AssetMark 為獨立財務顧問、顧問團隊及註冊投資顧問提供財富管理與金融科技解決方案。其平台結合精選投資方案、數位銷售與服務工具、退休服務，以及個人化的顧問支援。AssetMark 協助企業管理營運並深化客戶關係，支持顧問因應不斷變化的客戶需求並拓展業務。公司成立於 1996 年，業務涵蓋金融、金融科技與顧問服務領域。
財富解決方案專員 – 夏洛特（混合辦公）
支援服務高資產客戶的 AssetMark 顧問，協助設計客製化投資組合及財富規劃資料。 與顧問和銷售團隊合作，準備提案、分析內容及客戶溝通資料。
說明
- 支援 AssetMark 外部財富解決方案顧問，為獨立顧問的高資產客戶提供客製化投資和財富管理解決方案。
- 使用 AssetMark 的工具和系統製作客製化投資組合提案及績效示意資料。
- 與投資組合建構團隊合作，打造客製化投資組合。
- 分析稅務轉換和稅務管理事宜，包括蒐集資料、估算資本利得、規劃稅損收割方式及評估稅務敏感度。
- 為顧問和客戶準備投資提案、市場與經濟摘要、績效報告及財務規劃方案。
- 使用指定的規劃系統進行財務規劃研究。
- 協助顧問準備顧問會議、客戶檢視及潛在客戶洽談。
- 確認資料正確，並符合 AssetMark 的投資和規劃架構。
- 有條理地管理工作流程、客戶關係管理（CRM）紀錄及文件。
- 與銷售、投資、進階規劃和營運團隊合作。
- 協助發展團隊作業方式、改善流程並製作訓練教材。
- 擔任服務高資產及富裕客戶之顧問的重要聯絡窗口。
- 透過主動聯繫、協調資料、私人財富專案及活動，提升顧問參與度。
- 逐步承擔為顧問及其高資產與大眾富裕客戶提供諮詢和服務的責任。
職位要求
- 具備 2–5 年投資、財富管理、財務規劃、資產管理或顧問服務相關經驗。
- 具金融、經濟、商業或相關領域學士學位者佳。
- 優先考慮正在準備 CFA、CFP、CAIA 或類似專業資格者。
- 重視客戶服務和高品質的顧問體驗。
- 具備良好的書面和口語溝通能力。
- 能在步調快速的環境中保持條理，並妥善安排彼此競爭的優先事項。
- 能在期限導向的環境中同時處理多個專案。
- 能在矩陣式組織中與各團隊合作。
- 展現誠信，並遵循合規及受託責任標準。
- 熟悉 Microsoft Office。
- 具備 Morningstar、FactSet、Bloomberg、eVestment、Zephyr、BlackRock Aladdin 等投資組合分析平台或類似工具的使用經驗者佳。
- 依法具備在美國工作的資格。
- 不提供簽證贊助。
福利待遇
- 彈性休假和病假。
- 401(k) 退休儲蓄計畫，雇主提撥配比為 6%。
- 提供醫療、牙科及視力保險，可選擇高自付額健康計畫（HDHP）或優選醫療機構計畫（PPO）。
- 參加 HDHP 的員工可獲雇主提撥健康儲蓄帳戶（HSA）。
- 帶薪志工服務時間。
- 職涯發展和表揚計畫。
- 健身費用補助。
- 混合辦公安排。
- 依銷售目標發放的銷售獎勵計畫。
- 額外的變動獎勵薪酬。
- 為員工及其家庭提供多元福利。
