AssetMark
AssetMark
AssetMark надає рішення у сфері управління капіталом і фінансових технологій для незалежних фінансових консультантів, команд консультантів і зареєстрованих інвестиційних консультантів. Платформа поєднує ретельно відібрані інвестиційні рішення з цифровими інструментами продажу та обслуговування, пенсійними послугами й персоналізованою підтримкою консультантів. Допомагаючи компаніям керувати операційною діяльністю та зміцнювати відносини з клієнтами, AssetMark підтримує консультантів у реагуванні на мінливі потреби клієнтів і розвитку їхньої практики. Заснована у 1996 році компанія працює у сферах фінансів, фінтеху та консалтингу.

Фахівець із рішень у сфері управління капіталом — Шарлотт (гібридний формат)

Допомагайте консультантам AssetMark обслуговувати заможних клієнтів, добираючи інвестиційні портфелі й матеріали з управління капіталом. Разом із консультантами та командами продажів готуйте пропозиції, аналітику й матеріали для клієнтів.

Опис

  • Підтримувати зовнішнього консультанта AssetMark із рішень у сфері управління капіталом, пропонуючи незалежним консультантам індивідуальні інвестиційні рішення та рішення з управління капіталом для заможних клієнтів.
  • Створювати індивідуальні пропозиції щодо портфелів та ілюстрації дохідності за допомогою інструментів і систем AssetMark.
  • Співпрацювати з командою формування портфелів, щоб створювати портфелі з урахуванням індивідуальних потреб.
  • Аналізувати перехід між податковими режимами та податкове планування, зокрема збір даних, оцінку приросту капіталу, підходи до збору податкових збитків і податкову чутливість.
  • Готувати інвестиційні пропозиції, огляди ринків та економіки, звіти про дохідність і фінансові плани для консультантів і клієнтів.
  • Проводити дослідження з фінансового планування за допомогою визначених систем планування.
  • Допомагати консультантам готуватися до зустрічей із фінансовими консультантами, оглядів клієнтських портфелів і розмов із потенційними клієнтами.
  • Перевіряти точність матеріалів і їхню відповідність інвестиційним принципам та стандартам планування AssetMark.
  • Підтримувати впорядкованість робочих процесів, записів у CRM і документації.
  • Співпрацювати з командами продажів, інвестицій, розширеного планування та операційної діяльності.
  • Допомагати розробляти командні практики, покращувати процеси й створювати навчальні матеріали.
  • Бути ключовою контактною особою для консультантів, які обслуговують заможних і забезпечених клієнтів.
  • Розвивати взаємодію з консультантами через прямі контакти, узгоджені матеріали, ініціативи Private Wealth і кампанії.
  • Поступово перебирати на себе обов’язки з консультування й обслуговування консультантів та їхніх заможних і забезпечених клієнтів.

Вимоги

  • Мати 2–5 років досвіду в інвестиціях, управлінні капіталом, фінансовому плануванні, управлінні активами або консалтингу.
  • Бажано мати ступінь бакалавра у сфері фінансів, економіки, бізнесу або суміжній галузі.
  • Перевагою буде підготовка до отримання кваліфікації CFA, CFP, CAIA або аналогічної.
  • Дбати про якісне обслуговування клієнтів і високий рівень взаємодії з консультантами.
  • Ефективно спілкуватися письмово й усно.
  • Бути організованими та вміти визначати пріоритети в динамічному робочому середовищі.
  • Вести кілька проєктів із чіткими строками виконання.
  • Співпрацювати з різними командами в матричній організації.
  • Дотримуватися принципів доброчесності, вимог комплаєнсу та фідуціарних стандартів.
  • Впевнено користуватися Microsoft Office.
  • Досвід роботи з платформами аналітики портфелів, як-от Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin або подібними інструментами буде перевагою.
  • Мати законне право працювати у США.
  • Візова підтримка не надається.

Переваги

  • Гнучка відпустка та лікарняні.
  • План 401(k) із внеском роботодавця у розмірі 6%.
  • Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору; доступні плани HDHP і PPO.
  • Внесок роботодавця на HSA для учасників плану HDHP.
  • Оплачуваний час для волонтерства.
  • Програми професійного розвитку та відзначення досягнень.
  • Відшкодування витрат на фітнес.
  • Гібридний графік роботи.
  • План стимулювання продажів, прив’язаний до цілей продажів.
  • Додаткова змінна винагорода.
  • Широкий спектр пільг для працівників та їхніх родин.

Схожі вакансії

Overlake Medical Center & Clinics

Координатор запису пацієнтів та організації медичної допомоги

Overlake Medical Center & Clinics

Координує направлення та запис до вузьких спеціалістів, лікарень та інших медичних закладів Overlake Medical Center & Clinics. До обов’язків входять повідомлення пацієнтів, координація медичних документів і відстеження направлень.

Відкрити
CVS Health

Координатор направлень — CVS Health

CVS Health

Координуйте направлення пацієнтів Oak Street Health, отримання дозволів і діагностичні призначення, підтримуючи медичні записи в актуальному стані. Допомагайте пацієнтам потрапити до фахівців, опрацьовуючи документацію та інформацію про направлення.

Відкрити
Enbridge

Польовий технік II — експлуатація трубопроводів

Enbridge

Обслуговування трубопроводів та експлуатаційного обладнання Enbridge, усунення несправностей і підтримка планування технічного обслуговування. Робота поєднує виїзди на об’єкти, дотримання правил безпеки, управління матеріалами та підготовку звітності.

Відкрити
AssetMark

Фахівець із рішень у сфері управління капіталом

AssetMark

Допомагайте консультантам AssetMark працювати із заможними клієнтами та клієнтами з високим рівнем статків: добирайте портфелі, аналізуйте податки й готуйте матеріали з фінансового планування. Співпрацюйте з консультантами та інвестиційними командами, готуючи рішення для клієнтів і зустрічі з консультантами.

Відкрити
TIAA

Координатор з обслуговування та комфорту робочого простору

TIAA

Координуйте роботу рецепції, постачальників, офісу та заходів у Nuveen, глобальній інвестиційній компанії. Допомагайте з адаптацією нових працівників, запитами керівників і створенням гостинної атмосфери для клієнтів і колег.

Відкрити