AssetMark
AssetMark
Nagbibigay ang AssetMark ng mga solusyon sa pamamahala ng yaman at teknolohiyang pampinansyal para sa mga independiyenteng tagapayo sa pananalapi, mga pangkat ng tagapayo, at mga rehistradong tagapayo sa pamumuhunan. Pinagsasama ng platform nito ang mga piling solusyon sa pamumuhunan, mga digital na tool para sa pagbebenta at serbisyo, mga serbisyo sa pagreretiro, at personalized na suporta para sa mga tagapayo. Sa pagtulong sa mga kompanya na pamahalaan ang kanilang mga operasyon at patatagin ang mga ugnayan sa kliyente, sinusuportahan ng AssetMark ang mga tagapayo habang tumutugon sila sa nagbabagong pangangailangan ng mga kliyente at pinalalago ang kanilang mga negosyo. Itinatag noong 1996, nagpapatakbo ang kompanya sa mga larangan ng pananalapi, teknolohiyang pampinansyal, at pagkonsulta.

Espesyalista sa mga Solusyon sa Kayamanan – Charlotte (Hybrid)

Sinusuportahan ang mga tagapayo ng AssetMark na naglilingkod sa mga kliyenteng may malaking yaman sa pamamagitan ng mga angkop na portfolio ng pamumuhunan at materyales sa pagpaplano ng kayamanan. Nakikipagtulungan sa mga consultant at pangkat ng benta upang maghanda ng mga panukala, pagsusuri, at materyales para sa mga kliyente.

Paglalarawan

  • Sinusuportahan ang panlabas na Wealth Solutions Consultant ng AssetMark sa pagbibigay ng mga angkop na solusyon sa pamumuhunan at pamamahala ng kayamanan para sa mga kliyenteng may malaking yaman ng mga independiyenteng tagapayo.
  • Gumagawa ng mga pasadyang panukalang portfolio at paglalarawan ng performance gamit ang mga tool at sistema ng AssetMark.
  • Nakikipagtulungan sa pangkat sa pagbuo ng portfolio upang bumuo ng mga pasadyang portfolio.
  • Sinusuri ang mga transisyon sa buwis at pamamahala ng buwis, kabilang ang pangangalap ng datos, pagtataya ng capital gains, mga paraan ng tax-loss harvesting, at pagiging sensitibo sa buwis.
  • Naghahanda ng mga panukala sa pamumuhunan, buod ng merkado at ekonomiya, ulat ng performance, at mga planong pinansyal para sa mga tagapayo at kliyente.
  • Nagsasagawa ng mga pag-aaral sa pagpaplanong pinansyal gamit ang mga itinalagang sistema ng pagpaplano.
  • Tumutulong sa mga consultant na maghanda para sa mga pagpupulong ng tagapayo, pagsusuri ng kliyente, at mga talakayan sa mga potensyal na kliyente.
  • Sinusuri ang katumpakan ng mga materyales at pagsunod ng mga ito sa mga balangkas ng pamumuhunan at pagpaplano ng AssetMark.
  • Pinananatiling maayos ang mga daloy ng trabaho, tala sa CRM, at dokumentasyon.
  • Nakikipagtulungan sa mga pangkat ng Benta, Pamumuhunan, Advanced Planning, at Operasyon.
  • Tumutulong bumuo ng mga gawi ng pangkat, magpahusay ng mga proseso, at lumikha ng mga materyales sa pagsasanay.
  • Nagsisilbing pangunahing kontak ng mga tagapayo na naglilingkod sa mga kliyenteng may malaking yaman at maykaya.
  • Pinapalakas ang pakikipag-ugnayan ng mga tagapayo sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan, pinag-ugnay na mga materyales, mga inisyatiba ng Private Wealth, at mga kampanya.
  • Unti-unting inaako ang mga tungkulin sa pagkonsulta at serbisyo para sa mga tagapayo at sa kanilang mga kliyenteng may malaking yaman at nasa antas ng mass-affluent.

