LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1,000 الموظفون
جهة راعية لتأشيرة H1Bالاستشاراتالتكنولوجيا الماليةالتمويل
تقدّم AssetMark حلولًا لإدارة الثروات والتقنيات المالية للمستشارين الماليين المستقلين، وفرق المستشارين، ومستشاري الاستثمار المسجّلين. تجمع منصتها بين حلول استثمارية منتقاة وأدوات رقمية للمبيعات والخدمات، وخدمات التقاعد، ودعم مخصص للمستشارين. ومن خلال مساعدة الشركات على إدارة عملياتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء، تدعم AssetMark المستشارين في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة وتنمية أعمالهم. تأسست الشركة عام 1996، وتعمل في مجالات التمويل والتقنيات المالية والاستشارات.
LinkedIn
وظائف الشركة

أخصائي حلول الثروات

دعم مستشاري AssetMark الذين يخدمون العملاء الأثرياء وذوي الثروات الكبيرة، من خلال محافظ مصممة حسب الاحتياجات وتحليلات ضريبية ومواد للتخطيط. التعاون مع الاستشاريين وفرق الاستثمار لإعداد حلول للعملاء ودعم تفاعل المستشارين معهم.

USالولايات المتحدةAZأريزوناILإلينويNCكارولاينا الشمالية
‏75,000 US$ – ‏95,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمبتدئمتوسطلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعام

الوصف

  • دعم مستشار حلول الثروات الخارجي لدى AssetMark في تقديم حلول مخصصة للاستثمار وإدارة الثروات للعملاء ذوي الثروات الكبيرة لدى المستشارين الماليين المستقلين.
  • إعداد مقترحات محافظ مخصصة وعروض توضيحية للأداء باستخدام أدوات AssetMark وأنظمتها.
  • التنسيق مع فريق بناء المحافظ لتطوير محافظ مخصصة.
  • تحليل التحولات الضريبية وإدارة الضرائب، بما في ذلك جمع البيانات وتقدير مكاسب رأس المال وأطر حصاد الخسائر الضريبية وتقييمات الحساسية الضريبية.
  • إعداد مقترحات استثمارية وملخصات اقتصادية وملخصات للسوق وتقارير أداء وخطط مالية للمستشارين والعملاء.
  • إجراء دراسات للتخطيط المالي باستخدام أنظمة تخطيط مختارة.
  • مساعدة الاستشاريين في إعداد مواد لاجتماعات المستشارين ومراجعات العملاء والتواصل مع العملاء المحتملين.
  • التحقق من دقة المواد والتزامها بالمتطلبات واتساقها مع أطر الاستثمار والتخطيط لدى AssetMark.
  • إدارة سير العمل وسجلات إدارة علاقات العملاء والوثائق.
  • التعاون مع فرق المبيعات والاستثمار والتخطيط المتقدم والعمليات.
  • المساهمة في ممارسات الفريق وتحسين العمليات والمواد التدريبية.
  • العمل كجهة اتصال رئيسية للمستشارين الذين يخدمون العملاء الأثرياء وذوي الثروات الكبيرة.
  • دعم تفاعل المستشارين من خلال التواصل الاستباقي وتنسيق المواد ومبادرات وحملات الثروات الخاصة.
  • تولي مسؤوليات الاستشارات والخدمات تدريجيًا للمستشارين وعملائهم من ذوي الثروات الكبيرة وذوي الملاءة المالية المرتفعة.

المتطلبات

  • خبرة من سنتين إلى خمس سنوات في الاستثمار أو إدارة الثروات أو التخطيط المالي أو إدارة الأصول أو الاستشارات.
  • يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو الأعمال أو مجال ذي صلة.
  • يفضل التقدم نحو الحصول على اعتماد CFA أو CFP أو CAIA أو اعتماد مماثل.
  • إظهار التركيز على خدمة العملاء والالتزام بتوفير تجربة عالية الجودة للمستشارين.
  • التواصل بفعالية شفهيًا وكتابيًا.
  • التنظيم والقدرة على إدارة أولويات متنافسة في بيئة سريعة الوتيرة.
  • إدارة مشاريع متعددة ضمن مواعيد نهائية محددة.
  • التعاون بفعالية ضمن مؤسسة ذات هيكل تنظيمي متعدد المحاور.
  • إظهار النزاهة والالتزام بمعايير الامتثال والواجب الائتماني.
  • إتقان استخدام Microsoft Office.
  • تُعد المعرفة بأدوات تحليل المحافظ مثل Morningstar أو FactSet أو Bloomberg أو eVestment أو Zephyr أو BlackRock Aladdin أو منصات مشابهة ميزة إضافية.
  • الحصول على تصريح قانوني للعمل في الولايات المتحدة.
  • لا يتوفر دعم للحصول على تأشيرة.

