LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesFinanciënFintech
AssetMark biedt oplossingen voor vermogensbeheer en financiële technologie aan onafhankelijke financieel adviseurs, adviesteams en geregistreerde beleggingsadviseurs. Het platform combineert zorgvuldig samengestelde beleggingsoplossingen met digitale verkoop- en servicetools, pensioendiensten en persoonlijke ondersteuning voor adviseurs. Door bedrijven te helpen hun activiteiten te beheren en klantrelaties te versterken, ondersteunt AssetMark adviseurs bij het inspelen op veranderende klantbehoeften en het laten groeien van hun praktijk. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is actief op het gebied van financiën, fintech en advies.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Specialist Vermogensoplossingen

Ondersteun AssetMark-adviseurs die vermogende en zeer vermogende klanten bedienen met portefeuilles op maat, belastinganalyses en planningsmateriaal. Werk samen met consultants en beleggingsteams aan klantoplossingen en de voorbereiding van adviesgesprekken.

USVerenigde StatenAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
$ 75.000 – $ 95.000 / jaar
HybrideVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAlgemeen

Beschrijving

  • Ondersteun de externe Wealth Solutions Consultant van AssetMark bij het leveren van beleggings- en vermogensbeheeroplossingen op maat aan onafhankelijke financieel adviseurs voor hun zeer vermogende klanten.
  • Stel met de tools en systemen van AssetMark portefeuilleverzoeken op maat en prestatieoverzichten op.
  • Werk samen met het team voor portefeuilleconstructie aan de ontwikkeling van portefeuilles op maat.
  • Analyseer fiscale transities en belastingbeheer, waaronder gegevensverzameling, schattingen van vermogenswinsten, kaders voor fiscaal verlies oogsten en beoordelingen van belastinggevoeligheid.
  • Maak beleggingsvoorstellen, economische en marktgerichte samenvattingen, prestatierapporten en financiële plannen voor adviseurs en klanten.
  • Voer financiële planningsanalyses uit met geselecteerde planningssystemen.
  • Help consultants bij het voorbereiden van materiaal voor gesprekken met adviseurs, klantbesprekingen en afspraken met potentiële klanten.
  • Controleer of materiaal nauwkeurig en compliant is en aansluit bij de beleggings- en planningskaders van AssetMark.
  • Beheer werkstromen, CRM-gegevens en documentatie.
  • Werk samen met de teams voor Sales, Investment, Advanced Planning en Operations.
  • Draag bij aan teamwerkwijzen, procesverbeteringen en trainingsmateriaal.
  • Fungeer als belangrijk aanspreekpunt voor adviseurs die zeer vermogende en vermogende klanten bedienen.
  • Ondersteun de samenwerking met adviseurs via proactieve benadering, coördinatie van materiaal en Private Wealth-initiatieven en campagnes.
  • Neem geleidelijk advies- en servicetaken op je voor adviseurs en hun zeer vermogende en welgestelde klanten.

Vereisten

  • Je hebt 2 tot 5 jaar ervaring in beleggingen, vermogensbeheer, financiële planning, assetmanagement of consultancy.
  • Een bachelordiploma in Finance, Economics, Bedrijfskunde of een verwant vakgebied is gewenst.
  • Voortgang richting een CFA-, CFP-, CAIA- of vergelijkbare kwalificatie heeft de voorkeur.
  • Je bent klantgericht en zet je in voor een hoogwaardige ervaring voor adviseurs.
  • Je communiceert effectief, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je werkt georganiseerd en kunt concurrerende prioriteiten beheren in een dynamische omgeving.
  • Je kunt meerdere projecten uitvoeren binnen strakke deadlines.
  • Je werkt goed samen binnen een matrixorganisatie.
  • Je handelt integer en zet je in voor naleving van compliance- en fiduciaire normen.
  • Je bent vaardig met Microsoft Office.
  • Bekendheid met portfolio-analysetools zoals Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin of vergelijkbare platforms is een pluspunt.
  • Je bent wettelijk bevoegd om in de Verenigde Staten te werken.
  • Visumsponsoring is niet beschikbaar.

Voordelen

  • Flexibele werktijden, betaald verlof en betaald ziekteverlof.
  • 401(k)-pensioenregeling met een werkgeversbijdrage van 6%.
  • Zorg-, tandarts- en oogzorgverzekeringen, met HDHP- en PPO-opties.
  • Werkgeversbijdrage aan een HSA voor deelnemers aan een HDHP.
  • Verlof voor vrijwilligerswerk.
  • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en erkenning.
  • Vergoeding voor fitnesskosten.
  • Hybride werkschema.
  • Verkoopbonusregeling gekoppeld aan verkoopdoelen.
  • Aanvullende variabele bonusvergoeding.
  • Uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden.

Gerelateerde vacatures

Overlake Medical Center & Clinics

Coördinator patiëntentoegang en afsprakenplanning

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Medewerkers
GezondheidszorgNon-profitWelzijn
USVerenigde Staten
$ 28 – $ 42 / uur
HybrideVoltijdJuniorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAlgemeenPatiëntencoördinator

Coördineer verwijzingen en afspraken voor specialistische zorg, ziekenhuiszorg en overige zorg bij Overlake Medical Center & Clinics. De functie omvat patiëntmeldingen, coördinatie van dossiers en opvolging van verwijzingen.

Openen
AssetMark

Specialist vermogensoplossingen – Charlotte (hybride)

AssetMark
501 – 1.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesFinanciënFintech
USVerenigde StatenAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
$ 75.000 – $ 95.000 / jaar
HybrideVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAlgemeen

Ondersteun AssetMark-adviseurs die vermogende klanten bedienen met beleggingsportefeuilles op maat en materiaal voor vermogensplanning. Werk samen met consultants en verkoopteams aan voorstellen, analyses en klantgerichte informatie.

Openen