LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1,000 Wafanyakazi
Mfadhili wa visa ya H1BFedhaTeknolojia ya kifedhaUshauri
AssetMark hutoa suluhisho za usimamizi wa mali na teknolojia ya kifedha kwa washauri wa fedha huru, timu za washauri na washauri wa uwekezaji waliosajiliwa. Jukwaa lake linaunganisha suluhisho zilizochaguliwa za uwekezaji na zana za kidijitali za mauzo na huduma, huduma za kustaafu, pamoja na usaidizi wa kibinafsi kwa washauri. Kwa kusaidia kampuni kusimamia shughuli na kuimarisha uhusiano na wateja, AssetMark huwasaidia washauri wanapokabiliana na mahitaji yanayobadilika ya wateja na kukuza biashara zao. Ilianzishwa mwaka 1996, kampuni hii inafanya kazi katika sekta za fedha, teknolojia ya kifedha na ushauri.
LinkedIn
Kazi za Kampuni

Mtaalamu wa Suluhisho za Utajiri

Huwasaidia washauri wa AssetMark wanaohudumia wateja matajiri na wenye utajiri mkubwa kwa kuwapa jalada maalum, uchanganuzi wa kodi na nyenzo za mipango. Hufanya kazi na washauri wa kitaalamu na timu za uwekezaji kuandaa suluhisho za wateja na shughuli za washauri.

USMarekaniAZArizonaILIllinoisNCCarolina Kaskazini
$ 75,000 – $ 95,000 / mwaka
MsetoMuda woteJuniorKiwango cha katiShahada haihitajikiLugha Inayohitajika: KiingerezaJumla

Maelezo

  • Humsaidia Wealth Solutions Consultant wa nje wa AssetMark kutoa suluhisho maalum za uwekezaji na usimamizi wa utajiri kwa wateja wenye utajiri mkubwa wa washauri huru wa kifedha.
  • Huandaa mapendekezo maalum ya jalada na vielelezo vya utendaji kwa kutumia zana na mifumo ya AssetMark.
  • Huratibu na timu ya uundaji wa jalada ili kuunda majalada maalum.
  • Huchanganua mabadiliko ya kodi na usimamizi wa kodi, ikijumuisha ukusanyaji wa data, makadirio ya faida ya mtaji, mifumo ya uvunaji wa hasara za kodi na tathmini za unyeti wa kodi.
  • Huunda mapendekezo ya uwekezaji, muhtasari wa uchumi na soko, ripoti za utendaji na mipango ya kifedha kwa washauri na wateja.
  • Hufanya tafiti za mipango ya kifedha kwa kutumia mifumo teule ya kupanga.
  • Huwasaidia washauri wa kitaalamu kuandaa nyenzo za mikutano ya washauri, mapitio ya wateja na shughuli za kuwahusisha wateja watarajiwa.
  • Huhakikisha nyenzo ni sahihi, zinatii masharti na zinaendana na mifumo ya uwekezaji na mipango ya AssetMark.
  • Husimamia mtiririko wa kazi, rekodi za CRM na nyaraka.
  • Hufanya kazi na timu za Mauzo, Uwekezaji, Mipango ya Juu na Uendeshaji.
  • Huchangia katika taratibu za timu, uboreshaji wa michakato na nyenzo za mafunzo.
  • Huwa mtu muhimu wa mawasiliano kwa washauri wanaohudumia wateja matajiri na wenye utajiri mkubwa.
  • Husaidia ushirikishwaji wa washauri kupitia mawasiliano ya mapema, uratibu wa nyenzo na mipango na kampeni za Private Wealth.
  • Hatua kwa hatua huchukua majukumu ya ushauri na huduma kwa washauri na wateja wao wenye utajiri mkubwa na wa tabaka la mass affluent.

Mahitaji

  • Awe na uzoefu wa miaka 2–5 katika uwekezaji, usimamizi wa utajiri, mipango ya kifedha, usimamizi wa mali au ushauri.
  • Shahada ya kwanza katika Fedha, Uchumi, Biashara au taaluma inayohusiana inapendelewa.
  • Maendeleo kuelekea kupata cheti cha CFA, CFP, CAIA au cheti kinachofanana yanapendelewa.
  • Aonyeshe mtazamo wa huduma kwa wateja na kujitolea kutoa uzoefu wa hali ya juu kwa washauri.
  • Awasiliane kwa ufanisi kwa maandishi na kwa mazungumzo.
  • Awe na mpangilio na asimamie vipaumbele vinavyoshindana katika mazingira ya kasi.
  • Ashughulikie miradi mingi yenye makataa madhubuti.
  • Afanye kazi kwa ushirikiano ndani ya shirika lenye muundo wa matriki.
  • Aonyeshe uadilifu na kujitolea kwa uzingatiaji wa masharti na viwango vya uaminifu wa kifedha.
  • Awe na ujuzi wa Microsoft Office.
  • Uzoefu na zana za uchanganuzi wa majalada kama Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin au mifumo inayofanana ni faida ya ziada.
  • Awe na idhini halali ya kufanya kazi nchini Marekani.
  • Ufadhili wa visa haupatikani.

Manufaa

  • Muda wa kazi unaobadilika, likizo inayolipwa na likizo ya ugonjwa inayolipwa.
  • 401(k) yenye mchango unaolingana wa mwajiri wa 6%.
  • Mipango ya matibabu, meno na macho, yenye chaguo za HDHP na PPO.
  • Mchango wa mwajiri kwa HSA kwa washiriki wa HDHP.
  • Muda wa likizo kwa shughuli za kujitolea.
  • Fursa za kukuza taaluma na kutambuliwa.
  • Marejesho ya gharama za mazoezi ya viungo.
  • Ratiba ya kazi ya mseto.
  • Mpango wa motisha ya mauzo unaotegemea malengo ya mauzo.
  • Fidia ya ziada ya motisha inayobadilika.
  • Manufaa ya kina.

Kazi Zinazohusiana

AssetMark

Mtaalamu wa Suluhisho za Utajiri – Charlotte (Mseto)

AssetMark
501 – 1,000 Wafanyakazi
Mfadhili wa visa ya H1BFedhaTeknolojia ya kifedhaUshauri
USMarekaniAZArizonaILIllinoisNCCarolina Kaskazini
$ 75,000 – $ 95,000 / mwaka
MsetoMuda woteJuniorKiwango cha katiShahada haihitajikiLugha Inayohitajika: KiingerezaJumla

Huwasaidia washauri wa AssetMark wanaohudumia wateja wenye utajiri mkubwa kwa kuwapa jalada za uwekezaji na nyenzo za kupanga utajiri zilizobinafsishwa. Hushirikiana na washauri wa kitaalamu na timu za mauzo kuandaa mapendekezo, uchanganuzi na nyenzo za wateja.

Fungua