LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesFinanciënFintech
AssetMark biedt oplossingen voor vermogensbeheer en financiële technologie aan onafhankelijke financieel adviseurs, adviesteams en geregistreerde beleggingsadviseurs. Het platform combineert zorgvuldig samengestelde beleggingsoplossingen met digitale verkoop- en servicetools, pensioendiensten en persoonlijke ondersteuning voor adviseurs. Door bedrijven te helpen hun activiteiten te beheren en klantrelaties te versterken, ondersteunt AssetMark adviseurs bij het inspelen op veranderende klantbehoeften en het laten groeien van hun praktijk. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is actief op het gebied van financiën, fintech en advies.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Specialist vermogensoplossingen – Charlotte (hybride)

Ondersteun AssetMark-adviseurs die vermogende klanten bedienen met beleggingsportefeuilles op maat en materiaal voor vermogensplanning. Werk samen met consultants en verkoopteams aan voorstellen, analyses en klantgerichte informatie.

USVerenigde StatenAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
$ 75.000 – $ 95.000 / jaar
HybrideVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAlgemeen

Beschrijving

  • Ondersteun de externe Wealth Solutions Consultant van AssetMark bij het bieden van beleggings- en vermogensbeheeroplossingen op maat aan onafhankelijke adviseurs voor hun vermogende klanten.
  • Maak met de tools en systemen van AssetMark portefeuilleverzoeken en prestatieoverzichten op maat.
  • Werk samen met het team voor portefeuilleconstructie aan portefeuilles op maat.
  • Analyseer fiscale transities en fiscaal beheer, waaronder gegevensverzameling, schattingen van vermogenswinst, strategieën voor het oogsten van fiscale verliezen en fiscale gevoeligheid.
  • Maak beleggingsvoorstellen, markt- en economische overzichten, prestatierapporten en financiële plannen voor adviseurs en klanten.
  • Voer financiële-planningsanalyses uit met de aangewezen planningssystemen.
  • Help consultants zich voor te bereiden op gesprekken met adviseurs, klantbesprekingen en gesprekken met potentiële klanten.
  • Controleer materialen op nauwkeurigheid en naleving van de beleggings- en planningskaders van AssetMark.
  • Houd werkstromen, CRM-gegevens en documentatie geordend.
  • Werk samen met de teams Sales, Investment, Advanced Planning en Operations.
  • Help teamwerkwijzen te ontwikkelen, processen te verbeteren en trainingsmateriaal te maken.
  • Fungeer als belangrijk aanspreekpunt voor adviseurs die vermogende en welgestelde klanten bedienen.
  • Vergroot de betrokkenheid van adviseurs via outreach, afgestemd materiaal, Private Wealth-initiatieven en campagnes.
  • Neem geleidelijk advies- en servicetaken op u voor adviseurs en hun vermogende en welgestelde klanten.

Vereisten

  • U hebt 2–5 jaar ervaring in beleggingen, vermogensbeheer, financiële planning, assetmanagement of consultancy.
  • Een bachelordiploma in financiën, economie, bedrijfskunde of een verwant vakgebied is gewenst.
  • Voortgang richting een CFA-, CFP-, CAIA- of vergelijkbare aanduiding is een pré.
  • U geeft prioriteit aan klantendienst en een hoogwaardige ervaring voor adviseurs.
  • U communiceert effectief, zowel mondeling als schriftelijk.
  • U werkt georganiseerd en beheert concurrerende prioriteiten in een dynamische omgeving.
  • U kunt meerdere projecten uitvoeren met strakke deadlines.
  • U werkt goed samen binnen een matrixorganisatie.
  • U handelt integer en houdt u aan compliance- en fiduciaire normen.
  • U bent vaardig met Microsoft Office.
  • Ervaring met platformen voor portefeuilleanalyses zoals Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin of vergelijkbare tools is een pré.
  • U bent wettelijk gerechtigd om in de Verenigde Staten te werken.
  • Visumsponsoring is niet beschikbaar.

Voordelen

  • Flexibele vrije dagen en ziekteverlof.
  • 401(k)-pensioenregeling met een werkgeversbijdrage van 6%.
  • Medische, tandheelkundige en oogzorgdekking, met HDHP- en PPO-opties.
  • Werkgeversbijdrage aan een HSA voor deelnemers aan een HDHP.
  • Betaalde tijd voor vrijwilligerswerk.
  • Programma's voor loopbaanontwikkeling en erkenning.
  • Fitnessvergoeding.
  • Hybride werkschema.
  • Verkoopincentiveplan gekoppeld aan verkoopdoelen.
  • Aanvullende variabele incentivevergoeding.
  • Een breed pakket arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en hun gezinnen.

Gerelateerde vacatures

Overlake Medical Center & Clinics

Coördinator patiëntentoegang en afsprakenplanning

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Medewerkers
GezondheidszorgNon-profitWelzijn
USVerenigde Staten
$ 28 – $ 42 / uur
HybrideVoltijdJuniorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAlgemeenPatiëntencoördinator

Coördineer verwijzingen en afspraken voor specialistische zorg, ziekenhuiszorg en overige zorg bij Overlake Medical Center & Clinics. De functie omvat patiëntmeldingen, coördinatie van dossiers en opvolging van verwijzingen.

Openen
AssetMark

Specialist Vermogensoplossingen

AssetMark
501 – 1.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesFinanciënFintech
USVerenigde StatenAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
$ 75.000 – $ 95.000 / jaar
HybrideVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAlgemeen

Ondersteun AssetMark-adviseurs die vermogende en zeer vermogende klanten bedienen met portefeuilles op maat, belastinganalyses en planningsmateriaal. Werk samen met consultants en beleggingsteams aan klantoplossingen en de voorbereiding van adviesgesprekken.

Openen