LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Alkalmazottak
H1B-vízum szponzoraFintechPénzügyTanácsadás
Az AssetMark vagyonkezelési és pénzügyi technológiai megoldásokat kínál független pénzügyi tanácsadók, tanácsadói csapatok és bejegyzett befektetési tanácsadók számára. Platformja válogatott befektetési megoldásokat egyesít digitális értékesítési és szolgáltatási eszközökkel, nyugdíjszolgáltatásokkal, valamint személyre szabott tanácsadói támogatással. A vállalkozások működésének kezelését és ügyfélkapcsolataik megerősítését segítve az AssetMark támogatja a tanácsadókat abban, hogy reagáljanak az ügyfelek változó igényeire és fejlesszék praxisukat. Az 1996-ban alapított vállalat a pénzügy, a fintech és a tanácsadás területén működik.
LinkedIn
Állások a vállalatnál

Vagyonmegoldási szakértő – Charlotte (hibrid)

Támogassa az AssetMark tanácsadóit a nagy vagyonnal rendelkező ügyfelekre szabott befektetési portfóliók és vagyontervezési anyagok elkészítésében. Dolgozzon együtt tanácsadókkal és értékesítési csapatokkal ajánlatok, elemzések és ügyfeleknek szánt anyagok összeállításán.

USEgyesült ÁllamokAZArizonaILIllinoisNCÉszak-Karolina
75 000 $ – 95 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőJuniorKözéphaladóNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalános

Leírás

  • Támogassa az AssetMark külső vagyonmegoldási tanácsadóját abban, hogy személyre szabott befektetési és vagyonkezelési megoldásokat kínáljon a független tanácsadók nagy vagyonnal rendelkező ügyfeleinek.
  • Készítsen egyedi portfólióajánlatokat és teljesítménybemutatókat az AssetMark eszközeivel és rendszereivel.
  • Működjön együtt a portfólió-összeállító csapattal testre szabott portfóliók kialakításában.
  • Elemezze az adózási átmeneteket és az adókezelést, beleértve az adatgyűjtést, a tőkenyereség-becsléseket, az adóveszteség realizálásának módszereit és az adóérzékenységet.
  • Készítsen befektetési ajánlatokat, piaci és gazdasági összefoglalókat, teljesítményjelentéseket és pénzügyi terveket a tanácsadók és ügyfelek számára.
  • Végezzen pénzügyi tervezési elemzéseket a kijelölt tervezőrendszerek használatával.
  • Segítse a tanácsadókat a tanácsadói találkozókra, ügyfélértékelésekre és lehetséges ügyfelekkel folytatott megbeszélésekre való felkészülésben.
  • Ellenőrizze az anyagok pontosságát és az AssetMark befektetési és tervezési keretrendszereinek való megfelelését.
  • Tartsa rendezetten a munkafolyamatokat, a CRM-bejegyzéseket és a dokumentációt.
  • Dolgozzon együtt az értékesítési, befektetési, fejlett tervezési és operációs csapatokkal.
  • Segítse a csapat munkamódszereinek fejlesztését, a folyamatok javítását és képzési anyagok készítését.
  • Legyen a nagy vagyonnal rendelkező és tehetős ügyfeleket kiszolgáló tanácsadók fontos kapcsolattartója.
  • Növelje a tanácsadók bevonódását megkeresésekkel, összehangolt anyagokkal, Private Wealth kezdeményezésekkel és kampányokkal.
  • Fokozatosan vállaljon tanácsadási és kiszolgálási feladatokat a tanácsadók, valamint nagy vagyonnal rendelkező és szélesebb körben tehetős ügyfeleik számára.

Követelmények

  • Rendelkezzen 2–5 év tapasztalattal befektetés, vagyonkezelés, pénzügyi tervezés, eszközkezelés vagy tanácsadás területén.
  • Pénzügy, közgazdaságtan, üzleti tanulmányok vagy kapcsolódó terület alapképzési diplomája előnyt jelent.
  • A CFA, CFP, CAIA vagy hasonló szakmai minősítés megszerzése felé tett előrelépés előny.
  • Helyezze előtérbe az ügyfélkiszolgálást és a tanácsadóknak nyújtott magas színvonalú élményt.
  • Írásban és szóban is kommunikáljon hatékonyan.
  • Dolgozzon szervezetten, és kezelje a párhuzamos prioritásokat gyors tempójú környezetben.
  • Tudjon több projektet kezelni szoros határidők mellett.
  • Működjön együtt egy mátrixszervezet különböző csapataival.
  • Járjon el tisztességesen, és tartsa be a megfelelőségi és vagyonkezelői kötelezettségekre vonatkozó normákat.
  • Legyen jártas a Microsoft Office használatában.
  • Előnyt jelent a Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin vagy hasonló portfólióelemző platformok ismerete.
  • Legyen jogosult az Egyesült Államokban történő munkavégzésre.
  • Vízumszponzoráció nem érhető el.

