LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1,000 Pekerja
Penaja Visa H1BFintechKewanganPerundingan
AssetMark menyediakan penyelesaian pengurusan kekayaan dan teknologi kewangan untuk penasihat kewangan bebas, pasukan penasihat dan penasihat pelaburan berdaftar. Platformnya menggabungkan penyelesaian pelaburan terpilih dengan alat jualan dan perkhidmatan digital, perkhidmatan persaraan serta sokongan penasihat yang diperibadikan. Dengan membantu firma mengurus operasi dan mengukuhkan hubungan dengan pelanggan, AssetMark menyokong penasihat ketika mereka menangani keperluan pelanggan yang berubah-ubah dan mengembangkan amalan mereka. Ditubuhkan pada tahun 1996, syarikat ini beroperasi dalam bidang kewangan, teknologi kewangan dan perundingan.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pakar Penyelesaian Kekayaan – Charlotte (Hibrid)

Menyokong penasihat AssetMark yang berkhidmat untuk pelanggan bernilai bersih tinggi dengan portfolio pelaburan dan bahan perancangan kekayaan yang disesuaikan. Bekerjasama dengan perunding dan pasukan jualan untuk menyediakan cadangan, analisis dan sumber untuk pelanggan.

USAmerika SyarikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75,000 – $95,000 / tahun
HibridSepenuh masaJuniorPertengahanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisUmum

Penerangan

  • Menyokong Wealth Solutions Consultant luar AssetMark dalam menyediakan penyelesaian pelaburan dan pengurusan kekayaan yang disesuaikan untuk pelanggan bernilai bersih tinggi bagi penasihat bebas.
  • Menyediakan cadangan portfolio tersuai dan ilustrasi prestasi menggunakan alat dan sistem AssetMark.
  • Bekerjasama dengan pasukan pembinaan portfolio untuk membina portfolio tersuai.
  • Menganalisis peralihan cukai dan pengurusan cukai, termasuk pengumpulan data, anggaran keuntungan modal, pendekatan penuaian kerugian cukai dan sensitiviti cukai.
  • Menyediakan cadangan pelaburan, ringkasan pasaran dan ekonomi, laporan prestasi serta pelan kewangan untuk penasihat dan pelanggan.
  • Menjalankan kajian perancangan kewangan menggunakan sistem perancangan yang ditetapkan.
  • Membantu perunding membuat persediaan untuk mesyuarat penasihat, semakan pelanggan dan perbincangan prospek.
  • Menyemak ketepatan bahan dan pematuhannya terhadap rangka kerja pelaburan dan perancangan AssetMark.
  • Memastikan aliran kerja, rekod CRM dan dokumentasi teratur.
  • Bekerjasama dengan pasukan Jualan, Pelaburan, Perancangan Lanjutan dan Operasi.
  • Membantu membangunkan amalan pasukan, menambah baik proses dan menyediakan bahan latihan.
  • Menjadi kontak utama bagi penasihat yang berkhidmat untuk pelanggan bernilai bersih tinggi dan berada.
  • Meningkatkan penglibatan penasihat melalui usaha mendekati mereka, bahan yang diselaraskan, inisiatif Private Wealth dan kempen.
  • Secara beransur-ansur memikul tanggungjawab perundingan dan khidmat untuk penasihat serta pelanggan bernilai bersih tinggi dan golongan berada mereka.

Keperluan

  • Mempunyai pengalaman 2–5 tahun dalam pelaburan, pengurusan kekayaan, perancangan kewangan, pengurusan aset atau perundingan.
  • Ijazah sarjana muda dalam kewangan, ekonomi, perniagaan atau bidang berkaitan diutamakan.
  • Sedang berusaha mendapatkan kelayakan CFA, CFP, CAIA atau kelayakan seumpamanya lebih disukai.
  • Mengutamakan khidmat pelanggan dan pengalaman penasihat yang berkualiti tinggi.
  • Berkomunikasi dengan berkesan secara bertulis dan lisan.
  • Kekal teratur dan mengurus keutamaan yang bersaing dalam persekitaran kerja yang pantas.
  • Mengendalikan berbilang projek dalam persekitaran yang mempunyai tarikh akhir.
  • Bekerjasama merentas organisasi bermatriks.
  • Menunjukkan integriti serta mematuhi piawaian pematuhan dan fidusiari.
  • Mahir menggunakan Microsoft Office.
  • Pengalaman menggunakan platform analitik portfolio seperti Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin atau alat seumpamanya merupakan kelebihan.
  • Dibenarkan secara sah untuk bekerja di Amerika Syarikat.
  • Tajaan visa tidak disediakan.

Faedah

  • Cuti fleksibel dan cuti sakit.
  • 401(k) dengan padanan caruman majikan sebanyak 6%.
  • Perlindungan perubatan, pergigian dan penglihatan, dengan pilihan HDHP dan PPO.
  • Caruman HSA daripada majikan untuk peserta HDHP.
  • Masa berbayar untuk kerja sukarela.
  • Program pembangunan kerjaya dan pengiktirafan.
  • Bayaran balik kecergasan.
  • Jadual kerja hibrid.
  • Pelan insentif jualan yang dikaitkan dengan sasaran jualan.
  • Pampasan insentif berubah tambahan.
  • Pelbagai manfaat untuk pekerja dan keluarga mereka.

Pekerjaan Berkaitan

Overlake Medical Center & Clinics

Penyelaras Penjadualan Akses Pesakit

Overlake Medical Center & Clinics
1,001 – 5,000 Pekerja
Bukan berasaskan keuntunganKesejahteraanPenjagaan kesihatan
USAmerika Syarikat
$28 – $42 / jam
HibridSepenuh masaJuniorIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisPenyelaras PesakitUmum

Menyelaras rujukan dan janji temu pakar, hospital serta perkhidmatan sokongan di Overlake Medical Center & Clinics. Tugas ini merangkumi pemberitahuan kepada pesakit, penyelarasan rekod dan susulan rujukan.

Buka
AssetMark

Pakar Penyelesaian Kekayaan

AssetMark
501 – 1,000 Pekerja
Penaja Visa H1BFintechKewanganPerundingan
USAmerika SyarikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75,000 – $95,000 / tahun
HibridSepenuh masaJuniorPertengahanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisUmum

Menyokong penasihat AssetMark yang berkhidmat kepada pelanggan kaya dan bernilai bersih tinggi dengan portfolio tersuai, analisis cukai dan bahan perancangan. Bekerjasama dengan perunding dan pasukan pelaburan untuk menyediakan penyelesaian pelanggan serta penglibatan penasihat.

Buka