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AssetMark
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501 – 1000 Empleados
Patrocinador de visa H1BConsultoríaFinanzasFintech
AssetMark ofrece soluciones de gestión patrimonial y tecnología financiera para asesores financieros independientes, equipos de asesores y asesores de inversiones registrados. Su plataforma combina soluciones de inversión seleccionadas con herramientas digitales de ventas y servicios, servicios de jubilación y apoyo personalizado para asesores. Al ayudar a las empresas a gestionar sus operaciones y fortalecer las relaciones con sus clientes, AssetMark apoya a los asesores mientras responden a las necesidades cambiantes de los clientes y hacen crecer sus prácticas. Fundada en 1996, la empresa opera en los sectores de las finanzas, la tecnología financiera y la consultoría.
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Empleos de la empresa

Especialista en soluciones patrimoniales

Apoya a los asesores de AssetMark que atienden a clientes adinerados y con grandes patrimonios mediante carteras personalizadas, análisis fiscal y materiales de planificación. Colabora con consultores y equipos de inversión para preparar soluciones para clientes y reuniones con asesores.

USEstados UnidosAZArizonaILIllinoisNCCarolina del Norte
75.000 $ – 95.000 $ / año
HíbridoTiempo completoJuniorIntermedioNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésGeneral

Descripción

  • Apoya al consultor externo de soluciones patrimoniales de AssetMark para ofrecer soluciones personalizadas de inversión y gestión patrimonial a los clientes con grandes patrimonios de asesores financieros independientes.
  • Prepara propuestas de cartera personalizadas e ilustraciones de rendimiento con las herramientas y los sistemas de AssetMark.
  • Coordina con el equipo de construcción de carteras para desarrollar carteras personalizadas.
  • Analiza las transiciones y la gestión fiscal, incluida la recopilación de datos, las estimaciones de ganancias de capital, los marcos para la venta de activos con pérdidas fiscales y las evaluaciones de sensibilidad fiscal.
  • Elabora propuestas de inversión, resúmenes económicos y de mercado, informes de rendimiento y planes financieros para asesores y clientes.
  • Realiza estudios de planificación financiera con sistemas de planificación seleccionados.
  • Ayuda a los consultores a preparar materiales para reuniones con asesores, revisiones de clientes y contactos con posibles clientes.
  • Comprueba que los materiales sean precisos, cumplan las normas y sean coherentes con los marcos de inversión y planificación de AssetMark.
  • Gestiona flujos de trabajo, registros de CRM y documentación.
  • Colabora con los equipos de Ventas, Inversiones, Planificación Avanzada y Operaciones.
  • Contribuye a las prácticas del equipo, las mejoras de procesos y los materiales de capacitación.
  • Actúa como contacto clave para los asesores que atienden a clientes adinerados y con grandes patrimonios.
  • Apoya la relación con los asesores mediante contactos proactivos, coordinación de materiales e iniciativas y campañas de gestión patrimonial privada.
  • Asume gradualmente responsabilidades de consultoría y servicio para asesores y sus clientes con grandes patrimonios y de patrimonio medio-alto.

Requisitos

  • Aporta entre 2 y 5 años de experiencia en inversiones, gestión patrimonial, planificación financiera, gestión de activos o consultoría.
  • Se valora una licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
  • Se valora estar avanzando hacia una certificación CFA, CFP, CAIA o similar.
  • Demuestra orientación al servicio al cliente y compromiso con una experiencia de calidad para los asesores.
  • Se comunica eficazmente por escrito y verbalmente.
  • Se organiza bien y gestiona prioridades simultáneas en un entorno dinámico.
  • Gestiona varios proyectos en un entorno con plazos exigentes.
  • Colabora eficazmente en una organización matricial.
  • Demuestra integridad y compromiso con el cumplimiento normativo y las normas fiduciarias.
  • Tiene dominio de Microsoft Office.
  • Se valorará el conocimiento de herramientas de análisis de carteras como Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin o plataformas similares.
  • Está legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos.
  • No se ofrece patrocinio de visado.

Beneficios

  • Horario flexible, días libres remunerados y licencia por enfermedad remunerada.
  • Plan 401(k) con una aportación equivalente del empleador del 6 %.
  • Planes médicos, dentales y oftalmológicos, con opciones HDHP y PPO.
  • Aportación del empleador a una HSA para participantes en el plan HDHP.
  • Tiempo libre remunerado para voluntariado.
  • Oportunidades de desarrollo profesional y reconocimiento.
  • Reembolso de gastos de acondicionamiento físico.
  • Horario de trabajo híbrido.
  • Plan de incentivos de ventas vinculado a los objetivos de ventas.
  • Compensación variable adicional mediante incentivos.
  • Paquete integral de beneficios.

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HíbridoTiempo completoJuniorIntermedioNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésGeneral

Ayuda a los asesores de AssetMark que atienden a clientes con alto patrimonio a ofrecer carteras de inversión y materiales de planificación patrimonial personalizados. Colabora con consultores y equipos de ventas para preparar propuestas, análisis y recursos para clientes.

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