Mga Kinakailangan

  • May 2–5 taong karanasan sa pamumuhunan, pamamahala ng kayamanan, pagpaplanong pinansyal, pamamahala ng asset, o pagkonsulta.
  • Mas kanais-nais ang bachelor's degree sa pananalapi, ekonomiya, negosyo, o kaugnay na larangan.
  • Mas kanais-nais ang kasalukuyang paghahanda para sa CFA, CFP, CAIA, o katulad na sertipikasyon.
  • Binibigyang-priyoridad ang serbisyo sa kliyente at de-kalidad na karanasan ng tagapayo.
  • Mabisang makipag-usap sa pasulat at pasalitang paraan.
  • Manatiling organisado at pamahalaan ang magkakasabay na prayoridad sa mabilis na kapaligiran.
  • Humawak ng maraming proyekto sa kapaligirang may mahigpit na mga deadline.
  • Mahusay makipagtulungan sa iba't ibang bahagi ng isang organisasyong may matrix na istruktura.
  • Magpakita ng integridad at panindigan ang mga pamantayan sa pagsunod at pananagutang fiduciary.
  • Mahusay gumamit ng Microsoft Office.
  • Dagdag na bentahe ang karanasan sa mga platform para sa pagsusuri ng portfolio gaya ng Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin, o katulad na mga tool.
  • May legal na pahintulot na magtrabaho sa Estados Unidos.
  • Walang isponsor ng visa na ibinibigay.

Mga Benepisyo

  • Flexible na bakasyon at sick leave.
  • 401(k) na may 6% na katapat na kontribusyon mula sa employer.
  • Saklaw na medikal, dental, at paningin, na may mga opsyong HDHP at PPO.
  • Kontribusyon ng employer sa HSA para sa mga kalahok sa HDHP.
  • Bayad na oras para sa pagboboluntaryo.
  • Mga programa para sa pag-unlad ng karera at pagkilala.
  • Reimbursement para sa fitness.
  • Hybrid na iskedyul ng trabaho.
  • Plano ng insentibo sa benta na nakatali sa mga target sa benta.
  • Karagdagang variable na insentibong kompensasyon.
  • Malawak na hanay ng mga benepisyo para sa mga empleyado at kanilang pamilya.

Mga Kaugnay na Trabaho

Overlake Medical Center & Clinics

Tagapag-ugnay sa Pag-iiskedyul ng Serbisyo sa Pasyente

Overlake Medical Center & Clinics

Inaayos ang mga referral at appointment sa espesyalista, ospital, at iba pang serbisyong pantulong sa Overlake Medical Center & Clinics. Kabilang sa tungkulin ang pagpapaalam sa mga pasyente, pag-aayos ng mga rekord, at pagsubaybay sa mga referral.

Buksan
CVS Health

Tagapag-ugnay ng Referral – CVS Health

CVS Health

Pamahalaan ang mga referral ng pasyente, awtorisasyon, at mga diagnostic order ng Oak Street Health habang pinananatiling napapanahon ang mga medikal na rekord. Tulungan ang mga pasyente na makapagpatingin sa mga espesyalista sa pamamagitan ng pamamahala ng dokumentasyon at impormasyon sa referral.

Buksan
Enbridge

Teknisyan sa Field II – Operasyon ng Pipeline

Enbridge

Nagpapanatili ng mga pipeline at kagamitang pang-operasyon ng Enbridge, nag-aayos ng mga problema, at sumusuporta sa pagpaplano ng maintenance. Pinagsasama ng tungkulin ang trabaho sa field, mga pamamaraang pangkaligtasan, pamamahala ng materyales, at pag-uulat.

Buksan
AssetMark

Espesyalista sa mga Solusyon sa Yaman

AssetMark

Tumutulong sa mga tagapayo ng AssetMark na naglilingkod sa mayayaman at high-net-worth na kliyente sa pamamagitan ng mga iniangkop na portfolio, pagsusuri sa buwis, at mga materyal sa pagpaplano. Nakikipagtulungan sa mga consultant at pangkat sa pamumuhunan upang maghanda ng mga solusyon para sa kliyente at mga pakikipag-ugnayan sa tagapayo.

Buksan
TIAA

Tagapag-ugnay ng Serbisyo at Karanasan sa Lugar ng Trabaho

TIAA

Pangasiwaan ang reception, mga vendor, operasyon ng opisina, at mga kaganapan para sa Nuveen, isang pandaigdigang tagapamahala ng pamumuhunan. Suportahan ang onboarding, mga pangangailangan ng mga executive, at magiliw na karanasan para sa mga kliyente at kasamahan.

Buksan