LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
AssetMark leverer formueforvaltnings- og fintech-løsninger til uafhængige finansielle rådgivere, rådgiverteams og registrerede investeringsrådgivere. Platformen kombinerer nøje udvalgte investeringsløsninger med digitale værktøjer til salg og service, pensionsløsninger samt personlig rådgiverstøtte. Ved at hjælpe virksomheder med at håndtere driften og styrke kunderelationerne understøtter AssetMark rådgivere, når de reagerer på ændrede kundebehov og udvikler deres forretninger. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og opererer inden for finans, fintech og rådgivning.
LinkedIn
Job i virksomheden

Specialist i formueløsninger

Støt AssetMarks rådgivere, der betjener velhavende kunder og kunder med meget store formuer, med skræddersyede porteføljer, skatteanalyser og planlægningsmateriale. Samarbejd med konsulenter og investeringsteams om kundeløsninger og rådgivermøder.

USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75.000 $ – 95.000 $ / år
HybridFuldtidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskGenerelt

Beskrivelse

  • Støt AssetMarks eksterne konsulent inden for formueløsninger med at levere skræddersyede investerings- og formueforvaltningsløsninger til uafhængige finansielle rådgiveres kunder med store formuer.
  • Udarbejd skræddersyede porteføljeforslag og illustrationer af afkast ved hjælp af AssetMarks værktøjer og systemer.
  • Koordiner med porteføljekonstruktionsteamet om at udvikle skræddersyede porteføljer.
  • Analyser skatteomlægninger og skattehåndtering, herunder dataindsamling, estimater af kapitalgevinster, rammer for skattetabshøstning og vurderinger af skattefølsomhed.
  • Udarbejd investeringsforslag, økonomiske og markedsmæssige oversigter, resultatrapporter og finansielle planer til rådgivere og kunder.
  • Gennemfør analyser af finansiel planlægning ved hjælp af udvalgte planlægningssystemer.
  • Hjælp konsulenter med at forberede materiale til rådgivermøder, kundegennemgange og møder med potentielle kunder.
  • Kontrollér, at materialet er korrekt, overholder reglerne og følger AssetMarks rammer for investering og planlægning.
  • Administrer arbejdsgange, CRM-registreringer og dokumentation.
  • Samarbejd med teams inden for salg, investering, avanceret planlægning og drift.
  • Bidrag til teamets praksis, procesforbedringer og undervisningsmateriale.
  • Vær en central kontakt for rådgivere, der betjener velhavende kunder og kunder med store formuer.
  • Støt engagementet med rådgivere gennem proaktiv kontakt, koordinering af materiale samt Private Wealth-initiativer og kampagner.
  • Påtag dig gradvist konsulent- og serviceansvar for rådgivere og deres kunder med store formuer og velhavende kunder med bredere formuebehov.

Krav

  • Have 2–5 års erfaring inden for investering, formueforvaltning, finansiel planlægning, kapitalforvaltning eller konsulentarbejde.
  • En bachelorgrad i finans, økonomi, erhvervsøkonomi eller et beslægtet fagområde er ønskelig.
  • Det foretrækkes, at du er i gang med en CFA-, CFP-, CAIA- eller tilsvarende certificering.
  • Have fokus på kundeservice og være engageret i at skabe en rådgiveroplevelse af høj kvalitet.
  • Kommunikere effektivt både skriftligt og mundtligt.
  • Være velorganiseret og kunne håndtere flere konkurrerende prioriteter i et miljø med højt tempo.
  • Håndtere flere projekter med faste deadlines.
  • Samarbejde godt i en matrixorganisation.
  • Udvise integritet og engagement i compliance og betroede forvaltningsstandarder.
  • Være fortrolig med Microsoft Office.
  • Kendskab til porteføljeanalyseværktøjer som Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin eller lignende platforme er en fordel.
  • Have lovlig ret til at arbejde i USA.
  • Der tilbydes ikke visumsponsorering.

Fordele

  • Fleksibel arbejdstid, betalt frihed og sygefravær.
  • 401(k) med 6 % arbejdsgivermatch.
  • Sundheds-, tand- og synsforsikringer med HDHP- og PPO-muligheder.
  • Arbejdsgiverbidrag til HSA for deltagere i HDHP.
  • Frihed til frivilligt arbejde.
  • Muligheder for karriereudvikling og anerkendelse.
  • Tilskud til fitness.
  • Hybrid arbejdsordning.
  • Salgsincitamentsordning knyttet til salgsmål.
  • Yderligere variabel incitamentsaflønning.
  • Omfattende personalegoder.

Relaterede job

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator for patientadgang og tidsbestilling

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Medarbejdere
NonprofitSundhedsvæsenVelvære
USUSA
28 $ – 42 $ / time
HybridFuldtidJuniorIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskGenereltPatientkoordinator

Koordinér henvisninger og aftaler inden for speciallæge-, hospitals- og øvrige sundhedsydelser hos Overlake Medical Center & Clinics. Rollen omfatter patientinformation, koordinering af journaloplysninger og opfølgning på henvisninger.

Åbn
AssetMark

Specialist i formueløsninger – Charlotte (hybrid)

AssetMark
501 – 1.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75.000 $ – 95.000 $ / år
HybridFuldtidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskGenerelt

Støt AssetMarks rådgivere, der hjælper velhavende kunder med skræddersyede investeringsporteføljer og materialer til formueplanlægning. Samarbejd med konsulenter og salgsteams om tilbud, analyser og kundevendt materiale.

Åbn