампанії Private Wealth.
  • Поступово беріть на себе обов’язки з консультування й обслуговування фінансових радників та їхніх заможних клієнтів і клієнтів із високим рівнем статків.

Вимоги

  • Мати 2–5 років досвіду в інвестиціях, управлінні капіталом, фінансовому плануванні, управлінні активами або консалтингу.
  • Бажано мати ступінь бакалавра з фінансів, економіки, бізнесу або суміжної галузі.
  • Перевагою буде просування до отримання кваліфікації CFA, CFP, CAIA або аналогічної.
  • Орієнтуватися на обслуговування клієнтів і прагнути забезпечувати радникам високоякісний досвід взаємодії.
  • Ефективно спілкуватися усно й письмово.
  • Бути організованим і уміти визначати пріоритети в динамічному робочому середовищі.
  • Вести кілька проєктів із чіткими дедлайнами.
  • Уміти співпрацювати в матричній організації.
  • Демонструвати доброчесність і відданість дотриманню вимог та фідуціарних стандартів.
  • Впевнено користуватися Microsoft Office.
  • Перевагою буде знайомство з інструментами аналітики портфелів, як-от Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin або подібними платформами.
  • Мати законне право на роботу у США.
  • Спонсорство візи не надається.

Переваги

  • Гнучкий робочий час, оплачувана відпустка та оплачувані лікарняні.
  • План 401(k) із внеском роботодавця у розмірі 6%.
  • Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору; доступні варіанти HDHP і PPO.
  • Внесок роботодавця на рахунок HSA для учасників HDHP.
  • Оплачуваний час для волонтерства.
  • Можливості професійного розвитку та відзначення заслуг.
  • Компенсація витрат на фітнес.
  • Гібридний графік роботи.
  • План стимулювання продажів, прив’язаний до цільових показників продажів.
  • Додаткова змінна стимулювальна винагорода.
  • Комплексний пакет пільг.

Схожі вакансії

Overlake Medical Center & Clinics

Координатор запису пацієнтів та організації медичної допомоги

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Працівники
ДобробутНекомерційні організаціїОхорона здоров'я
USСполучені Штати
28 $ – 42 $ / година
ГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаЗагальнеКоординатор пацієнтів

Координує направлення та запис до вузьких спеціалістів, лікарень та інших медичних закладів Overlake Medical Center & Clinics. До обов’язків входять повідомлення пацієнтів, координація медичних документів і відстеження направлень.

Відкрити
CVS Health

Координатор направлень — CVS Health

CVS Health
Медичне страхуванняОхорона здоров'яРоздрібна торгівля
USСполучені ШтатиILІллінойс
17 $ – 31 $ / година
ГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаЗагальнеКоординатор рекомендацій

Координуйте направлення пацієнтів Oak Street Health, отримання дозволів і діагностичні призначення, підтримуючи медичні записи в актуальному стані. Допомагайте пацієнтам потрапити до фахівців, опрацьовуючи документацію та інформацію про направлення.

Відкрити
Enbridge

Польовий технік II — експлуатація трубопроводів

Enbridge
Спонсор візи H1BВідновлювана енергіяЕнергетикаТранспорт
USСполучені Штати
30 $ – 38 $ / година
ГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаЗагальнеТехнік

Обслуговування трубопроводів та експлуатаційного обладнання Enbridge, усунення несправностей і підтримка планування технічного обслуговування. Робота поєднує виїзди на об’єкти, дотримання правил безпеки, управління матеріалами та підготовку звітності.

Відкрити
AssetMark

Фахівець із рішень у сфері управління капіталом — Шарлотт (гібридний формат)

AssetMark
501 – 1 000 Працівники
Спонсор візи H1BКонсалтингФінансиФінтех
USСполучені ШтатиAZАризонаILІллінойсNCПівнічна Кароліна
75 000 $ – 95 000 $ / рік
ГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістСередній рівеньВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаЗагальне

Допомагайте консультантам AssetMark обслуговувати заможних клієнтів, добираючи інвестиційні портфелі й матеріали з управління капіталом. Разом із консультантами та командами продажів готуйте пропозиції, аналітику й матеріали для клієнтів.

Відкрити
TIAA

Координатор з обслуговування та комфорту робочого простору

TIAA
Спонсор візи H1BСтрахуванняУправління статкамиФінанси
USСполучені ШтатиILІллінойсNYНью-Йорк
26 $ – 36 $ / година
ГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: англійськаЗагальне

Координуйте роботу рецепції, постачальників, офісу та заходів у Nuveen, глобальній інвестиційній компанії. Допомагайте з адаптацією нових працівників, запитами керівників і створенням гостинної атмосфери для клієнтів і колег.

Відкрити