LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriFintechKonsultointiRahoitus
AssetMark tarjoaa varainhoidon ja finanssiteknologian ratkaisuja riippumattomille talousneuvojille, neuvonantajatiimeille ja rekisteröidyille sijoitusneuvojille. Sen alusta yhdistää huolellisesti valitut sijoitusratkaisut digitaalisiin myynti- ja palvelutyökaluihin, eläkeratkaisuihin sekä henkilökohtaiseen neuvonantajatukeen. Auttaessaan yrityksiä hallitsemaan toimintaansa ja vahvistamaan asiakassuhteitaan AssetMark tukee neuvojia heidän vastatessaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja kasvattaessaan liiketoimintaansa. Vuonna 1996 perustettu yritys toimii rahoituksen, finanssiteknologian ja konsultoinnin aloilla.
LinkedIn
Yrityksen työpaikat

Varallisuusratkaisujen asiantuntija – Charlotte (hybridityö)

Tuet AssetMarkin neuvonantajia, jotka palvelevat varakkaita asiakkaita, räätälöidyillä sijoitussalkuilla ja varallisuussuunnittelun materiaaleilla. Valmistelet konsulttien ja myyntitiimien kanssa ehdotuksia, analyysejä ja asiakkaille suunnattuja aineistoja.

USYhdysvallatAZArizonaILIllinoisNCPohjois-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenJuniorKeskitasoTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiYleinen

Kuvaus

  • Tuet AssetMarkin ulkoista varallisuusratkaisukonsulttia tarjoamalla riippumattomille neuvonantajille räätälöityjä sijoitus- ja varallisuudenhoitoratkaisuja heidän varakkaille asiakkailleen.
  • Laadit räätälöityjä salkkuehdotuksia ja tuottohavainnollistuksia AssetMarkin työkaluilla ja järjestelmillä.
  • Teet yhteistyötä salkunrakennustiimin kanssa räätälöityjen sijoitussalkkujen rakentamiseksi.
  • Analysoit verotuksellisia siirtymiä ja verosuunnittelua, mukaan lukien tietojen keräämistä, luovutusvoittojen arviointia, verotappioiden hyödyntämistapoja ja verotuksellista herkkyyttä.
  • Valmistelet sijoitusehdotuksia, markkina- ja talouskatsauksia, tuottoraportteja sekä taloussuunnitelmia neuvonantajille ja asiakkaille.
  • Teet taloussuunnittelun analyysejä määritetyillä suunnittelujärjestelmillä.
  • Autat konsultteja valmistautumaan neuvonantajatapaamisiin, asiakasarviointeihin ja potentiaalisten asiakkaiden tapaamisiin.
  • Tarkistat aineistojen oikeellisuuden ja niiden vaatimustenmukaisuuden AssetMarkin sijoitus- ja suunnitteluperiaatteiden kanssa.
  • Pidät työnkulut, CRM-tiedot ja dokumentaation järjestyksessä.
  • Teet yhteistyötä myynnin, sijoitustoiminnan, edistyneen suunnittelun ja operatiivisten tiimien kanssa.
  • Autat kehittämään tiimin toimintatapoja, parantamaan prosesseja ja laatimaan koulutusmateriaaleja.
  • Toimit tärkeänä yhteyshenkilönä neuvonantajille, jotka palvelevat varakkaita ja hyvätuloisia asiakkaita.
  • Lisäät neuvonantajien osallistumista yhteydenpidolla, koordinoiduilla materiaaleilla, Private Wealth -aloitteilla ja kampanjoilla.
  • Otat vähitellen vastuullesi konsultointi- ja palvelutehtäviä neuvonantajille sekä heidän varakkaille ja keskituloisille asiakkailleen.

Vaatimukset

  • Sinulla on 2–5 vuoden kokemus sijoituksista, varallisuudenhoidosta, taloussuunnittelusta, omaisuudenhoidosta tai konsultoinnista.
  • Rahoituksen, taloustieteen, liiketalouden tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi.
  • CFA-, CFP-, CAIA- tai vastaavan pätevyyden suorittaminen on suotavaa.
  • Asetat asiakaspalvelun ja laadukkaan neuvonantajakokemuksen etusijalle.
  • Viestit tehokkaasti sekä kirjallisesti että suullisesti.
  • Pidät asiat järjestyksessä ja hallitset samanaikaisia prioriteetteja nopeatempoisessa ympäristössä.
  • Hallinnoit useita projekteja määräaikavetoisessa työympäristössä.
  • Teet yhteistyötä matriisiorganisaation eri osien kanssa.
  • Osoitat rehellisyyttä ja noudatat vaatimustenmukaisuus- ja luottamusvelvoitteita.
  • Hallitset Microsoft Officen hyvin.
  • Kokemus salkkuanalytiikan alustoista, kuten Morningstarista, FactSetistä, Bloombergista, eVestmentistä, Zephyristä, BlackRock Aladdinista tai vastaavista työkaluista, katsotaan eduksi.
  • Sinulla on laillinen oikeus työskennellä Yhdysvalloissa.
  • Viisumien sponsorointia ei ole saatavilla.

Edut

  • Joustava vapaa-aika ja sairauspoissaolot.
  • 401(k)-eläkesäästöohjelma, johon työnantaja maksaa 6 %:n vastaavan osuuden.
  • Sairaus-, hammas- ja näköterveyden vakuutusturva; tarjolla on HDHP- ja PPO-vaihtoehtoja.
  • Työnantajan HSA-maksu HDHP-vakuutuksen osallistujille.
  • Palkallista aikaa vapaaehtoistyöhön.
  • Uran kehittämis- ja tunnustusohjelmia.
  • Liikuntakulujen korvaus.
  • Hybridityöaikataulu.
  • Myyntitavoitteisiin sidottu kannustinohjelma.
  • Lisämuotoinen muuttuva kannustinpalkkio.
  • Laaja valikoima etuja työntekijöille ja heidän perheilleen.

Samankaltaiset työpaikat

Overlake Medical Center & Clinics

Potilashallinnon ajanvarauskoordinaattori

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Työntekijät
HyvinvointiTerveydenhuoltoVoittoa tavoittelematon
USYhdysvallat
28 $ – 42 $ / tunti
HybridityöKokoaikainenJuniorTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiPotilaskoordinaattoriYleinen

Koordinoi erikoissairaanhoidon, sairaalan ja muiden palvelujen lähetteitä ja ajanvarauksia Overlake Medical Center & Clinicsissä. Työhön kuuluu potilasviestintää, tietojen koordinointia ja lähetteiden seurantaa.

Avaa
AssetMark

Varallisuudenhoidon asiantuntija

AssetMark
501 – 1 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriFintechKonsultointiRahoitus
USYhdysvallatAZArizonaILIllinoisNCPohjois-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenJuniorKeskitasoTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiYleinen

Tuet AssetMarkin neuvonantajia, jotka palvelevat varakkaita ja erittäin varakkaita asiakkaita räätälöidyillä sijoitussalkuilla, verotarkasteluilla ja suunnittelumateriaaleilla. Teet yhteistyötä konsulttien ja sijoitustiimien kanssa asiakasratkaisujen ja neuvonantajatapaamisten valmistelussa.

Avaa