LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Εργαζόμενοι
Χορηγός βίζας H1BFintechΣυμβουλευτικήΧρηματοοικονομικά
Η AssetMark παρέχει λύσεις διαχείρισης πλούτου και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ομάδες συμβούλων και εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους. Η πλατφόρμα της συνδυάζει επιλεγμένες επενδυτικές λύσεις με ψηφιακά εργαλεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης, υπηρεσίες συνταξιοδότησης και εξατομικευμένη υποστήριξη συμβούλων. Βοηθώντας τις εταιρείες να διαχειρίζονται τις λειτουργίες τους και να ενισχύουν τις σχέσεις με τους πελάτες, η AssetMark υποστηρίζει τους συμβούλους καθώς ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της συμβουλευτικής.
LinkedIn
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία

Ειδικός λύσεων διαχείρισης πλούτου – Σάρλοτ (Υβριδική εργασία)

Υποστήριξη συμβούλων της AssetMark που εξυπηρετούν πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας, με εξατομικευμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και υλικό σχεδιασμού πλούτου. Συνεργασία με συμβούλους και ομάδες πωλήσεων για την προετοιμασία προτάσεων, αναλύσεων και υλικού για πελάτες.

USΗνωμένες ΠολιτείεςAZΑριζόναILΙλινόιNCΒόρεια Καρολίνα
75.000 $ – 95.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΜεσαίο επίπεδοΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικά

Περιγραφή

  • Υποστήριξη του εξωτερικού συμβούλου λύσεων διαχείρισης πλούτου της AssetMark στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων επενδύσεων και διαχείρισης πλούτου για πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας ανεξάρτητων συμβούλων.
  • Δημιουργία εξατομικευμένων προτάσεων χαρτοφυλακίου και απεικονίσεων απόδοσης με τα εργαλεία και τα συστήματα της AssetMark.
  • Συνεργασία με την ομάδα κατασκευής χαρτοφυλακίων για τη δημιουργία εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων.
  • Ανάλυση φορολογικών μεταβάσεων και φορολογικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, των εκτιμήσεων υπεραξίας, των προσεγγίσεων συγκομιδής φορολογικών ζημιών και της φορολογικής ευαισθησίας.
  • Προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων, περιλήψεων αγοράς και οικονομίας, αναφορών απόδοσης και οικονομικών σχεδίων για συμβούλους και πελάτες.
  • Διεξαγωγή μελετών οικονομικού σχεδιασμού με καθορισμένα συστήματα σχεδιασμού.
  • Υποστήριξη των συμβούλων στην προετοιμασία για συναντήσεις με συμβούλους, ανασκοπήσεις πελατών και συζητήσεις με υποψήφιους πελάτες.
  • Έλεγχος του υλικού ως προς την ακρίβεια και τη συμμόρφωση με τα πλαίσια επενδύσεων και σχεδιασμού της AssetMark.
  • Οργάνωση ροών εργασίας, αρχείων CRM και τεκμηρίωσης.
  • Συνεργασία με τις ομάδες Πωλήσεων, Επενδύσεων, Προηγμένου Σχεδιασμού και Λειτουργιών.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη πρακτικών της ομάδας, τη βελτίωση διαδικασιών και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
  • Λειτουργία ως βασικό σημείο επικοινωνίας για συμβούλους που εξυπηρετούν πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας και εύπορους πελάτες.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των συμβούλων μέσω προσέγγισης, συντονισμένου υλικού, πρωτοβουλιών Private Wealth και εκστρατειών.
  • Σταδιακή ανάληψη συμβουλευτικών και υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων για συμβούλους και τους πελάτες τους υψηλής καθαρής περιουσίας και εύπορους πελάτες μαζικής αγοράς.

Απαιτήσεις

  • 2–5 χρόνια εμπειρίας σε επενδύσεις, διαχείριση πλούτου, οικονομικό σχεδιασμό, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Επιθυμητό πτυχίο στις χρηματοοικονομικές επιστήμες, τα οικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο.
  • Προτιμάται η πρόοδος προς πιστοποίηση CFA, CFP, CAIA ή παρόμοια.
  • Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών και σε εμπειρία υψηλής ποιότητας για τους συμβούλους.
  • Αποτελεσματική επικοινωνία γραπτώς και προφορικά.
  • Οργάνωση και διαχείριση ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων σε περιβάλλον γρήγορων ρυθμών.
  • Διαχείριση πολλών έργων σε περιβάλλον με αυστηρές προθεσμίες.
  • Συνεργασία σε ολόκληρο έναν οργανισμό με δομή μήτρας.
  • Επίδειξη ακεραιότητας και τήρηση προτύπων συμμόρφωσης και καταπιστευματικής ευθύνης.
  • Άριστη γνώση του Microsoft Office.
  • Η εμπειρία με πλατφόρμες αναλυτικής χαρτοφυλακίων όπως Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ή παρόμοια εργαλεία αποτελεί πρόσθετο προσόν.
  • Νόμιμη εξουσιοδότηση εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Δεν παρέχεται χορηγία βίζας.

