LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriFintechKonsultointiRahoitus
AssetMark tarjoaa varainhoidon ja finanssiteknologian ratkaisuja riippumattomille talousneuvojille, neuvonantajatiimeille ja rekisteröidyille sijoitusneuvojille. Sen alusta yhdistää huolellisesti valitut sijoitusratkaisut digitaalisiin myynti- ja palvelutyökaluihin, eläkeratkaisuihin sekä henkilökohtaiseen neuvonantajatukeen. Auttaessaan yrityksiä hallitsemaan toimintaansa ja vahvistamaan asiakassuhteitaan AssetMark tukee neuvojia heidän vastatessaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja kasvattaessaan liiketoimintaansa. Vuonna 1996 perustettu yritys toimii rahoituksen, finanssiteknologian ja konsultoinnin aloilla.
LinkedIn
Yrityksen työpaikat

Varallisuudenhoidon asiantuntija

Tuet AssetMarkin neuvonantajia, jotka palvelevat varakkaita ja erittäin varakkaita asiakkaita räätälöidyillä sijoitussalkuilla, verotarkasteluilla ja suunnittelumateriaaleilla. Teet yhteistyötä konsulttien ja sijoitustiimien kanssa asiakasratkaisujen ja neuvonantajatapaamisten valmistelussa.

USYhdysvallatAZArizonaILIllinoisNCPohjois-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenJuniorKeskitasoTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiYleinen

Kuvaus

  • Tuet AssetMarkin ulkopuolista varallisuusratkaisukonsulttia räätälöityjen sijoitus- ja varallisuudenhoitoratkaisujen tarjoamisessa riippumattomien rahoitusneuvonantajien erittäin varakkaille asiakkaille.
  • Laadit räätälöityjä salkkuehdotuksia ja havainnollistuksia sijoitusten kehityksestä AssetMarkin työkaluilla ja järjestelmillä.
  • Koordinoit salkunrakennustiimin kanssa räätälöityjen sijoitussalkkujen kehittämistä.
  • Analysoit verotuksellisia siirtymiä ja verosuunnittelua, mukaan lukien tietojen keräämistä, luovutusvoittoarvioita, verotappioiden realisointikäytäntöjä ja verotuksen herkkyysarvioita.
  • Laadit sijoitusehdotuksia, talous- ja markkinakatsauksia, tuottoraportteja sekä taloussuunnitelmia neuvonantajille ja asiakkaille.
  • Teet taloussuunnittelun analyysejä valituilla suunnittelujärjestelmillä.
  • Autat konsultteja valmistelemaan materiaaleja neuvonantajatapaamisiin, asiakaskatsauksiin ja potentiaalisten asiakkaiden tapaamisiin.
  • Tarkistat, että materiaalit ovat paikkansapitäviä, vaatimustenmukaisia ja AssetMarkin sijoitus- ja suunnitteluperiaatteiden mukaisia.
  • Hallinnoit työnkulkuja, CRM-tietoja ja dokumentaatiota.
  • Teet yhteistyötä myynnin, sijoitustoiminnan, edistyneen suunnittelun ja operatiivisten tiimien kanssa.
  • Osallistut tiimin toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen sekä koulutusmateriaalien laatimiseen.
  • Toimit tärkeänä yhteyshenkilönä varakkaita ja erittäin varakkaita asiakkaita palveleville neuvonantajille.
  • Tuet neuvonantajien kanssa tehtävää yhteistyötä ennakoivalla yhteydenpidolla, materiaalien koordinoinnilla sekä Private Wealth -aloitteilla ja kampanjoilla.
  • Otat vähitellen vastuullesi konsultointi- ja palvelutehtäviä neuvonantajien sekä heidän erittäin varakkaille ja varakkaille asiakkailleen.

Vaatimukset

  • Sinulla on 2–5 vuoden kokemus sijoitustoiminnasta, varallisuudenhoidosta, taloussuunnittelusta, omaisuudenhoidosta tai konsultoinnista.
  • Rahoituksen, taloustieteen, liiketalouden tai lähialan kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi.
  • CFA-, CFP-, CAIA- tai vastaavan pätevyyden suorittaminen katsotaan eduksi.
  • Asiakaspalveluhenkisyys ja sitoutuminen laadukkaaseen neuvonantajakokemukseen.
  • Viestit tehokkaasti sekä kirjallisesti että suullisesti.
  • Työskentelet järjestelmällisesti ja hallitset keskenään kilpailevat prioriteetit nopeatempoisessa ympäristössä.
  • Hallitset useita projekteja tiukkojen määräaikojen puitteissa.
  • Työskentelet yhteistyössä matriisiorganisaatiossa.
  • Toimit rehellisesti ja sitoudut vaatimustenmukaisuuteen sekä luottamusvelvoitteisiin.
  • Hallitsen Microsoft Officen sujuvasti.
  • Morningstarin, FactSetin, Bloombergin, eVestmentin, Zephyrin, BlackRock Aladdinin tai vastaavien salkkuanalyysityökalujen tuntemus katsotaan eduksi.
  • Sinulla on laillinen oikeus työskennellä Yhdysvalloissa.
  • Viisumien sponsorointia ei ole saatavilla.

Edut

  • Joustavat työajat, palkallinen vapaa ja sairauspoissaoloihin liittyvä vapaa.
  • 401(k)-eläkesäästöohjelma, johon työnantaja maksaa 6 prosentin vastaavan osuuden.
  • Sairaus-, hammas- ja näkövakuutukset; tarjolla on HDHP- ja PPO-vaihtoehtoja.
  • Työnantajan HSA-maksu HDHP-vakuutuksen valinneille.
  • Palkallinen vapaaehtoistyövapaa.
  • Uran kehittämis- ja tunnustusmahdollisuuksia.
  • Liikuntakulujen korvaus.
  • Hybridityöaikataulu.
  • Myyntitavoitteisiin sidottu kannustinohjelma.
  • Lisäksi muuttuvaa kannustinpalkkiota.
  • Kattavat henkilöstöedut.

Samankaltaiset työpaikat

Overlake Medical Center & Clinics

Potilashallinnon ajanvarauskoordinaattori

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Työntekijät
HyvinvointiTerveydenhuoltoVoittoa tavoittelematon
USYhdysvallat
28 $ – 42 $ / tunti
HybridityöKokoaikainenJuniorTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiPotilaskoordinaattoriYleinen

Koordinoi erikoissairaanhoidon, sairaalan ja muiden palvelujen lähetteitä ja ajanvarauksia Overlake Medical Center & Clinicsissä. Työhön kuuluu potilasviestintää, tietojen koordinointia ja lähetteiden seurantaa.

Avaa
AssetMark

Varallisuusratkaisujen asiantuntija – Charlotte (hybridityö)

AssetMark
501 – 1 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriFintechKonsultointiRahoitus
USYhdysvallatAZArizonaILIllinoisNCPohjois-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenJuniorKeskitasoTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiYleinen

Tuet AssetMarkin neuvonantajia, jotka palvelevat varakkaita asiakkaita, räätälöidyillä sijoitussalkuilla ja varallisuussuunnittelun materiaaleilla. Valmistelet konsulttien ja myyntitiimien kanssa ehdotuksia, analyysejä ja asiakkaille suunnattuja aineistoja.

Avaa