AssetMark 為獨立財務顧問、顧問團隊及註冊投資顧問提供財富管理與金融科技解決方案。其平台結合精選投資方案、數位銷售與服務工具、退休服務，以及個人化的顧問支援。AssetMark 協助企業管理營運並深化客戶關係，支持顧問因應不斷變化的客戶需求並拓展業務。公司成立於 1996 年，業務涵蓋金融、金融科技與顧問服務領域。
財富解決方案專員
為 AssetMark 顧問提供支援，協助他們透過客製化投資組合、稅務分析和規劃資料服務富裕及高淨值客戶。 與顧問和投資團隊合作，為客戶規劃解決方案並籌備顧問服務活動。
說明
- 支援 AssetMark 外部財富解決方案顧問，為獨立理財顧問的高淨值客戶提供客製化投資和財富管理解決方案。
- 使用 AssetMark 工具和系統準備客製化投資組合提案及績效圖示。
- 與投資組合建構團隊協調，制定客製化投資組合。
- 分析稅務轉換和稅務管理，包括蒐集資料、估算資本利得、制定稅損收割架構，以及評估稅務敏感度。
- 為顧問和客戶製作投資提案、經濟與市場摘要、績效報告及財務規劃。
- 使用指定的規劃系統進行財務規劃研究。
- 協助顧問準備顧問會議、客戶檢視和潛在客戶洽談所需資料。
- 確認資料準確、合規，並符合 AssetMark 的投資和規劃架構。
- 管理工作流程、CRM 紀錄和文件。
- 與業務、投資、進階規劃和營運團隊合作。
- 協助完善團隊實務、改善流程並製作訓練資料。
- 擔任服務高淨值及富裕客戶之顧問的重要聯絡窗口。
- 透過主動聯繫、資料協調，以及參與私人財富相關計畫和活動，促進顧問互動。
- 逐步承擔為顧問及其高淨值和大眾富裕客戶提供諮詢與服務的職責。
職位要求
- 具備 2 至 5 年投資、財富管理、財務規劃、資產管理或顧問相關經驗。
- 希望應徵者擁有金融、經濟、商業或相關領域的學士學位。
- 優先考慮正在取得 CFA、CFP、CAIA 或類似資格認證者。
- 重視客戶服務，致力於為顧問提供優質體驗。
- 具備良好的書面和口語溝通能力。
- 在步調快速的環境中有條理，能管理彼此競爭的優先事項。
- 能在期限緊迫的情況下處理多個專案。
- 能在矩陣式組織中協作。
- 秉持誠信，並重視合規和受託責任標準。
- 熟練使用 Microsoft Office。
- 熟悉 Morningstar、FactSet、Bloomberg、eVestment、Zephyr、BlackRock Aladdin 等投資組合分析工具或類似平台者優先。
- 具備在美國合法工作的資格。
- 不提供簽證贊助。
福利待遇
- 彈性工時、帶薪休假和病假。
- 401(k) 退休儲蓄計畫，雇主配比為 6%。
- 提供醫療、牙科和視力保險計畫，可選高自付額健康計畫（HDHP）和 PPO 計畫。
- 參加 HDHP 的員工可獲得雇主提供的 HSA 提撥。
- 志工服務假。
- 職涯發展和表揚機會。
- 健身費用補助。
- 混合辦公安排。
- 與銷售目標連動的銷售獎勵計畫。
- 額外的浮動獎勵薪酬。
- 完整的福利待遇。
