AssetMark 为独立财务顾问、顾问团队和注册投资顾问提供财富管理与金融科技解决方案。其平台将精选投资方案与数字化销售和服务工具、退休服务以及个性化顾问支持相结合。AssetMark 帮助企业管理运营并加强客户关系，支持顾问应对不断变化的客户需求并拓展业务。公司成立于 1996 年，业务涵盖金融、金融科技和咨询领域。
财富解决方案专员
为 AssetMark 顾问提供支持，协助其通过定制投资组合、税务分析和规划材料服务富裕及高净值客户。 与顾问和投资团队合作，为客户制定解决方案并筹备顾问服务活动。
描述
- 支持 AssetMark 外部财富解决方案顾问，为独立理财顾问的高净值客户提供定制投资和财富管理解决方案。
- 使用 AssetMark 工具和系统准备定制投资组合方案及业绩图示。
- 与投资组合构建团队协调，制定定制投资组合。
- 分析税务转换和税务管理，包括收集数据、估算资本利得、制定税损收割框架以及评估税务敏感性。
- 为顾问和客户制作投资方案、经济与市场摘要、业绩报告及财务计划。
- 使用指定的规划系统开展财务规划研究。
- 协助顾问准备顾问会议、客户回顾和潜在客户洽谈所需材料。
- 检查材料是否准确、合规，并符合 AssetMark 的投资和规划框架。
- 管理工作流程、CRM 记录和文件资料。
- 与销售、投资、高级规划和运营团队合作。
- 参与完善团队实践、改进流程并制作培训材料。
- 作为服务高净值及富裕客户的顾问的重要联系人。
- 通过主动联系、协调材料以及参与私人财富相关计划和活动，支持顾问互动。
- 逐步承担为顾问及其高净值和大众富裕客户提供咨询与服务的职责。
任职要求
- 具备 2 至 5 年投资、财富管理、财务规划、资产管理或咨询相关经验。
- 希望申请者拥有金融、经济、商业或相关领域的学士学位。
- 优先考虑正在攻读 CFA、CFP、CAIA 或类似资格认证者。
- 注重客户服务，致力于为顾问提供优质体验。
- 具备良好的书面和口头沟通能力。
- 在快节奏环境中条理清晰，能够管理相互竞争的优先事项。
- 能够在期限紧迫的情况下处理多个项目。
- 能够在矩阵式组织中协作。
- 恪守诚信，并重视合规和受托责任标准。
- 熟练使用 Microsoft Office。
- 熟悉 Morningstar、FactSet、Bloomberg、eVestment、Zephyr、BlackRock Aladdin 等投资组合分析工具或类似平台者优先。
- 具有在美国合法工作的资格。
- 不提供签证担保。
福利待遇
- 弹性工作时间、带薪休假和病假。
- 401(k) 退休储蓄计划，雇主匹配比例为 6%。
- 提供医疗、牙科和视力保险计划，可选高免赔额健康计划（HDHP）和 PPO 计划。
- 参加 HDHP 的员工可获得雇主提供的 HSA 缴款。
- 志愿服务假。
- 职业发展和表彰机会。
- 健身费用报销。
- 混合办公安排。
- 与销售目标挂钩的销售激励计划。
- 额外的浮动激励薪酬。
- 全面的福利待遇。