Παροχές

  • Ευέλικτη άδεια και αναρρωτική άδεια.
  • Πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση 6%.
  • Ιατρική, οδοντιατρική και οπτική κάλυψη, με επιλογές HDHP και PPO.
  • Εργοδοτική εισφορά σε HSA για συμμετέχοντες στο HDHP.
  • Άδεια μετ’ αποδοχών για εθελοντισμό.
  • Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και αναγνώρισης.
  • Επιστροφή εξόδων άσκησης.
  • Υβριδικό πρόγραμμα εργασίας.
  • Πρόγραμμα κινήτρων πωλήσεων συνδεδεμένο με τους στόχους πωλήσεων.
  • Πρόσθετη μεταβλητή αμοιβή κινήτρων.
  • Ευρύ φάσμα παροχών για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Σχετικές θέσεις εργασίας

Overlake Medical Center & Clinics

Συντονιστής Προγραμματισμού Πρόσβασης Ασθενών

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Εργαζόμενοι
ΕυεξίαΜη κερδοσκοπικός οργανισμόςΥγειονομική περίθαλψη
USΗνωμένες Πολιτείες
28 $ – 42 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικάΣυντονιστής ασθενών

Συντονισμός παραπομπών και ραντεβού για ειδικότητες, νοσοκομειακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Overlake Medical Center & Clinics. Ο ρόλος περιλαμβάνει ενημέρωση ασθενών, συντονισμό αρχείων και παρακολούθηση παραπομπών.

Άνοιγμα
CVS Health

Συντονιστής παραπομπών – CVS Health

CVS Health
Ασφάλιση υγείαςΛιανικό εμπόριοΥγειονομική περίθαλψη
USΗνωμένες ΠολιτείεςILΙλινόι
17 $ – 31 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικάΣυντονιστής παραπομπών

Συντονίστε τις παραπομπές ασθενών, τις εγκρίσεις και τις διαγνωστικές εντολές για την Oak Street Health, διατηρώντας ενημερωμένα τα ιατρικά αρχεία. Βοηθήστε τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς, διαχειριζόμενοι έγγραφα και πληροφορίες παραπομπών.

Άνοιγμα
Enbridge

Τεχνικός πεδίου II – Λειτουργία αγωγών

Enbridge
Χορηγός βίζας H1BΑνανεώσιμη ενέργειαΕνέργειαΜεταφορές
USΗνωμένες Πολιτείες
30 $ – 38 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικάΤεχνικός

Συντηρεί τους αγωγούς και τον λειτουργικό εξοπλισμό της Enbridge, αντιμετωπίζει προβλήματα και υποστηρίζει τον σχεδιασμό συντήρησης. Ο ρόλος συνδυάζει εργασία πεδίου με διαδικασίες ασφάλειας, διαχείριση υλικών και σύνταξη αναφορών.

Άνοιγμα
AssetMark

Ειδικός λύσεων διαχείρισης πλούτου

AssetMark
501 – 1.000 Εργαζόμενοι
Χορηγός βίζας H1BFintechΣυμβουλευτικήΧρηματοοικονομικά
USΗνωμένες ΠολιτείεςAZΑριζόναILΙλινόιNCΒόρεια Καρολίνα
75.000 $ – 95.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΜεσαίο επίπεδοΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικά

Υποστήριξη των συμβούλων της AssetMark που εξυπηρετούν εύπορους πελάτες και πελάτες υψηλής καθαρής θέσης, με εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια, φορολογικές αναλύσεις και υλικό σχεδιασμού. Συνεργασία με συμβούλους και επενδυτικές ομάδες για την προετοιμασία λύσεων πελατών και συναντήσεων συμβούλων.

Άνοιγμα
TIAA

Συντονιστής υπηρεσιών εμπειρίας στον χώρο εργασίας

TIAA
Χορηγός βίζας H1BΑσφάλισηΔιαχείριση περιουσίαςΧρηματοοικονομικά
USΗνωμένες ΠολιτείεςILΙλινόιNYΝέα Υόρκη
26 $ – 36 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικά

Συντονίστε την υποδοχή, τους προμηθευτές, τη λειτουργία του γραφείου και τις εκδηλώσεις για τη Nuveen, έναν παγκόσμιο διαχειριστή επενδύσεων. Υποστηρίξτε την ένταξη νέων εργαζομένων και τις ανάγκες των στελεχών, δημιουργώντας φιλόξενη εμπειρία για πελάτες και συναδέλφους.

Άνοιγμα