المزايا

  • ساعات عمل مرنة وإجازات مدفوعة وإجازات مرضية مدفوعة.
  • خطة 401(k) مع مساهمة مطابقة من صاحب العمل بنسبة 6%.
  • خطط للتأمين الطبي وتأمين الأسنان والرؤية، مع خيارات HDHP وPPO.
  • مساهمة من صاحب العمل في حساب التوفير الصحي للمشاركين في خطة HDHP.
  • إجازة مدفوعة للتطوع.
  • فرص للتطوير المهني والتقدير.
  • تعويض عن نفقات اللياقة البدنية.
  • جدول عمل هجين.
  • خطة حوافز للمبيعات مرتبطة بأهداف المبيعات.
  • تعويضات تحفيزية متغيرة إضافية.
  • مزايا شاملة.

وظائف ذات صلة

Overlake Medical Center & Clinics

منسق جدولة خدمات وصول المرضى

Overlake Medical Center & Clinics
1,001 – 5,000 الموظفون
الرعاية الصحيةالعافيةغير ربحي
USالولايات المتحدة
‏28 US$ – ‏42 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعاممنسق المرضى

تنسيق الإحالات والمواعيد للتخصصات الطبية والمستشفى والخدمات المساندة في مركز وعيادات أوفرليك الطبية. يشمل الدور إخطار المرضى وتنسيق السجلات ومتابعة الإحالات.

فتح
CVS Health

منسق الإحالات – CVS Health

CVS Health
التأمين الصحيالرعاية الصحيةتجارة التجزئة
USالولايات المتحدةILإلينوي
‏17 US$ – ‏31 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعاممنسق الإحالات

نسّق إحالات مرضى Oak Street Health والتصاريح والطلبات التشخيصية، مع الحفاظ على تحديث السجلات الطبية. ساعد المرضى على الوصول إلى الاختصاصيين من خلال إدارة الوثائق ومعلومات الإحالة.

فتح
Enbridge

فني ميداني II – تشغيل خطوط الأنابيب

Enbridge
جهة راعية لتأشيرة H1Bالطاقةالطاقة المتجددةالنقل
USالولايات المتحدة
‏30 US$ – ‏38 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعامفني

صيانة خطوط أنابيب إنبريدج ومعداتها التشغيلية، وتشخيص الأعطال، ودعم تخطيط الصيانة. يجمع الدور بين العمل الميداني وإجراءات السلامة وإدارة المواد وإعداد التقارير.

فتح
AssetMark

أخصائي حلول الثروات – شارلوت (دوام هجين)

AssetMark
501 – 1,000 الموظفون
جهة راعية لتأشيرة H1Bالاستشاراتالتكنولوجيا الماليةالتمويل
USالولايات المتحدةAZأريزوناILإلينويNCكارولاينا الشمالية
‏75,000 US$ – ‏95,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملمبتدئمتوسطلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعام

دعم مستشاري AssetMark الذين يخدمون العملاء ذوي الثروات الكبيرة، عبر إعداد محافظ استثمارية ومواد للتخطيط المالي مصممة حسب احتياجاتهم. التعاون مع المستشارين وفرق المبيعات لإعداد العروض والتحليلات والمواد الموجهة للعملاء.

فتح
TIAA

منسق خدمات تجربة مكان العمل

TIAA
جهة راعية لتأشيرة H1Bإدارة الثرواتالتأمينالتمويل
USالولايات المتحدةILإلينويNYنيويورك
‏26 US$ – ‏36 US$ / ساعة
هجيندوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةعام

نسّق خدمات الاستقبال والمورّدين وعمليات المكتب والفعاليات لدى نوفين، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات. ادعم تهيئة الموظفين الجدد واحتياجات التنفيذيين، وساهم في توفير تجربة ترحيبية للعملاء والزملاء.

فتح