Juttatások

  • Rugalmas szabadság és betegszabadság.
  • 401(k) nyugdíjprogram 6%-os munkáltatói hozzájárulással.
  • Egészségügyi, fogászati és látásbiztosítás HDHP és PPO lehetőségekkel.
  • Munkáltatói HSA-hozzájárulás a HDHP résztvevőinek.
  • Fizetett önkéntes munkaidő.
  • Karrierfejlesztési és elismerési programok.
  • Fitneszköltség-térítés.
  • Hibrid munkarend.
  • Értékesítési célokhoz kötött ösztönzőprogram.
  • További változó ösztönző juttatás.
  • Széles körű juttatások a munkavállalók és családtagjaik számára.

Kapcsolódó állások

Overlake Medical Center & Clinics

Betegellátási időpont-egyeztetési koordinátor

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Alkalmazottak
EgészségügyJóllétNonprofit
USEgyesült Államok
28 $ – 42 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalánosBetegkoordinátor

Szakellátásra, kórházi ellátásra és kiegészítő szolgáltatásokra szóló beutalókat és időpontokat koordinál az Overlake Medical Center & Clinics intézményben. A munkakör része a betegek értesítése, a dokumentáció koordinálása és a beutalók nyomon követése.

Megnyitás
CVS Health

Beutalási koordinátor – CVS Health

CVS Health
EgészségbiztosításEgészségügyKiskereskedelem
USEgyesült ÁllamokILIllinois
17 $ – 31 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolAjánlási koordinátorÁltalános

Koordinálja az Oak Street Health pácienseinek beutalásait, engedélyeit és diagnosztikai vizsgálatkéréseit, valamint naprakészen tartja az egészségügyi nyilvántartásokat. A dokumentáció és a beutalási adatok kezelésével segíti a pácienseket a szakorvosi ellátás elérésében.

Megnyitás
Enbridge

II. terepi technikus – csővezeték-üzemeltetés

Enbridge
H1B-vízum szponzoraEnergiaKözlekedésMegújuló energia
USEgyesült Államok
30 $ – 38 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalánosTechnikus

Tartsa üzemben az Enbridge csővezetékeit és működési berendezéseit, hárítsa el a hibákat, és támogassa a karbantartás tervezését. A munkakör terepi feladatokat, biztonsági eljárásokat, anyagkezelést és jelentéskészítést foglal magában.

Megnyitás
AssetMark

Vagyonkezelési megoldások specialistája

AssetMark
501 – 1000 Alkalmazottak
H1B-vízum szponzoraFintechPénzügyTanácsadás
USEgyesült ÁllamokAZArizonaILIllinoisNCÉszak-Karolina
75 000 $ – 95 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőJuniorKözéphaladóNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalános

Az AssetMark tanácsadóit támogatja a tehetős és nagy vagyonnal rendelkező ügyfelek kiszolgálásában személyre szabott portfóliókkal, adóelemzéssel és tervezési anyagokkal. Tanácsadókkal és befektetési csapatokkal működik együtt az ügyfélmegoldások és a tanácsadói találkozók előkészítésében.

Megnyitás
TIAA

Munkahelyi élmény szolgáltatási koordinátor

TIAA
H1B-vízum szponzoraBiztosításPénzügyVagyonkezelés
USEgyesült ÁllamokILIllinoisNYNew York
26 $ – 36 $ / óra
HibridTeljes munkaidőJuniorNem szükséges diplomaKötelező Nyelv: angolÁltalános

Koordinálja a recepciót, a beszállítókat, az irodai működést és a rendezvényeket a Nuveen globális befektetési vállalatnál. Támogassa az új munkatársak beilleszkedését, a vezetők igényeit, valamint az ügyfelek és kollégák szívélyes fogadását.

Megnyitás