LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BConsulenzaFinanzaFintech
AssetMark offre soluzioni di gestione patrimoniale e tecnologia finanziaria per consulenti finanziari indipendenti, team di consulenti e consulenti per gli investimenti registrati. La sua piattaforma combina soluzioni d’investimento selezionate con strumenti digitali per le vendite e i servizi, servizi previdenziali e supporto personalizzato ai consulenti. Aiutando le aziende a gestire le proprie operazioni e a rafforzare le relazioni con i clienti, AssetMark sostiene i consulenti mentre rispondono alle esigenze in evoluzione dei clienti e fanno crescere la loro attività. Fondata nel 1996, l’azienda opera nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e della consulenza.
LinkedIn
Offerte dell’azienda

Specialista in soluzioni patrimoniali – Charlotte (ibrido)

Supporta i consulenti AssetMark che assistono clienti con patrimoni elevati con portafogli d’investimento e materiali di pianificazione patrimoniale su misura. Collabora con consulenti e team di vendita per preparare proposte, analisi e risorse destinate ai clienti.

USStati UnitiAZArizonaILIllinoisNCCarolina del Nord
75.000 $ – 95.000 $ / anno
IbridoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseGenerale

Descrizione

  • Supporta il consulente esterno di AssetMark per le soluzioni patrimoniali nell’offrire soluzioni personalizzate di investimento e gestione patrimoniale ai clienti con patrimoni elevati dei consulenti indipendenti.
  • Crea proposte di portafoglio e illustrazioni delle performance personalizzate con gli strumenti e i sistemi AssetMark.
  • Collabora con il team di costruzione dei portafogli per realizzare portafogli personalizzati.
  • Analizza le transizioni fiscali e la gestione fiscale, inclusi la raccolta dei dati, le stime delle plusvalenze, gli approcci di tax-loss harvesting e la sensibilità fiscale.
  • Prepara proposte d’investimento, riepiloghi di mercato ed economici, report sulle performance e piani finanziari per consulenti e clienti.
  • Svolge studi di pianificazione finanziaria usando i sistemi di pianificazione designati.
  • Aiuta i consulenti a prepararsi per incontri con gli advisor, revisioni dei clienti e colloqui con potenziali clienti.
  • Verifica l’accuratezza dei materiali e la conformità ai quadri di investimento e pianificazione di AssetMark.
  • Mantiene organizzati i flussi di lavoro, i dati CRM e la documentazione.
  • Collabora con i team Vendite, Investimenti, Pianificazione Avanzata e Operazioni.
  • Contribuisce a sviluppare le prassi del team, migliorare i processi e creare materiali di formazione.
  • È un contatto chiave per i consulenti che assistono clienti con patrimoni elevati e facoltosi.
  • Favorisce il coinvolgimento dei consulenti attraverso attività di contatto, materiali coordinati, iniziative Private Wealth e campagne.
  • Assume gradualmente responsabilità di consulenza e assistenza per i consulenti e i loro clienti con patrimoni elevati e medio-alti.

Requisiti

  • Hai da 2 a 5 anni di esperienza in investimenti, gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria, gestione di asset o consulenza.
  • È preferibile una laurea in finanza, economia, economia aziendale o un settore correlato.
  • È gradito il percorso verso una certificazione CFA, CFP, CAIA o equivalente.
  • Dai priorità al servizio clienti e a un’esperienza di alta qualità per i consulenti.
  • Comunichi efficacemente per iscritto e a voce.
  • Rimani organizzato e gestisci priorità concorrenti in un ambiente dinamico.
  • Gestisci più progetti con scadenze ravvicinate.
  • Collabori in un’organizzazione a matrice.
  • Dimostri integrità e rispetti gli standard di conformità e gli obblighi fiduciari.
  • Hai dimestichezza con Microsoft Office.
  • È un plus l’esperienza con piattaforme di analisi dei portafogli come Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin o strumenti simili.
  • Sei legalmente autorizzato a lavorare negli Stati Uniti.
  • Non è disponibile sponsorizzazione del visto.

Benefit

  • Ferie flessibili e congedo per malattia.
  • Piano 401(k) con contributo corrispondente del datore di lavoro pari al 6%.
  • Copertura medica, dentistica e oculistica, con opzioni HDHP e PPO.
  • Contributo del datore di lavoro all’HSA per chi aderisce al piano HDHP.
  • Tempo retribuito per il volontariato.
  • Programmi di sviluppo professionale e riconoscimento.
  • Rimborso delle spese per attività fisica.
  • Modalità di lavoro ibrida.
  • Piano di incentivi alle vendite legato agli obiettivi di vendita.
  • Ulteriore retribuzione variabile legata agli incentivi.
  • Ampia gamma di benefit per i dipendenti e le loro famiglie.

Offerte correlate

Overlake Medical Center & Clinics

Coordinatore della pianificazione dell’accesso dei pazienti

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Dipendenti
Assistenza sanitariaBenessereSenza scopo di lucro
USStati Uniti
28 $ – 42 $ / ora
IbridoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseCoordinatore dei pazientiGenerale

Coordina invii e appuntamenti specialistici, ospedalieri e presso servizi ausiliari all’Overlake Medical Center & Clinics. Il ruolo comprende le comunicazioni ai pazienti, il coordinamento delle cartelle cliniche e il monitoraggio degli invii.

Apri
CVS Health

Coordinatore degli invii a specialisti – CVS Health

CVS Health
Assicurazione sanitariaAssistenza sanitariaCommercio al dettaglio
USStati UnitiILIllinois
17 $ – 31 $ / ora
IbridoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseCoordinatore delle segnalazioniGenerale

Coordina gli invii dei pazienti, le autorizzazioni e le richieste di esami diagnostici per Oak Street Health, mantenendo aggiornate le cartelle cliniche. Aiuta i pazienti ad accedere agli specialisti gestendo la documentazione e le informazioni sugli invii.

Apri
AssetMark

Specialista in soluzioni patrimoniali

AssetMark
501 – 1000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BConsulenzaFinanzaFintech
USStati UnitiAZArizonaILIllinoisNCCarolina del Nord
75.000 $ – 95.000 $ / anno
IbridoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseGenerale

Supporta i consulenti AssetMark che assistono clienti facoltosi e con patrimoni elevati, offrendo portafogli personalizzati, analisi fiscali e materiali di pianificazione. Collabora con consulenti ed équipe di investimento per preparare soluzioni per i clienti e incontri con i consulenti finanziari.

Apri
TIAA

Coordinatore dei servizi per l’esperienza sul luogo di lavoro

TIAA
Sponsor per visto H1BAssicurazioniFinanzaGestione patrimoniale
USStati UnitiILIllinoisNYNew York
26 $ – 36 $ / ora
IbridoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseGenerale

Coordina reception, fornitori, attività d’ufficio ed eventi per Nuveen, società globale di gestione degli investimenti. Supporta l’inserimento dei nuovi assunti, le esigenze dei dirigenti e un’accoglienza positiva per clienti e colleghi.

Apri